8月21日,马矿股份开启申购,该股上交所主板上市发行价6.65元/股,发行市盈率13.81 倍,约为该公司所属行业T-3日静态行业市盈率36.09倍的1/3。
马矿股份本次公开发行股票数量为12350万股,是A股今年以来发行价第三低的新股,中一签(500股)仅需缴款3325元。
马矿股份保荐人(主承销商)为中信证券。网下询价期间,保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到702家网下投资者管理的12,560个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为5.80元/股-16.82元/股。
报价信息表显示,网下询价过程中,南京璟恒投资管理有限公司管理的1只产品报出5.80元/股最低价,拟申购3500万股,该报价低于发行价;另有一自然人报出16.82元/股最高价,拟申购1170万股,该报价因过高被剔除。
马矿股份本次募投项目预计使用募集资金10亿元。按本次发行价格6.65元/股和 12,350万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计该公司募集资金总额8.21亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为7.59亿元。
招股书显示,马矿股份是一家长期从事铁矿资源开发及综合利用的企业,主营铁矿石的采选、综合利用及铁精粉、钼精矿销售,石灰石的开采和销售,主要产品为铁精粉、钼精矿和石灰石。
2023年至2025年,马矿股份实现的营业收入分别为19.62亿元、20.5亿元、19.91亿元,实现的归母净利润分别为6.51亿元、6.64亿元和6.02亿元。2023年度和2024年度,该公司分别现金分红3.33亿元和2亿元,合计金额超5亿元。
值得一提的是,目前,马矿股份全部产能、收入均来自马坑铁矿这一座矿山,2024 年度曾因安全生产事故导致非正常性停产。该公司在招股书中指出,若未来生产经营过程中,马坑铁矿发生影响生产经营的不利事件,如安全生产、地质环境变化、环保要求等,导致马坑铁矿采选业务受限或停止,因公司暂无其他矿山产能作为补充,该等业务受限或停止情况将对公司生产经营产生较大影响,可能导致公司业绩大幅下滑,甚至出现亏损的情况。