拟募资近20亿,这家独角兽公司IPO终止!申报前估值175亿
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2025-08-23 16:36:45
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8月22日,上交所披露,因福建德尔科技股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请,根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条有关规定,上交所终止其发行上市审核。

福建德尔本次主板IPO保荐机构、会计师事务所、律师事务所分别为申万宏源证券承销保荐有限责任公司、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市锦天城律师事务所,评估机构为联合中和土地房地产资产评估有限公司、厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司。

福建德尔2014年成立,主要从事氟化工基础材料、新能源锂电材料、特种气体和半导体湿电子化学品等多系列含氟新材料的研发、生产和销售,是一家拥有核心自主知识产权的国家级高新技术企业。

2024年胡润百富全球独角兽榜显示,福建德尔入选并位列第422位。

2022年度、2023年度、2024年度,公司营业收入分别为169,846.19万元、141,792.63万元和168,705.05万元;归母净利润分别为22,121.74万元、11,888.82万元和13,050.20万元;扣非归母净利润分别为18,441.46万元、3,573.55万元和8,618.00万元。

2025年1-3月,公司实现营业收入4.81亿元(未经审计),同比增长46.03%,实现归母扣非后净利润3,020.88万元(未经审计),同比增长43.10%。

2022年8月5日,公司召开2022年第二次临时股东大会并作出决议,同意公司注册资本由90,500.00万元变更为102,415.29万元。本次新增注册资本11,915.29万元,由交控基金、青创伯乐十五号、马鞍山支点、北京美濮、兴杭华鑫等47名股东以货币资金认购,其中:员工持股平台龙岩翊科增资价格为1.30元/股,其他股东增资价格为17.09元/股,综合考虑宏观经济环境、发行人所处行业及竞争状况、发行人行业地位、盈利水平以及未来的成长性等多方面因素基础上各方共同协商确定投后估值175.00亿元,本次融资近20亿元。

发行人本次发行选择《上海证券交易所股票上市规则》3.1.2条款的第二套上市标准:预计市值不低于50亿元,且最近一年净利润为正,最近一年营业收入不低于6亿元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于2.5亿元。

福建德尔本次发行募集资金投资项目包括“年产200吨电子级三氟化氯生产线项目”、“含氟半导体材料项目”及“年产36万吨半导体级电子材料项目(二期)”,募集资金拟投资额19.45亿元。

值得一提的是,福建德尔第一版招股说明书( 申报稿)披露的募投项目还包括“13,000吨/年新能源材料项目(三期)”、“年产23万吨含氟新材料项目(三期)”、“研发及检测能力提升项目”及“智能化运营项目”,募集资金投资额为30亿元。

公司无控股股东。公司第一大股东赖宗明持股15.60%,赖宗明、华祥斌、黄天梁三人合计可支配公司35.06%的股份表决权,赖宗明担任公司副董事长,华祥斌担任公司董事长、首席执行官,黄天梁担任公司董事、副总裁,三人已签署一致行动协议,为公司共同实际控制人。

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