1、美联储加息预期升温刺激美股下跌
据新华社纽约11月10日电 由于最新通胀数据显示美国10月核心通胀压力持续，市场对美国联邦储备委员会继续加息的预期升温，纽约股市三大股指10日全线下跌。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌157.86点，收于52231.89点，跌幅为0.30%；标准普尔500种股票指数下跌29.01点，收于7520.93点，跌幅为0.38%；纳斯达克综合指数下跌187.264点，收于25065.87点，跌幅为0.74%。
2、渣打：美联储加息50基点的情境有所增强 但还不能下定论
渣打表示，目前来看美联储12月或加息0.5个百分点的可能性在增加，但还未到可以下定论的程度。“潜在通胀似乎没有下降的趋势，反而可能上升，”Steve Englander和Dan Pan等策略师在报告中表示。“在通胀率高于目标水平的情况下，如果通胀率保持平稳，那么采取观望态度是合理的；但如果通胀率似乎正在上升，那就没有什么理由继续等待了”。该机构预计加息的情境较为温和，制造业和非制造业ISM指数均远高于50。也就是说，近期的高通胀数据可能并不预示着一种持续的趋势。
3、光大期货1111黄金点评：CPI坐实鹰派定价，黄金再次承压
隔夜黄金再次大幅走弱，伦敦现货黄金在CPI数据公布后急速下挫，美盘尾段跌幅一度扩大至3%、最低下探4015美元，后有小幅收复，较周一收盘下跌约2.6%。另外美联储官员集体放鹰，12月加息概率再抬升，黄金短线主导变量是12月加息幅度的定价，而非地缘，后半周数据焦点转向周四初请失业金与周五PPI。宏观方面，美国10月核心CPI环比上涨0.3%，高于市场预期的0.2%；整体CPI环比上涨0.4%，同样超出预期的0.3%。分项上，住房项环比涨0.3%、贡献整体涨幅的三成以上，食品涨0.5%，能源涨幅由9月的5%以上收敛至1%以内，二手车跌1.2%是少数拖累项。
4、两年期美债收益率单日涨17个基点，交易者为美联储加息布局
文章来源：汇通财经美国国债周二（11月10日）大幅下跌、收益率急升，此前高于预期的通胀数据与美联储一位关键官员的评论，助长了市场对央行需要实施更激进加息以冷却通胀的押注。密切跟踪美联储政策预期的两年期国债收益率周二飙升17个基点。这是两年期收益率自2025年4月以来的最大单日涨幅——当时特朗普总统公布关税言论震动了金融市场。沃勒的表态：若核心通胀持续0.3%或以上，将考虑50个基点债市动荡的一天始于美联储理事沃勒在伦敦的讲话。
5、美联储官员接连放鹰，随后公布的10月CPI偏强，12月加息基本铁板钉钉
文章来源：汇通财经美联储两位理事最新表态，对通胀问题展现出更强的警惕态度，本次也是沃什任职阶段内，官员首次释放明确前瞻指引，给出具体加息预期。周二（11月10日），两位重量级联储官员先后公开发声，结合通胀、能源与AI资本开支等线索，向市场传递偏紧缩的政策信号，再度搅动全球资产定价预期。几小时后美国劳工统计局公布通胀数据，2026年10月整体CPI环比上涨0.4%，核心CPI环比上涨0.3%，高于经济学家的预期。
6、美国10月核心CPI环比数据超预期，美联储12月加息50个基点预期升温
当地时间11月10日，美国劳工统计局披露的数据显示，美国10月消费者价格指数（CPI）环比增长0.4%，前值为0.6%。美国10月核心消费者价格指数（CPI）环比增长0.3%，前值为增长0.3%。备受瞩目的10月美国CPI数据，是美联储决定12月利率决议的核心关键指标之一。美国劳工统计局表示，由于去年美国联邦政府“停摆”期间未能收集调查数据，部分CPI指数缺少2025年10月的基数，因此无法计算并公布2026年10月相关数据的同比涨幅。市场人士指出，目前美国通胀压力仍偏高，支持美联储继续加息。
7、美联储保尔森：仍需继续渐进加息，以推动通胀回归2%目标
