盐城高新区投资发行3000万美元可持续债券，息票率5.2%
创始人
2024-08-08 15:22:29
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盐城高新区投资发行3000万美元可持续债券，息票率5.2%，南京银行(601009.SH)盐城分行提供SBLC
久期财经讯，盐城高新区投资集团有限公司(Yancheng High-Tech Zone Investment Group Co.，Ltd，简称“盐城高新区投资”，中诚信亚太：BBBg+ 稳定，联合国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：盐城高新区投资集团有限公司
发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定，联合国际：BBB 稳定
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)盐城分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：3000万美元
期限：3年期
初始指导价：5.5%区域
最终指导价：5.2%
息票率：5.2%
收益率：5.2%
交割日：2024年8月13日
到期日：2027年8月13日
资金用途：根据盐城高新区投资集团有限公司的可持续发展框架，对中长期境外债券进行再融资
控制权变更回售：100%
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、复星国际证券(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行、华泰国际、鑫元证券、中国银河国际、鼎鑫证券、兴证国际、申万宏源香港、国信证券香港、澳门国际银行
第二方意见提供人：中诚信绿金国际、联合绿色发展
可持续发展结构顾问：复星国际证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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