1946年，国民党整编第一师第一旅，这支被誉为天下第一旅的部队，最终被陈赓率领的部队歼灭。胡宗南得知后非常愤怒，打电话给陈赓时，陈赓却语气轻松，甚至带着些许歉意说：对不起啊，你的‘天下第一旅’被我全歼了。这番话，听起来既轻松又带有些许幽默，但事实上，歼灭天下第一旅的过程并不简单，甚至一度差点俘获整编第一师的师长罗列。

1946年7月，晋冀鲁豫野战军第四纵队与太岳军区的部分部队联合，歼灭了敌军的整编27师31旅。我军缴获了大量物资，其中包括一些无线电报话机和密语资料。时任第四纵队司令员的陈赓，意识到这一机会，并巧妙地决定继续使用这些无线电设备，派专人监听敌军通讯。经过两个月的监听，我军逐渐掌握了敌军通讯中的密语使用方式，这为后续的作战部署提供了重要情报。到了8月，我军占领了洪洞，胡宗南开始感到压力，亲自飞往运城，并调动整编第三师和整编第一师第一旅（即天下第一旅）前往运城集结，准备与其他部队合流，进行决战。

胡宗南的战略计划是先与阎锡山部队会合，再进行南北夹击，发起决战。9月14日，整编第一军军长董钊带队抵达临汾，敌军随即展开进攻部署。董钊部队北上，阎锡山派遣第三十四集团从平遥和介休南下，与董钊会合，准备迎战我军。然而，第三十四集团南下时遭遇了太岳军区第二十四旅的猛烈抵抗，被打退，无法继续推进。这一战果让陈赓察觉到阎锡山与胡宗南的合作并不紧密，阎锡山并未全力支持胡宗南的进攻计划，反而被我军阻击，使得阎锡山部队并未真正离开义棠。

得知这一情况后，陈赓决定不再关注阎锡山，而是将重点放在胡宗南部队上，决定一举歼灭整编第一师第一旅。与此同时，中央军委也下达了指示，要求我军集中主力打击胡宗南的部队，阻止阎锡山部队的行动。陈赓和太岳军区司令员王新亭召开会议，研究如何在敌人进攻浮山的过程中歼灭敌人。

敌军原本打算沿临（汾）浮（山）公路东进，进攻浮山，歼灭我军主力。陈赓提出，在敌军即将到达时，我军应布置伏兵，准备实施围歼。9月20日晚，我军监听到敌军指挥官罗列的密电，他提到南边的高地方，陈赓敏锐地判断出敌人可能绕过塔儿山，从临浮公路北侧发起进攻。陈赓随即指派周希汉进行侦察，确保敌军动向一切尽在掌握。

9月21日，敌军整编第一师师长罗列发布命令，要求整编167旅和27旅进攻浮山。得知此情报后，陈赓立刻安排13旅和太岳军区部队与敌167旅和27旅进行对抗，同时派出10旅和27旅的主力进行伏击。由于我军及时掌握敌军行动，战斗提前部署，陈赓的部队成功拦住敌人167旅和27旅，阻止了敌军的进攻。

第二天，敌军被我军成功阻拦，董钊误以为敌人遭遇了我军主力，遂命令天下第一旅赶赴支援。下午，我军在临浮公路上发现敌第一旅的第二团，这个团长是王亚武。陈赓按计划分散敌军并逐个击破，经过激战，成功将敌第二团围困在管雀村，经过一夜的激战，敌军损失惨重，约一个营被消灭。起初，双方都未意识到对方的真实身份，直到敌人请求支援，才揭示出敌人正是天下第一旅。

敌第一旅的援军很快赶到，带着4门山炮前来支援。陈赓对敌人的进攻进行了有效的炮火压制，打得敌人毫无反击之力，最终将敌人围困在陈堰村、合理村一带。与此同时，敌的167旅和27旅依旧被困在通往管雀村的道路上，无法突破。王亚武见援军迟迟未到，情急之下再度请求罗列和黄正诚支援。罗列决定亲自带兵前往前线。

陈赓则命令第十旅第二十九团前往临汾，打算抓捕罗列。在赶到临汾后，虽然士兵们忙碌了一阵，却未能找到罗列，最终得知罗列已经撤离。尽管罗列未被捕，黄正诚却被成功围捕。经过一番审问，黄正诚被识别出身份，原来他试图混入俘虏中逃跑，最终被识破。陈赓听闻黄正诚被抓获后，心情大好，亲自与黄正诚对话。陈赓告诉黄正诚，自己希望他能见识我军的真正实力，了解为何装备不如敌人，却能够打败装备精良的敌军。

经过这场激烈战斗，敌天下第一旅几乎全军覆没，整场战斗在国民党内部引起了巨大的轰动，胡宗南更是愤怒至极，亲自飞到临汾怒骂罗列和董钊。胡宗南本以为整编第一师这支精锐部队可以轻松击败我军，却未料到天下第一旅竟会全军覆没，这让他非常难堪。最终，中央军委向全军发出了《关于陈赓纵队作战胜利的通知》，此胜利极大地鼓舞了我军士气。