第一部分介绍的是第三十一集团军，这个集团军成立于1938年6月，由蒋介石的亲信汤恩伯担任总司令。汤恩伯指挥部队参与了武汉会战、南昌会战、长沙战役等多个重要战役。在他指挥下，该集团军取得了一些军事成果，但他以水旱蝗汤的恶名被人称颂，因为他在抗战期间大肆敛财、施暴，致使民众深受其害。抗战胜利后，汤恩伯参与内战，最终逃亡台湾，于1954年在日本去世。

接着介绍的是第三十二集团军，该集团军成立于1938年7月，由上官云相担任总司令。上官云相参与了南昌会战、长沙会战等战役，抗战期间表现不凡。上官云相曾是皖南事变的主要策划者之一，这使得他在历史上留下了较为争议的印象。抗战胜利后，第三十二集团军改编为整编第27军，而上官云相也去台湾度过了余生，于1969年去世。

第三十三集团军则是由张自忠指挥，这个集团军成立于1938年10月，参与了徐州、武汉等多场大会战。张自忠是一位西北军的重要将领，曾因与日军交涉一度被视为汉奸，但他后来又亲自指挥部队与日军激战，表现出色。遗憾的是，他在1940年枣宜会战中壮烈牺牲，国民政府追赠他为陆军二级上将。

第三十四集团军是蒋介石的亲信蒋鼎文担任总司令，该集团军成立于1939年1月。由于长期驻守西北，第三十四集团军没有参与过太多大会战。蒋鼎文虽然是蒋介石的五虎上将之一，但在抗日战争期间，蒋鼎文的表现却较为平庸，特别是在1944年豫湘桂大会战中的失利，使他名誉受损。最终，在国民党败退后，蒋鼎文也去了台湾，1974年去世。

第三十五集团军由粤系将领李汉魂领导，成立于1939年10月。尽管该集团军未参与太多重要战役，但李汉魂在抗战中也表现了积极的参与，尤其是在兰封、武汉等战役中。李汉魂后来辞去集团军总司令职务，专注于广东省事务。抗战胜利后，第三十五集团军的番号被撤销。李汉魂在台湾定居，并于1987年去世。

第三十六集团军同样由川军将领李家钰领导，成立于1939年10月。该集团军在豫湘桂大会战中发挥了作用，但之后未参加其他重要战役。李家钰在战斗中英勇牺牲，之后刘戡和李玉堂接任总司令。1945年，该集团军的番号被撤销。几个月后，该集团军重新组建，由俞济时担任总司令，但不到三个月就再次撤销。

第三十七集团军由叶肇指挥，成立于1939年11月。这个集团军仅存在了五个月，之后撤销了番号。该集团军再次重建，陶峙岳接任总司令，但同样未参加重要战役。最终，抗战胜利后，第三十七集团军被改编为整编第二十九军。叶肇是粤军的重要人物，抗战期间也参与了多场战役，战后他去了台湾，于1953年去世。

第三十八集团军成立于1939年12月，由徐庭瑶担任总司令，参与了桂南战役。几个月后该集团军撤销了番号，并在1942年重新组建。范汉杰、董钊相继担任该集团军的总司令，最终抗战胜利后，该集团军改编为整编第一军。徐庭瑶则是早期抗战的核心人物之一，战后他也前往台湾，最终在1974年去世。

第三十九集团军则由石友三担任总司令，这个集团军成立于1940年4月。石友三曾因与日军勾结而被视为汉奸，最终在1940年12月被部下活埋。卫立煌、蒋鼎文和高树勋先后接任该集团军总司令，然而该集团军并未参与主要的战役。1944年，该集团军被撤销番号。

最后是第四十集团军，由马步芳领导，成立于1943年9月。由于长期驻守西北，该集团军未参与大会战，最终在1945年撤销了番号。马步芳是西北四马之一，在抗战期间参与了围剿红军的战斗，战后他参与了内战并逃往埃及，后来担任台湾驻沙特阿拉伯大使，直至1975年去世。