1、【三季报持仓透视】牛散调仓曝光，章建平、葛卫东、刘鑫重仓股出炉

　　多位A股市场“声名赫赫”的牛散在科技板块内部进行了大幅的位置切换。2026年第三季度，沪深300指数下跌12.49%，创业板指下跌27.80%，科创50指数下跌30.70%，而中证红利指数逆势上涨9.38%。科技成长赛道遭遇了年内最剧烈的一次估值压缩，光模块（CPO）、存储芯片、印制电路板（PCB）等前期拥挤度较高的赛道回撤尤甚。第三季度牛散的调仓，正是在这一“科技成长下挫、蓝筹红利反弹”大背景下展开的。

2、千亿级股票回购增持专项贷款来了 这些公司三季度获国新、诚通加仓

　　财联社记者11月1日从相关渠道了解到，一家国有超大型银行近日计划向中国国新、中国诚通两家央企新增股票回购增持贷款额度，单家新增额度或可达到1000亿元。据悉，此次新增的再贷款额度规模，或将超过2024年该政策工具设立时该行向上述主体发放的首期额度。据财联社不完全统计，近40家A股上市公司三季度获中国国新、中国诚通两大国有资本运营公司新进或增仓。两家公司投资布局紧扣国家战略主线，一方面布局能源、公用事业、通信交运等大盘蓝筹夯实市场底盘，对冲市场波动风险；另一方面加码半导体、军工新材料、高端装备等硬科技赛道挖掘产业成长机遇，将稳市场、促创新的双重目标融入具体持仓配置。

3、市场调整已较充分 支撑A股超跌修复的资金面条件正进一步成熟

　　每经AI快讯，过去一周，主要指数普遍承压，市场的核心关切集中于：本轮调整是否已足够充分？本周券商策略展望报告认为，海外AI产业链龙头业绩低于预期等因素交织，导致市场寻底进程有所加速。部分研报认为，站在当前位置，市场调整已较充分，支撑A股超跌修复的资金面条件正进一步成熟。

4、A股限售股解禁一览：34.94亿元市值限售股今日解禁

　　每经AI快讯，Wind数据显示，周一（11月2日），共有9家公司限售股解禁，合计解禁量为2.19亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为34.94亿元。从解禁量来看，上海汽配、惠柏新材、基康技术解禁量居前，解禁股数分别为1.19亿股、4256.01万股、3565.47万股。从解禁市值来看，上海汽配、惠柏新材、红星发展解禁市值居前，解禁市值分别为13.72亿元、11.47亿元、4.92亿元。从解禁股数占总股本比例来看，惠柏新材、上海汽配、基康技术解禁比例居前，解禁比例分别为46.13%、35.32%、17.75%。

5、回购、增持相关公告集中披露 产业资本“真金白银”入场

　　转自：财联社【回购、增持相关公告集中披露 产业资本“真金白银”入场】财联社11月2日电，多家上市公司11月1日晚间集中披露回购、增持相关公告，产业资本“真金白银”入场。Wind数据显示，以最新预案公告日统计，今年10月，超过200家公司发布了股票回购方案或股东回购提议，按回购金额上限计算，合计拟回购金额在250亿元以上，按回购金额下限计算的金额则不低于140亿元。其中，10月下旬以来，A股公司回购的动作更为频繁，合计超160家公司发布股票回购方案或股东回购提议。

6、白酒三季报复盘：告别压货，决战开瓶

　　2026年白酒三季报收官，产业分化的图景清晰落地。整体行业仍处于周期调整期，多数酒企单季利润承压，渠道库存持续出清；二级市场却率先抢跑底部预期，10月30日白酒板块反弹，多只酒企股价迎来反弹。一边是报表里的寒意，一边是盘面上的暖意，白酒行业就在这种撕裂中走到了三季报的十字路口。业绩分化背后是消费场景的强弱分化：高端龙头守住基本盘，扎根宴席与大众价位带的区域酒企率先修复，依赖商务消费的次高端品类依旧步履维艰。当行业告别渠道压货的粗放增长模式，一场围绕终端开瓶的存量战争，才刚刚进入深水区。磨底仍在中场三季报集中披露，白酒行业三季度的真实经营全貌浮出水面。

