军贸长期向好，短期偏事件驱动
创始人
2025-05-12 19:18:06
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摘要：
1、上周降准降息落地，会议宣布将进一步扩大保险资金长期投资试点范围，为市场注入更多增量资金，鼓励保险公司加大入市的力度。中长期资金入市的大背景下，新一代核心宽基中证A500指数或成为增量资金的重要抓手，可以持续关注中证A500ETF（159338）。
2、中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦举行，会谈结果或引发市场波动，近期国际局势瞬息万变，市场风格切换较快，无风险收益率下行的宏观背景下，具有防御属性的红利资产有较好配置价值，感兴趣的投资者可以关注红利国企ETF（510720）、现金流ETF（159399）等防御性资产。
3、印巴宣布达成停火协议，然而双方宣布停火后不久，印控克什米尔地区再次传出爆炸声，印巴局势依旧不明朗。在百年未有之大变局的背景下，地缘冲突发生频率显著提升。中国系统化的先进武器装备可能成为其他国家优先考虑的选项，中国军贸出口全球市场份额有望提升。此外， “十四五任务冲刺”+“建军百年目标”+“自主可控国产替代”三重逻辑催化，军工板块内需增长确定性高，行业基本面具备较强的正向预期。
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