1928年8月，蒋介石因政治斗争下野后，决定为东山再起而展开一系列秘密活动。他指使自己的亲信陈立夫、陈果夫、丁惟汾等人，在幕后成立了一个名为“中央俱乐部”的组织，目标是反对当时的桂系势力，拆解特委的力量，同时大力宣传蒋介石被冤枉下野的舆论，寻求恢复他的政治地位。由于“中央俱乐部”的英文缩写为C.C，这个组织也被称作“中统”或“CC系”。

陈立夫与陈果夫利用这一组织的资源，开始大力提拔自己的人马，培养了一大批忠诚的追随者，建立了强大的派系力量。1928年，他们将中央组织部党务调查科变成了一个特务组织，而“CC”派成员也成为了这一机构的核心力量。中统局的领导人先后包括陈立夫和朱家骥，而副局长则是徐恩曾和叶秀峰。由于中统的核心成员多是国民党内部的关键人物，这个组织逐渐掌控了全国的党务、教育、司法、文化以及警察系统，形成了强大的影响力。

到了1930年代中期，中统的势力已日益强大，甚至开始威胁蒋介石在党内的威望。1935年11月，国民党举行第五次全国代表大会，“CC”系竟然掌控了选举，陈立夫通过拉票，竟然比蒋介石多得了4票。虽然他暗自得意，但又害怕超越蒋介石，最后他在公布结果时，暗中修改了票数，使自己比蒋介石少了一票，从而避免了与蒋介石的直接对抗。

蒋介石的军事组织——军统局，也是在他二度下野期间逐渐发展起来的。1931年，蒋介石再次因党内压力下野，并决定借助“CC系”掌控党内力量，以便在下野期间依然能控制军队。于是，他联合了黄埔系的亲信，成立了一个新的团体，命名为“复兴社”。1932年4月1日，复兴社正式成立，蒋介石亲自担任社长，并设立了常务总干事会等机构来负责日常事务。复兴社下设组织处、宣传处、训练处和特务处等机构，其中的骨干成员包括贺衷寒、康泽、萧赞育等人，复兴社的特务处后来演变为“军统局”的前身。

虽然中统与军统两大特务组织都效忠于蒋介石，但彼此之间一直存在着深刻的矛盾。蒋介石虽然曾试图整合两派，但两者的关系始终紧张。1932年下半年，蒋介石决定统一指挥这两大特务组织，合并成“国民政府军事委员会调查统计局”，即军统局。原先的中统特务组织变成了第一处，负责党政事务；复兴社的军方特务则构成第二处，负责军事和警察事务；还成立了第三处，混合性地负责特检事务。陈立夫被任命为军统局首任局长，直接向蒋介石报告。尽管中统和军统最终由蒋介石统一领导，但两派的矛盾并未得到根本解决。第一处与第二处的分歧逐渐加剧，互不合作，甚至激烈对立。

陈立夫的“CC系”特务在资历上较为老练，试图吞并军方的二处，但军方的特务力量并未轻易屈服，戴笠作为军统的领导人物掌控了更多的话语权。为了一较高下，两个特务组织展开了暗中较量，互相争夺蒋介石的宠爱。戴笠在这方面表现得更加高明，他设法拉拢蒋介石的侍从室负责人唐纵，通过情报交换将中统的情报变为军统的优势，使蒋介石渐渐偏爱军统，逐渐疏远了中统。

戴笠不仅仅依靠情报战术，他还用上了美人计。1932年，军统派遣了美艳且能力出众的女特务向影心去接近二陈，获取中统的机密。向影心成功勾结了陈立夫，后来也成功地吸引了陈果夫。虽然最终陈立夫发现了她的真实身份，并严令将其驱逐，但戴笠还是给予她奖励，并让她嫁给了军统的高级特务毛人凤。与中统的政治手段不同，军统更多采取了直白暴力的手段，例如雇佣地痞流氓进行暗杀、绑架等行动，以此消灭政敌。

戴笠的背景颇具传奇色彩，他原本是上海交易所的一名普通职员，通过与戴季陶的关系进入了蒋介石的视野。1926年，戴笠加入黄埔军校，成为蒋介石的亲信。在1930年，他与其他几位特务合伙成立了“调查通讯小组”，开始了他的特务生涯。由于一次绑架案件未能及时解决，戴笠亲自调动死囚犯为特务，经过一番血腥手段最终将案件解决，蒋介石也因此更加看重他。

尽管陈立夫和陈果夫对戴笠的手段极为不满，并批评他为“蛮干”，认为他的做法暴力且不讲究技术性，但蒋介石却偏爱戴笠的直接行动，认为军统在处理各种事务时果断高效。蒋介石一方面利用两派争宠的局面，避免任何一方独大，另一方面则通过支持一方来维持平衡，确保自己的权力不受威胁。

最终，尽管中统和军统两大特务组织在表面上合作，实际内部的争斗不断升级。蒋介石的这种权谋手段最终导致两派之间的冲突与恶性竞争，最终走向了同归于尽的结局。