1949年10月9日，白崇禧所指挥的第7军的171师、172师，以及48军的138师、176师，被我军的铁军包围在黄土铺、铁栏桥、严家店、石珠桥一带，总计不到50平方公里的区域内。至此，白崇禧的四个精锐师团彻底陷入了无法脱身的困境。

自从第四野战军南下过长江以来，白崇禧便始终避免与我军展开正面战斗，他先是从河南撤退到湖北，再从湖北退至湖南，途中我军几乎总是只捡到一个个空荡荡的城市和遗弃的阵地。直到他带着部队撤到衡阳和宝庆一带，才不得不停下脚步。然而，衡阳的地理位置对他至关重要，因此白崇禧决定在此驻扎，并准备与我军展开一次较量。

面对这样局势，林总依照毛主席提出的“大包围、大迂回”的战略思想，迅速指挥三个兵团分别从西路、中路、东路向敌军进行围堵。林总原以为白崇禧会选择在广西与我军决一死战，然而白崇禧的军队却选择了在衡阳和宝庆一线停顿，令我军措手不及。此时，林总不得不下令暂时停止中路军的进攻。然而，事情出现了意外变化——45军135师突然失去联系，一夜之间，135师竟然神奇般地出现在了敌军背后。连林总在内的高级指挥官都为之震惊。

直到10月9日，林总才真正松了一口气。虽然135师在战斗中被包围，但它依靠出色的战术成功拖住了敌人第7军，为我军主力争取了宝贵的时间。

1949年10月10日，随着我军的总攻开始，45军的134师、158师和49军的146师从北向南发起进攻，45军的135师、41军的121师则从西向东推进，49军的119师从东向西合围，118师和120师则从南向北发起包围。经过一系列精心策划的大迂回、大包围战略，白崇禧即便再如何狡猾，最终也无法保住他的四个师。

尽管桂军一直在撤退，但他们表面上仍然保持着强硬姿态。在每一个驻扎的地方，桂军都会留下挑衅的标语，宣扬“我们不怕解放军”的口号，甚至嘲笑解放军“害怕第7军”，“钢7军”坚如钢铁，是桂军的王牌部队。然而，在我军战士的眼中，这支部队并不值得过多畏惧。

第四野战军的队伍在长途奔袭中，虽然因水土不服和疾疫而受到了影响，但凭借着从东北战场上练就的“铁脚板”，他们依然保持着强大的战斗力。相比之下，桂军虽然精悍，依靠熟悉的地形与较好的个人装备，一度给予我军不少困扰。然而，山区泥泞、雨季湿气以及重重山林的环境却极大地限制了我军的行进速度，林总因此不得不让部队暂停休整，等待更为有利的时机。

值得一提的是，第7军的确是一支训练有素的精锐部队。虽然桂军的士兵普遍穿着轻便的大裤衩，但由于他们熟悉地形和当地气候，行进速度和战斗力都非常强。有时，他们甚至赤脚跑步，速度极快。然而，第四野战军的战士，尽管在气候和环境上存在劣势，依然凭借着高大的体格和出色的战术素养在对抗中占据优势。

第7军的战士穿着简易的服装，装备了大量美式武器，冲锋枪、卡宾枪等应有尽有。特别是171师的进攻力极强，他们的冲锋不但猛，战斗技巧也极为高超。老兵们回忆道，第7军的冲锋比起当年与日本鬼子的作战还要厉害。无论在炮火中，还是山地作战中，第7军总是迅速向前推进，前方的战士倒下，后面的又迅速补上。即便如此，面对四野的反攻，他们终究还是无法抵挡。

10月6日，135师405团刚到孙家湾，就遭遇了第7军171师的猛烈攻击。该团当时孤立无援，战斗异常激烈。韦统泰将军回忆，桂军的偷袭和近战能力十分强悍，尤其是他们敢于与我军展开拼刺刀的生死搏斗。虽然第7军凶猛，但依然无法和四野的精锐部队比拼。战术上，四野的部队更加灵活，身体素质也占据优势。

经过长时间的围困和作战，第7军终究无法逃脱被包围的命运。衡阳的山林为敌人提供了藏匿的空间，但即使如此，四野的战士们依然凭借敏锐的眼光和不懈的努力，在敌人藏匿的每一寸土地上搜寻到他们的踪迹。许多被俘的敌人甚至因为长时间没有食物，饿得几乎走投无路，主动从藏身地里跑出来寻求食物。

当晚，四野的士兵们举着火把继续搜捕残余的敌人。纵使在像衡阳这样复杂的地形中，敌人试图通过水草、洞穴、猪圈等地方藏匿自己，但最终都没能逃脱我军的搜索。随着大量桂军士兵的投降和包围圈的逐渐收紧，白崇禧最强的部队终于瓦解，桂系的整个防线也随之崩溃。