1、国海化工&新材料|菲利华公司动态研究：盈利能力大幅提升，半导体板块快速增长

　　（来源：靠谱化工股）01 前三季度盈利能力大幅提升，半导体板块营收快速增长2026年前三季度，全球半导体行业景气度持续提升，公司积极把握市场需求增长及国产化替代发展机遇，持续深化重点客户合作，有序推动产品导入认证，半导体板块营收快速增长；全球AI算力基础设施投资与数据中心建设加速，人工智能技术持续迭代，公司积极对接下游客户推动产品测试与应用落地，销售收入实现同比大幅增长。公司前三季度实现营业收入20.82亿元，同比+50.68%，主要系公司销售订单增加；实现归母净利润4.77亿元，同比+42.82%；经营活动现金流净额为2.30亿元，同比+9.89%。

2、强反光、密线路环境稳定识码！海蓝智能H620手持读码器实现99.9%解码率

　　在半导体封装与PCB制造中，芯片表面的强光反光、线路密集造成的背景干扰，长期困扰着一线质量工程师，导致扫码效率低、追溯精度差。海蓝智能作为新算技术华南区规模最大、技术实力最强的核心代理商，重磅推出H620手持式工业读码器。设备搭载新算自研核心解码算法与专业光学成像设计，精准攻克行业各类读码痛点，高效解决现场扫码难题。直击行业核心痛点，半导体读码困境待解半导体与PCB场景对读码要求极为苛刻：金属材质芯片易产生强反光，导致成像不清；PCB板线路密集、底色复杂，易引发误读、漏读；DPM码常有污损或破损，普通设备解码率大幅下降。

3、事关氦气，业内最新研判

　　（来源：上海证券报）全球最大的天然气和氦气生产国——美国正式将氦气纳入关键材料清单，引发国内产业对于供应链扰动的担忧。近期，美国能源部部长赖特发布声明说，特朗普政府致力于“让美国在关键材料方面不再依赖外国进口”。氦气对于生产半导体及其他先进技术至关重要，将氦气认定为关键材料，有助于巩固供应链、创造就业机会以及确保美国在能源和技术创新领域继续保持全球领先地位。业内普遍判断，该政策对国内相关产业的直接影响可控。国内氦气进口来源布局多元，来自美国的气源占比相对较低，且国产产能持续放量，国产氦气已在半导体领域落地应用。

4、净申购！三季度份额增长基金名单出炉

　　【导读】逆市净申购！三季度份额增长基金名单出炉随着基金三季报数据披露完毕，一份“三季度份额逆市增长”的基金名单浮出水面。数据显示，全市场普通股票型及混合型基金中，共有18只基金三季度获得10亿份以上的净申购，其中，银华集成电路基金三季度份额增长超过30亿份，易方达瑞智、大成民稳增长2只基金的份额增长也超过20亿份。从“逆市吸金”的基金类型看，资金配置呈现“两端走”的特征：权益类基金内部，一方面，部分高仓位、高集中度的赛道型基金在回撤中获逆势申购；另一方面，回撤控制较好、今年业绩不弱的权益基金也持续“吸金”。

5、兴证全球基金姚丹丹：供需两端形成正向循环 国产替代长期潜力凸显

　　转自：新华财经新华财经北京10月31日电（记者翟卓、刘玉龙）今年以来，国产替代备受关注。兴证全球基金研究部TMT组组长姚丹丹认为，以半导体为代表的产业链正从单点突破走向系统成形——上游已证明自身具备供给能力，下游需求也在同步打开。姚丹丹表示，国产替代的潜力，首先体现在供给侧的多点开花。在最上游的设备制造端，国产设备公司今年以来逐步进入“订单放量、业绩兑现”阶段，板块业绩同比实现良好增长，利润率处于持续改善通道，印证了国内设备制造能力已取得明显进步。设备能力提升又向下游传导，推动国产工艺持续突破：国内整体工艺制程仍在向前迭代，存储新产品升级持续推进。