11月10日，费城联储主席保尔森（Anna Paulson）表示，美联储仍需进一步加息，以应对持续高企的通胀压力，但采取渐进式收紧货币政策的方式仍然适宜。她强调，货币政策需要保持一定限制性，才能推动通胀回归2%的目标水平。保尔森指出，美国通胀率已连续五年多高于美联储目标，潜在通胀持续处于2.5%至3%之间。与此同时，美国经济表现出超预期的韧性，劳动力市场保持稳定，因此抑制通胀仍应是美联储的首要任务。针对最新公布的10月消费者价格指数（CPI），保尔森表示，数据表明美国通胀压力依然明显。她认为，关税、能源价格上涨以及人工智能（AI）相关投资是推动通胀上升的重要因素。
8、美联储加息预期升温，黄金重回箱体下沿
文章来源：汇通财经周三亚洲时段，黄金吸引部分逢低买盘，攀升至4050 美元水平，部分逆转前一日的大幅下跌。美元在周二由美国偏热通胀数据引发的涨势后暂作歇息 —— 该涨势曾推动美元升至近两周高位 —— 加之美伊外交希望，为这一贵金属提供了一些支撑。然而，市场对美联储更激进政策紧缩的预期，应会限制无息资产黄金的任何有意义上行，这要求看多者保持谨慎。美国国务卿马尔科？鲁比奥周二在巴黎七国集团外长会议后表示，对伊朗的经济施压已如此具有破坏性，以致目前无需进行大规模作战行动。此前美国总统特朗普在中期选举后淡化了升级担忧。
9、印尼盾逼近历史低点，美联储鹰派信号引发关注
在美国公布的通胀数据高于预期，且美联储官员发表鹰派言论后，印尼盾对美元汇率走弱，逼近历史最低点。印尼盾对美元下跌0.5%，至18，144。此次下跌是在10月CPI数据高于预期，以及美联储官员克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）和洛里·洛根（Lorie Logan）发表鹰派言论之后发生的。印尼盾对美元汇率正徘徊在18，190的历史低点附近。周二，印尼在债券拍卖中将发行规模上调至35万亿印尼盾，高于此前30万亿印尼盾的初步目标。据财政部官员称，外资参与度也跃升至22.6%，高于10月27日上次拍卖时的8.5%。
10、高盛上调美联储加息预期：预计2027年3月再加息25个基点，降息时间推迟至年底
11月11日，高盛上调对美联储利率路径的预测，预计美联储在今年12月加息25个基点后，还将在2027年3月进一步加息25个基点，而此前该行预计本轮加息周期将在今年12月结束。与此同时，高盛将首次降息时间从2027年9月推迟至12月，并预计2028年3月、6月和9月继续降息。此次调整主要受到美国通胀持续超预期的影响。最新数据显示，美国10月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，高于市场预期的0.3%，为连续第三个月出现高于预期的通胀数据。芝商所FedWatch工具显示，市场目前已完全计入美联储12月9日加息25个基点的预期。
11、美国CPI超预期支撑美元，美元兑日元反弹测试关键阻力
文章来源：汇通财经周三亚洲时段，美元兑日元延续第二个交易日涨势，交投于158.90附近。该货币对的上行，源于美元在最新通胀报告后获得的坚实支撑 —— 这份报告巩固了市场对美联储 12 月加息的预期。据芝商所 FedWatch 工具显示，市场目前定价下月加息的可能性约为91%。美国 10 月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，超出0.3%的预期，尽管较9月的0.6%涨幅有所放缓。剔除食品与能源价格的核心 CPI 环比上涨0.3%，与9月持平，并高于0.2 的预期。由于去年的政府停摆，劳工统计局省略了 10 月的年度数据。
12、今日原油：从两个月低位反弹，霍尔木兹海峡及胡塞武装袭击风险提供支撑
11月11日，国际油价从两个月低位反弹，中东地区持续存在的供应中断风险为油价提供支撑，但美国通胀超预期引发的加息预期限制了涨幅。截至北京时间11：22，明年1月交割的布伦特原油期货上涨1.14%至每桶92.56美元，美国WTI原油期货上涨0.73%至每桶86.67美元。此前，受美伊冲突可能缓和的预期推动，国际油价周二进一步下跌，触及两个月低位。以下是盘面消息：美伊和平谈判尚未取得突破，霍尔木兹海峡航运风险持续近期，随着民主党在美国中期选举中赢得国会两院控制权，市场预期国会可能向特朗普政府施压，推动结束与伊朗的冲突。