首份权益基金二季报出炉：金融、医药成配置焦点
创始人
2025-08-23 16:38:11
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7月9日，同泰基金旗下多只权益基金发布2025年第二季度报告，成为全市场首家披露权益类产品二季报的机构。从二季报数据来看，这些权益类基金二季度的业绩分化明显，其中在金融、军工、医药等行业进行配置的产品普遍取得不错的业绩。
事实上，上述行业也是二季度资金较为关注的方向。基金经理分析指出，目前金融科技的估值仍有优势，叠加创新药的出海逻辑催化，许多前期估值较低的板块出现投资机会。而对于阶段性表现欠佳的科技细分子行业，或也在短期内受到事件性或政策性影响，中长期则依然看好。
具体来看，根据同泰金融精选、同泰远见灵活配置、同泰产业升级混合披露的二季报，同泰金融精选A份额、C份额二季度分别录得净值增长率7.20%、7.09%；同泰远见灵活配置A份额、C份额同期分别录得17.00%、16.87%的涨幅；而同泰产业升级混合A份额、C份额同期则呈现负收益。
从这三只基金的资产配置来看，不同行业的资产配置结构对组合收益的影响较大。同泰产业升级混合二季度的股票投资仓位达到了90.16%，高于同泰远见灵活配置（85.74%），但就持仓的表现来看，后者的业绩明显好于前者。
重仓股方面，同泰产业升级混合聚焦港股投资，尤其配置了较多港股科技股。例如，地平线机器人-W、敏实集团、德昌电机控股、越疆等；此外，还配置了易实精密、丰光精密、机科股份等。
不过，上述个股在二季度的表现有所差异，且该基金并非整个季度都重仓其中。基金经理表示，基金在二季度已经逐步切回机器人方向，部分一线标的回调幅度超过30%。
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