三国时期，历史上称为后汉末年，天下群雄割据，各地豪强纷纷自立为王。与那些心怀叵测、如曹操和董卓般的奸雄不同，刘备给人一种温和宽厚的感觉，脸圆肥大，面带慈祥，给人稳重可靠的印象。

凭借着这种亲和的伪善面具，刘备高举匡扶汉室的旗帜，开始广招兵员。起初，他以深厚的兄弟情谊，紧紧绑住了关羽和张飞这两位威猛无比的将领。当他得知诸葛亮的才名后，便三次登门拜访，请这位未来的丞相出山辅佐自己。

此时的刘备已具备了争夺天下的基本条件，拥有兵力、地盘和谋士。与东吴反目后，他进军荆州，并凭借地形优势占据了巴蜀地区。按照诸葛亮的精心策划，刘备只需再发展几年，便有望与曹魏集团抗衡，到那时汉室的荣耀也能再度辉煌。

然而，事与愿违。关羽因为兵力不足，加之大意，遭到了曹军猛将吕蒙的偷袭。无奈之下，他带着残存的士兵退往麦城，最终被孙权所杀。夜晚，诸葛亮携带坏消息前来找刘备，见他悲痛欲绝，痛哭流涕：“贤弟关羽，是我害了你。”看到刘备这番真情流露，诸葛亮曾一度坚定了自己的选择。

可惜不久，诸葛亮的信念动摇了。张飞因酒后失态，引发部下不满，最终惨遭杀害。刘备听闻此讯，神色冷峻，淡淡道出四个字，这使诸葛亮感到心中一凉，终于洞察了主公刘备真正的本性。

公元220年，麦城发生了轰动一时的大事。武圣关羽被困于此，眼见东吴士兵如潮水般包围，青龙偃月刀挥舞着，他孤身奋战，做着最后的抵抗。终因体力不支，与义子关平一同被俘。孙权一时兴起，幻想着凭此一举夺取荆州，收服关羽这员猛将，甚至打算与刘备结为亲家，加深双方联盟。

关羽作为三国中最著名的英雄人物，被尊为关二爷，无人不知无人不晓，甚至后世被供奉进武庙，传说他一人能抵挡千军万马。然而，孙权的美梦被谋士左咸当场击碎。左咸提醒道：“主公，关羽曾被曹操俘虏，曹操封他为汉亭侯，赐以丰厚俸禄，甚至将吕布的赤兔马赠与他，过着优渥生活。但只要一听到刘备的消息，便立刻放弃一切，奔赴刘备身边。”

听罢，孙权顿时明白，自己东吴这点小本事比不上曹操。无钱、无官职、无赤兔马，怎能留住忠诚如关羽这般的英雄？孙权越想越痛苦，明白无法留住关羽的遗憾，但也不能放他回去，怕他成了日后隐患。于是下令杀死关羽。纵观当时，许多俘虏因惧怕死亡选择投降，但关羽傲骨不屈，宁死不降，最终命丧麦城。

孙权夺下荆州，杀死关羽，心中更怕此人死后怀恨，誓死报复，三国时代关羽的威望极高，一声令下便可调动万千军队。孙权深知不能与其结下死仇，否则自己日后难安。加之刘备和张飞已稳占蜀地，放虎归山无异于自断后路。曹操虽不忍杀关羽，孙权却果断执行了这痛苦的决定，现实终究压倒理想。

不久，刘备展开复仇行动。孙权将关羽头颅装盒，送往曹操处。曹操见状悲痛万分，他十分欣赏关羽，心知这是孙权的小计，欲拉自己入局。曹操下令厚葬关羽，感叹自己若早遇关羽，结局定不至如此惨烈。

得知二弟遇害，刘备连夜召集蜀国群臣商议，泣不成声：“贤弟关羽与吾共打江山，为蜀国奔波努力，如今竟被东吴小儿所害，吾心如刀割，蜀吴势不两立。”夜深人静时，刘备辗转反侧，思念关羽，忆起三人桃园结义的誓言，回想初见关羽时那个憨厚卖绿豆的大汉，感慨万千。关羽的死，成了他与东吴决裂、誓死抗争的借口，誓要重振汉室辉煌，与曹操一决高下。

然而，风云突变，张飞忽遭暗杀，令本已摇摇欲坠的蜀国雪上加霜。关羽死后，蜀国忙于丧事，国家稍得喘息，张飞却执意为兄弟报仇。张飞虽为猛将，实则粗鄙出身，嗜酒如命，脾气暴躁，经常酒后动手，令部下怨声载道。

临死前，张飞训斥两位大将，出难题刁难他们，逼得二人走投无路。趁张飞醉酒无力，张达与范疆暗中下手。虽张飞武力高强，但酒醉之际无力反抗。两人杀死张飞后，携其首级投奔东吴，得以在吴国官升一职。

二弟去世令刘备痛不欲生，日日以泪洗面，誓言攻打东吴。张飞遇害的消息，更是令蜀国陷入深重危机。诸葛亮忧心刘备会因此崩溃，急忙前来探望，却见刘备并未大哭大闹，而是平静地说道：“哎，飞死矣。”

诸葛亮由此察觉刘备城府深沉，早年不显山露水，但其实盘算已久。对关羽之死，他在朝堂上做出哀痛表象，骗过了众人，也骗过了自己。此时，他暗中策划利用关羽之死为借口发兵东吴，图谋一举夺取荆州，为与曹操决战积蓄力量。

刘备心知关羽与张飞不同。关羽乃是蜀国的金字招牌，若能存活，必定想方设法收复荆州，无需多虑。而张飞早已注定死路一条，失去利用价值。刘备的真实情感也被诸葛亮看穿：此刻他已成为一位真正的君主，只为自身利益考量。关羽一死，他便有了对吴国开战的名义；张飞死去，他无动于衷，只因无用。