之前长假都是港股演A股，一到A股开盘就跳水，然后A股也高开低走，比如去年国庆。这一次终于来了一次A股接力港股上涨的戏码了，我假期写文章说节前空仓的会踏空，不少朋友还不信，今天近5000家上涨，143家涨停，AI、机器人、华为鸿蒙等概念板块齐齐发力，个股赚钱效应非常好。

实际上全球股市都基本收复了4月2日全面对等关税以来的跌幅，A股上证指数、港股恒生指数、恒生科技指数也基本收复了，现在就创业板指还没收复，再加上一季度窗口期结束，市场风偏回升，也有利于科技成长股表现。所以，五月份看好科技股、题材股是共识，今天机构也在加仓。

不过，虽然我觉得5月份会比4月份好，但肯定不如2月份，所以指望春节后的“科技牛”重演也不太现实，只能说走一步看一步，等新的宏观信号或者产业催化出来。

再来看今天的重磅消息：

• 这次五一假期的消费数据仍是“有量无价”。据新华社报道，文化和旅游部5月6日公布2025年“五一”假期文化和旅游市场情况。经文化和旅游部数据中心测算，假期5天，全国国内出游3.14亿人次，同比增长6.4%；国内游客出游总花费1802.69亿元，同比增长8.0%。

简单算一下，今年五一人均消费574.11 元，2019 年人均消费 603 元，下降幅度为 4.8%。

所以，节前热炒的消费今天兑现了，申万一级行业中，垫底的除了银行就是食品饮料和美容护理了。

• 再来看关税最新消息：

美国东北各州州长正在寻求加强与加拿大的经济联系，并抵消特朗普政府的激进贸易政策。在当地时间周一发出的一封信中，马萨诸塞州和纽约州等六个州的州长邀请加拿大六个省的省长在未来几周内到波士顿举行会议。

据券商中国报道，美国财政部长贝森特当地时间周一接受采访时表示，他预期美中贸易谈判未来几周内将出现进展，并指出特朗普对中国祭出的145%关税无法长期维持。

据财联社报道，美国总统特朗普在近期的采访中称，他不会为了和中国举行谈判而取消对华的关税。

• 稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。

受该消息刺激，今天A股稀土板块走强，盛和资源、广晟有色涨停。

• 据媒体报道，华为开发者大会HDC·2025定档6月20-22日召开，根据华为发布的邀请函显示，这次大会可以深度体验HarmonyOS最新版本的设计。此外，鸿蒙PC版也可能会在此次大会亮相。A股鸿蒙概念掀起涨停潮。

大家知道，华为就是A股的题材炒作的神，业绩是没有的，有概念是一定要炒的。今天A股华为鸿蒙概念掀起涨停潮，天源迪科、常山北明等多股涨停。

• 假期给大家强call AI算力：谷歌云、亚马逊AWS、微软智能云Q1收入分别同比增长28%、17%、21%。微软单季度Token处理量超过100万亿，同比增长5倍，仅4月份单月就处理了创纪录的50万亿个token，印证其AI 等需求火爆。谷歌、亚马逊、微软、Meta的Q1资本开支分别同比增长43%、68%、53%、104%，谷歌、亚马逊、微软均维持capex指引不变；而Meta更是将capex计划由2月 600-650亿美元上调至640-720亿美元。归总计算，四家主要云厂商2025 年资本开支同比增速超过40%

此前A股一直预判海外云经营业绩miss且capex降低，所以才给“易中天”等NV链侮辱性的估值，但云大厂用业绩打脸了，就有估值修复空间。

今天nv链和国产算力均大涨，海南华铁涨停，仕佳光子暴涨超10%。

• 黄金反弹，COMEX黄金一度触及3390美元/盎司，现货黄金一度突破3380美元/盎司，A股黄金板块走强。
• 美元弱势，港元汇价兑每美元长时间触及7.75强方兑换保证，香港金管局今晨再注资605.43亿港元，连同昨日亚洲交易时段金管局注资的95.32亿港元，3次累计注资1166.14亿港元。香港金管局总裁余伟文表示，港元需求持续上升，港元走强主要受股票相关的需求推动，没有看到港元出现异常活动。
• 外交部：中方和欧洲议会决定同步全面取消对相互交往的限制。

最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.13%，创业板指涨幅为1.97%，港股恒生指数涨幅为0.71%，恒生科技指数微跌0.06%。市场成交额放量至1.36万亿，分行业来看，计算机、通信、综合、机械设备、传媒等行业领涨，银行下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考