2025年5月20日，全球动力电池龙头企业宁德时代（股票代码：3750.HK）正式在香港联合交易所主板挂牌上市，标志着宁德时代“A+H”双资本平台全面落地。

宁德时代此次全球发售1.356亿股，每股发售价263港元，募集资金总额约356.57亿港元（约46亿美元）。这是香港资本市场近四年来募资规模最大的IPO项目，亦是“A+H”股历史性标杆项目之一。

作为宁德时代的长期合作伙伴，致同凭借对“A+H”双市场规则的深刻理解及跨境协同能力，全程参与这一里程碑项目，以专业服务贯通境内外资本市场，助力企业加速国际化布局。

全球化战略关键一跃

宁德时代本次H股募集资金，将重点投向匈牙利德布勒森基地建设，以加速欧洲本土化产能落地。作为中欧绿色产业合作示范项目，宁德时代该战略部署，标志着中国新能源产业链从“产品出口”向“资本+技术+标准输出”的升级。

本次发行打破多项市场常规：

• 定价对标A股：首个以“仅设定价格上限”方式完成定价的“先A后H”上市项目，所设价格上限较定价当日A股收盘价零折扣，打破中资企业港股上市普遍有重大折价的固有模式；
• 基石阵容顶尖：吸引中石化（香港）、科威特投资局、高瓴资本、高毅资产、瑞银等21家全球顶级投资机构参与基石认购，累计锁定26.28亿美元；
• 认购热度破纪录：香港公开发售获超151倍认购，国际发售获超15倍认购，凸显全球资本对中国新能源领军者的价值重估。

致同淬炼专业价值

面对香港联交所、深交所的双重合规要求，致同依托跨境一体化服务网络组建专业团队，精准对接监管要求与企业战略需求，为客户提供财务报表审计审阅、内控咨询、准则差异转换及聆讯回复等全链条服务，助力企业高效完成国际资本市场跃升。

在时间进度管理方面，本项目从正式启动到上市挂牌不足6个月，时限紧迫、任务繁重。致同项目组以高度的专业性、责任感与敬业精神，通宵达旦、竭尽全力，高效协同多家顶尖中介机构的庞大工作团队，最终助力项目刷新中概股境外发行备案的时效纪录。

2024年12月26日

首次公告筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市

2025年2月11日

递交上市申请

2025年2月28日

在中国证监会备案

2025年5月12日

启动正式招股

2025年5月20日

完成挂牌上市

十年长跑铸就“A+H” 标杆

在双循环新发展格局下，“A+H”模式已成为中国企业提升国际竞争力、参与全球产业链重构的重要路径。

自2015年起，致同持续十年为宁德时代提供专业支持，从2018年助力宁德时代于深交所创业板上市，到后续多次股权融资、境外债发行，直至本次H股上市构建“A+H”双融资平台，致同始终持续深化专业服务价值，见证企业从本土龙头到全球领袖的跨越。

致同在中国企业全球化进程中始终践行“长期主义”——用10年时间深度参与一个产业的崛起，用专业能力护航每个关键节点的跃迁；用44年时间深耕多市场服务能力，助力更多领军企业打通境内外资本循环，向世界传递中国产业创新价值。

这种陪伴式服务模式，正是中国企业与专业服务机构共成长的生动实践。

主要项目组成员

吴嘉江

致同审计合伙人

主管致同香港审计业务，拥有逾20年境内外IPO及上市企业审计经验，深耕新能源、汽车及高端制造领域。精通HKFRS、IFRS、US GAAP及跨境上市合规，主导多项跨境IPO、并购尽调与财务内控项目。曾任跨国企业CFO，兼具战略管理与审计专业双重视角。持有香港执业会计师（CPA）、特许公认会计师公会资深会员（FCCA）、国际注册内部审计师（CIA）等资质，赋能企业全球化资本布局。

殷雪芳

致同审计合伙人

专注境内IPO及上市企业审计逾30年，深耕新能源、汽车等高端制造，软件及信息技术服务等领域。主导多个大中型企业集团IPO及上市审计、投融资并购财务尽调项目。拥有出色的专业技术及协调沟通能力，擅长指导规模庞大、业务复杂、多区域跨领域专业团队合作项目，解决重大问题。持有中国注册会计师（CPA）、注册资产评估师（CPV）等资质，赋能企业资本战略实施。

林慧平

致同审计合伙人

拥有15年以上审计服务经验，覆盖内地与香港两地汽车、新能源、零售、贸易、制造、建筑、农业等多个行业。参与多起IPO及上市公司并购项目，精通香港资本市场合规要求。拥有香港执业会计师（CPA）资质。

夏其才

致同咨询合伙人

专门提供企业咨询服务，尤其擅长于大中华地区提供首次挂牌上市咨询、收购合并、企业重整、内部控制检讨、尽职审查、股权融资及债务融资等多项专业服务。他在金融及银行界拥有超过三十年丰富经验，曾为不同上市公司担任过执行董事、整体管理及营运等重要角色。持有香港注册会计师（CPA）、特许公认会计师公会资深会员（FCCA）等资质。

郑海霞

致同审计总监

拥有15年以上审计服务经验，服务领域包括企业股份制改制及IPO上市服务、上市公司及新三板公司审计等，覆盖新能源、高端制造、软件及信息技术服务等多个行业。拥有中国注册会计师资质。