7、本周2家IPO上会：微型轴承、线缆智能设备来了

　　据目前安排，若无变化，本周（11月2日到6日）无新股申购。10月9日，北交所新股宇特光电正式上市交易，收盘上涨449.45%，成为10月上市首日涨幅最高的新股。10月上市的另外两只新股同样实现首日涨幅翻倍，其中联亚药业首日收盘涨幅为401.71%，粤芯半导体首日收盘涨幅为223.06%2026年以来，新股火热趋势延续，年初至今已有132只新股上市，首日平均涨幅为268.4%。其中，上市首日收盘价涨幅最高的是长进光子，达1510.52%。

8、中外资机构：中国股市逐步接近周期性底部

　　【导读】中外资机构：中国股市逐步接近周期性底部，AI与科技相关板块仍是全球投资者关注的重点中国基金报记者 郭玟君【编者按】中国股市是否已见底？全球资产配置策略应如何调整？美国中期选举市场影响几何？就此，中国基金报记者采访了以下中外资机构代表。摩根士丹利中国首席股票策略师 王滢建银国际首席经济学家 赵文利南方东英CIO 王毅野村东方国际证券 A股首席策略师 宋劲中国股市逐步接近周期性底部中国基金报：中国股市是否正在筑底？当前应如何调整A股及港股的投资策略？王滢：市场逐步接近周期性底部。

9、中国神华、穿越周期、一体化模式

　　（来源：大树的格局）很多人把中国神华当成一只煤炭股。但仔细想想，如果仅仅是煤炭股，它不可能在煤价下跌周期里还能保持这么强的盈利能力，更不可能几十年持续分红、持续赚钱。中国神华真正厉害的地方，不是煤，而是把煤变成了一套完整的能源生态。这家公司2004年成立，背后是国家能源集团体系，早年很多人只看见它挖煤，其实这么多年下来，它已经形成了国内极少见的“煤炭+铁路+港口+航运+发电+煤化工”一体化模式。 简单说，别人的煤矿像种粮食的农民，粮食成熟以后还得求人运输、求人销售。神华不一样。它既有矿，又有铁路，还有港口和船队，最后还能把煤送进自己的电厂。

10、房地产行业点评：地产持仓市值占比大幅度提升

　　（来源：财信证券研究）2026Q3公募基金地产股重仓持股市值大幅提升，持仓比例创出2025Q2以来的新高。2026Q3，基金重仓持股总市值为37788.2亿元，持仓市值较上季度降低15.27%。其中，地产股重仓持仓市值为342.3亿元，较上季度提升46.46%；地产股持仓市值占比由上季度末的0.5%大幅度提升至0.9%，相对板块流通市值占比低配0.10个百分点。

11、两家A股公司，被证监会立案

　　两家A股公司被证监会立案，分别为奥精医疗、ST合纵。11月1日晚，奥精医疗（688613.SH)公告称，公司于11月1日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。10月30日晚间，公司公告，预计无法在法定期限内披露2026年三季报，延期后的披露时间不晚于2026年12月31日。

12、情绪已至冰点，高波动中孕育转势

　　（来源：东北证券金融世界）行情回顾9月下旬以来A股市场震荡下行、各大指数转入偏弱的K线态势，上周市场则未能延续10月23日的探底回升走势，相反演绎了震荡偏弱、双创领跌而低波红利与内需消费护盘或抗跌的走势特征；上证指数收于3599点、周下跌2.48%，创业板指周下跌10%、科创50周下跌13%，上证50周微跌0.56%。

13、华勤技术三季报诊断：消费电子龙头

　　（来源：数据GO）华勤技术三季报经营诊断报告2026 年前三季度真正变化的，不是营收增长 28.8% 这个数字，而是收入结构从“手机单极”切换到“算力+终端双引擎”的第一次完整兑现。证券简称华勤技术证券代码603296.SH / 03296.HK报告期2026 年 1—9 月（Q1–Q3）数据来源公司 2026 年第三季度报告及 Wind 数据声明：本诊断报告由数据GO创建的“A股上市公司三季报报经营诊断”技能诊断生成 ，本报告基于公开信息进行独立分析，不构成投资建议，不替代审计、法律意见或投资决策。