公元前621年，一代雄主秦穆公去世，其子嬴罃即位，被称为秦康公。

从秦康公元年（公元前620年）到公元前385年秦献公即位，235年间，秦国历经14位君主，国力不仅没有提升，反而是越来越弱，先是被晋国压着打，后又被魏国追着打，整个国家都处于风雨飘摇之中。

这两百多年间，秦国的变化，主要集中在这么几个方面：

一、与晋魏频频交战，失去河西之地

自康公之后，秦晋之间因为各种各样的原因，那是连年交战，很多情况下都是，今天秦国占了一个城，明天晋国又打了回来。但也出现了几次十分危机的时刻。

秦桓公二十四年，桓公与晋厉公在黄河边立下盟约，不料桓公转身就返回，与翟国谋划攻晋。这让晋厉公很生气，派遣大夫魏相赴秦国宣告绝交，并率齐、鲁、宋、卫、郑、曹、邾、滕等诸侯联军讨伐秦国，秦军一败涂地，丢盔弃甲，诸侯联军追击至泾阳，而后撤退。

泾阳已在关中腹地，距离雍都只有三百多里，最多只需要十天，联军就能兵临雍都城下。

秦景公十五年（公元前562年），秦军与晋军在栎地（今山西省永济市西南）交战，晋军大败。为了报复，秦景公十八年（公元前559年），晋悼公派荀偃率领鲁国叔孙豹、齐国崔杼、宋国华阅、仲江、卫国北宫括、郑国公孙虿、曹国、莒国、邾国、滕国、薛国、杞国、郳国攻打秦国，诸侯联军到达一直打到泾河，秦国人在泾河上游放置毒药，诸侯联军死伤惨重，到达棫林（今陕西省华县东）后，诸侯联军不得不撤军。

在频繁的交战过程中，河西之地被晋国夺走。

河西之地被夺，秦国再也没有了黄河天堑作为屏障，整个关中腹地暴露在晋国面前。

到了秦简公时代，为了防止再被攻入腹地，他选择在洛水西岸修筑长城，用以自守。

这条长城南起陕西华阴县东南小张村附近，趋向东北越过渭河，沿洛河右岸北上，经大荔、蒲城、白水等县，北止于白水县黄龙山南麓。这条长城被称为“堑洛长城”，是秦国修建的第一条长城。

二、与楚国联姻，合力抗晋

与穆公与晋国联姻不同，面对具有绝对优势的晋国，秦国后世君主转变工作思路，通过与楚国进行联姻，加强秦楚关系，从而共同应对强晋。

秦景公时，秦景公将妹妹嫁给一代霸主楚庄王之子楚共王。秦哀公时，楚平王为太子建向秦国求亲，不料待秦女到了楚国之后，楚平王贪图准儿媳妇的美色，自己将秦女娶了。虽然这是一桩丑闻，但并没有影响秦楚两国之间的关系。

通过联姻，秦楚之间的关系愈发密切。

秦景公十三年（公元前564年），秦景公向楚国请求援兵，共同进攻晋国，楚国大臣子囊反对，作为景公女婿的楚共王没有听从，亲自带兵驻扎武城（今河南省南阳市北）作为秦国的援军，秦国随后攻打晋国，晋国国内正遭受饥荒，无力反击。

秦景公十五年（公元前562年），楚共王率军攻打郑国，并派派子囊向秦国求援，秦景公派右大夫詹率军救援。郑简公背弃与晋国的同盟，与楚国结盟。同年，楚国与郑国派兵攻打晋国的盟国宋国，晋国率领诸侯联军救援宋国。秦景公派庶长鲍、庶长武率兵救援郑国。庶长鲍先进入晋国国境，晋军守将士鲂因为秦军人少而放松警惕。庶长武从辅氏（今陕西省大荔县）渡过黄河，同庶长鲍夹击晋军，秦军与晋军在栎地（今山西省永济市西南）交战，晋军大败。

联姻之后，秦楚之间联动颇为频繁，对外战争取得了不少胜利。

三、取得商於之地

秦哀公三十一年，（公元前506年），吴王阖闾在伍子胥（楚国人）的谋略之下，发兵攻打楚国，楚军大败，楚昭王逃亡。伍子胥掘开楚平王的墓，用鞭子抽打楚平王的的尸体三百鞭，以报父兄之仇。申包胥（楚国大夫）来到秦国，请求秦哀公能出兵救楚。尽管从亲缘关系上秦哀公是落难的楚昭王的外公，但秦哀公不理。

申包胥在秦宫门外赖着不走，日日夜夜痛哭，竟哭了七天七夜，史称“哭秦庭”。秦哀公这才发兵救楚，击败了吴军，吴王阖闾收兵回国，楚昭王得以复国。

尽管秦哀公是楚昭王的外公，但是远道帮忙，该讲的条件是得讲。

秦国的条件很简单，是楚国将商於之地献给秦国，秦国则出兵帮助楚国复国。

商於之地不小，处于秦、楚、晋三国的交界上。商於之地西北，就是秦国的关中，东南是楚国的南阳，东北是晋国的上洛，位置自是非常重要。

若楚国让出这里，将不再对关中构成直接威胁，反而秦国得了商於之地，有机会顺丹水而下，进入楚国的南阳，秦楚之间地缘的优劣牵制关系，将一举扭转过来。

虽然楚国极不情愿，但在复国面前，一切都是值得的。

于是秦哀公命大将子薄、子虎率兵车五百乘，总兵力三万七千五百，由包胥带路，赶走了吴国大军，楚国得以复国。

商於之地虽大部分是山地，但位置关键，可以说是穆公之后，献公之前的两百多年间，秦国在领土扩张方面，取得的唯一成绩。

四、承认土地私有

秦简公三年(公元前413年)，年轻的秦简公试图通过改革，改变秦国眼下落后的局面。第一，他允许官吏和百姓携带利剑以防身。这一举措在当时的社会中引起了巨大的震动，因为只有贵族才能佩剑的特权被打破了。这一革新礼制的重大措施，预示着平民也有了当兵的权利，为秦国军队提供了源源不断的兵员。

第二，公元前409年，秦简公在国内承认土地私有制，开始向征收土地税收。这一举措标志着秦国开始向封建制度转化。这一变革深深地影响了秦国的经济和社会结构，为秦国的未来奠定了坚实的基础。

未来秦国该何去何从呢？