1、英伟达市值两日蒸发掉一个甲骨文，财报发布前机构态度分化
11月11日盘前，英伟达（NVDA.O）涨超5%，但其市值已在此前两日跌去超4200亿美元，蒸发的市值超过甲骨文（ORCL.N）市值3669亿美元。11月10日英伟达收盘4.07万亿美元市值，逼近4万亿美元关口，与全球市值第一苹果（AAPL.O）拉开差距。作为AI基础设施领域的领头人，近期英伟达的光环有所黯淡。对创始人兼CEO黄仁勋私人关系相关的指控是扰动市场的关键因素，而随着当地时间11月17日英伟达最新季度财报披露日的临近，业绩表现与公司管理层面可能的变更，同时成为市场考量英伟达的重要层面。综合目前机构的预测和目标价调整，机构对英伟达的态度颇为割裂。
2、Anthropic Claude仅用3天完成AI模型适配AMD GPU，英伟达CUDA护城河遇挑战
（来源：IT之家）IT之家 11 月 11 日消息，英伟达 CUDA 生态系统的领先优势，可能正在受到越来越大的挑战。Anthropic IPO 路演材料中的一张幻灯片显示，随着高性能 AI 模型逐渐具备自主适配不同计算平台的能力，GPU 正在变得越来越像可以相互替换的通用算力资源。IT之家注意到，Anthropic 的 IPO 路演材料披露了一项颇为引人关注的信息：其 Claude Mythos Preview 模型仅用了大约 3 天时间，就摸索出如何让另一个模型在 AMD MI355X GPU 上运行。
3、博思艾伦改用英伟达Nemotron大模型
2026 年 5 月 29 日，美国加利福尼亚州西米谷，罗纳德・里根总统图书馆举办 2026 里根全国经济论坛，博思艾伦汉密尔顿控股公司首席执行官奥拉西奥・罗赞斯基出席活动。英伟达正遭遇其成立三十年来最严重的声誉打击，事件起因有消息披露，公司首席执行官黄仁勋与一名女性存在婚外情。不过这家 AI 芯片巨头也迎来一抹亮色：其开源大模型项目已经显现初步进展。博思艾伦汉密尔顿是一家市值 100 亿美元的政府合同服务商。该公司首席技术官比尔・瓦斯透露，数月前，公司用于网络安全与防务业务软件的底层模型，已经从主要采用 Anthropic 模型切换为英伟达 Nemotron 模型。
4、SpaceX据披露自研Kessel机架绕过英伟达L6计算板
观点网讯：11月11日，据半导体研究机构SemiAnalysis在X平台发文披露，SpaceX正尝试保留英伟达的芯片，自行研发内部代号为Kessel的机架，拟在机架层减少对英伟达配套硬件的依赖。据SemiAnalysis称，SpaceX计划直接向英伟达采购芯片封装，其余部件自行采购，从而跳过英伟达的L6计算板。该机构写道，这会让SpaceX在供应商选择与零部件采购上拥有更多控制权。按照披露内容，PCB、连接器、供电、散热等环节将从“英伟达指定”变为“SpaceX自选”。
5、马斯克要和黄仁勋“分手”？SpaceX最新计划遭披露
SpaceX被曝正在尝试机架层“去英伟达化”。11月11日消息，半导体研究机构SemiAnalysis在X上披露，SpaceX正在做一件此前只有超大规模云厂商尝试过的事：保留英伟达的芯片，但把芯片周围的机架自己重做一遍。这个自研机架的内部代号是Kessel。该研究机构称，SpaceX计划直接向英伟达采购芯片封装，其余部件自行采购，从而跳过英伟达的L6计算板。该机构写道：“这也改变了谁买哪些零件：SpaceX计划向英伟达购买芯片封装、其余直接采购，绕过英伟达的L6计算板。这会让SpaceX在供应商选择与零部件采购上拥有更多控制权。
6、英伟达RubinUltra单Pod光学内容机会约540万美元 较此前扩大逾5倍
观点网讯：英伟达下一代AI芯片架构所催生的共封装光学（CPO）需求，正推动光学通信行业进入规模远超当前预期的新增长周期。据伯恩斯坦分析师Daniel Zhu在最新研报中测算，基于Coherent披露的每100Tbps芯片对应1.5万美元内容价值这一数据，一个8机架RubinUltra计算集群（Pod）所产生的光学内容机会约达540万美元。此前Vera Rubin NVL72架构下，光学内容机会约为100万美元，RubinUltra架构下该规模较此前扩大逾5倍。免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
7、英伟达盘前领涨科技七巨头 AI基础设施股上涨
英伟达盘前表现跑赢科技七巨头其他成员。CoreWeave缓解了市场对其高负债业务的担忧，加之有关Anthropic和OpenAI的报道提振整个行业情绪，人工智能相关股票普遍上涨。英伟达本周迄今已累计下跌近10%，市值蒸发逾4,000亿美元；周三盘前上涨4.6%。七巨头其他个股中，特斯拉涨2.1%，Alphabet涨1.3%，Meta涨1.0%，亚马逊涨0.3%，微软涨0.1%，苹果跌0.5%。