我省首单贴标可持续发展境外债券发行
创始人
2024-06-22 18:33:49
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河南日报客户端记者 栾姗
6月21日，豫资控股集团在港交所完成5亿美元境外债券资金交割，发行利率5.9%，认购倍数近5倍，向国际资本市场充分展示豫企良好投资价值。
据介绍，本期债券实现首单创新，有两大特色。一是此为我省首单贴标可持续发展境外债券。豫资控股集团以市场化方式嫁接国际资本市场金融资源助推经济社会绿色化、低碳化发展，彰显我省国资国企拓展绿色金融积极进取。二是市场化投资人占比突破50%。豫资控股集团优化发行策略，优选承销合作机构，以5.9%发行利率将市场化投资人比例锁定在50%以上，赢得了DBS（星展银行）、Societe Generale（法国兴业银行）、Manulife（宏利人寿）、Zhong OU AM（中欧资管）、Credit Agricole SA（法国农业信贷）等市场化投资人认可，有效降低中资金融机构投资人授信占用，提高了金融资源利用效率。
本期境外债券发行，豫资控股集团精心策划路演推介活动，全面对接各类机构，通过8场路演，既围绕债券发行与50余家投资机构深度交流，又充分介绍并展示了近年来河南创新发展的新进展、新成就，增进国际投资者对投资河南的信心，赢得境内外投资人广泛支持。
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