摩根士丹利启动80亿美元高评级债券发行
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2025-10-18 03:34:14
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来源：环球市场播报
摩根士丹利位于纽约的总部
摩根士丹利（Morgan Stanley）于周五启动了一项规模为 80 亿美元的投资级债券发行。在第三季度财报发布后，这是本周华尔街大型金融机构开展的第三笔此类交易。
一位不愿具名的知情人士透露（因未获公开发言授权），此次四部分组成的债券发行中，期限最长的为 11 年期债券，其收益率预计比美国国债高 0.9 个百分点，较初始定价指引低 0.25 个百分点。该人士补充称，此次发行所募集资金将用于一般企业用途。
该知情人士表示，此次发行最初包含的一款 6 年期浮动利率债券，在 syndication（银团分销）阶段被取消。摩根士丹利在今年 4 月也曾取消过一个浮动利率债券档：当时该公司最初宣布发行由五部分组成的债券，最终募集到 80 亿美元资金，与 1 月的发行量持平。
摩根士丹利此次待发行债券之前，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc．）已于周二发行了 100 亿美元债券，摩根大通（JPMorgan Chase & Co．）则在周三完成了 50 亿美元债券发行。这些交易均发生在美国六大银行公布总体强劲的第三季度财报之后。不过，周四市场对区域性银行的担忧再度浮现 —— 此前有两家区域性银行表示，自身成为一起欺诈案的受害者，该欺诈案涉及为投资不良商业抵押贷款的基金提供支持的贷款。
周四，美国投资级债券的平均收益率跌至 4.69%，为一年来最低水平；同时，利差（spreads）维持在低于 0.8 个百分点的历史低位附近，这使得高评级借款人的融资成本保持在具有吸引力的水平。
彭博社汇编的数据，周五通常较少出现高评级债券发行，今年仅有 1% 的高评级债券供应在周五完成。摩根士丹利此次发行是本周五市场上唯一一笔高评级债券交易。
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