自从东突厥630年被唐帝国灭亡以后，那些东突厥的遗民就被划入唐朝管辖，作为唐朝的子民，参加了远征高句丽、远征西域等军事行动。但是非我族类其心必异，在唐朝生活了几十年的东突厥移民，一直妄图复国，不断发起叛乱。

最大的一次是由，漠南定襄都督府的首领阿史德温傅和阿史德奉职，拥戴前东突厥王族阿史那泥孰匐，为复兴突厥发动的叛乱。叛乱得到了由突厥降户组成的，二十四州的响应，参战人数达数十万。同时，奚、契丹也被煽动一起造反，对唐朝造成了极大的威胁。唐朝更是出动了建国以来都未有过的三十万兵力，才最终镇压了这场叛乱。

682年，阿史那骨咄禄在阿史德元珍的援助下，再次反叛唐王朝，并最终成功建国，即突厥第二帝国，并攻陷了单于都护府，阿史那骨咄禄成为颉跌利施可汗。

颉跌利施可汗在成功从唐朝中独立出来，并完成了突厥的复兴大业之后，于691年病逝。随后其弟默啜废黜了颉跌利施的儿子默棘连自行即位，称阿波干可汗。而这时的中原正值女帝武则天时期，阿波干可汗针对武后时期的中国，在挑战或是和亲两种手段之间反复交错开展。

在693年，为了显示自己的手腕，阿波干可汗亲率部众侵入灵州，对汉人居民进行了杀戮和掠夺。以武力敲打武周王朝，接着一转，却又开始谋求和亲。对于武周来说，尽管很清楚这不过是，游牧民族经常玩弄的手法，但是把战争继续下去又需要多少钱，与和亲需要多少贡品等，一起放在天平上权衡的结果，只能是答应突厥的和亲要求。于是696年，在契丹反叛之际，突厥作为中国的盟友参加了讨伐，武后遂将默啜册立为立功报国可汗。虽说是册立，其实也只是临时的怀柔策略，并非像唐朝与东亚诸国之间的那种册封关系。唐朝与从北到西的突厥、回鹘、吐蕃的关系实际是敌对国家的关系，因为这些国家都是能与唐朝匹敌的国家，远远谈不上册封二字。

到了696年，阿波干可汗又向中国要求，归还鄂尔多斯至山西北部一带，分散居住的突厥降户、并割让单于都护府的土地，还要求提供可以在该土地上，从事农耕的种子和农具。武后尽管愤怒，但最终还是接受了臣子们的劝说，放低身价，给突厥送去了丰州、胜州、灵州、夏州、朔州、代州等六州的降户数千帐、种子四万石以上，农具三千件。突厥第二帝国于是变得，比过去的第一帝国更加强大起来。

此外，对于阿波干可汗提出的联姻要求，698年，武后决定让淮阳王武延秀娶阿波干可汗之女为王妃。武后将武延秀与黄金、绢帛一起送到了突厥。因为篡唐而成为周朝女皇的武后，此举无疑是示好的举措。然而阿波干可汗却大为震怒，他认为“我是要与唐朝皇族李氏联姻，而并非要与武后一族的武氏通婚”。阿波干可汗已经听说唐朝皇室正统的皇子现在只有两个人，倘若让其中一人娶自己的女儿，那么如果运气好的话，将来该皇子继承帝位以后，自己就可以操控唐朝了。

显然他的美梦没有实现，于是恼羞成怒的阿波干可汗，便派遣大军侵入华北各地。武后派出三十万大军迎敌，并下诏悬赏，许诺斩杀默啜者为王。在已经完全变成突厥领地的内蒙古，突厥为了在阴山的可耕地从事农耕，从中国掠夺了八九万汉人男女奴隶。之后到706年，突厥对中国北方边境的入侵与和亲一直在反复交错地展开。到阿波干可汗的后半期，突厥忙于应对北方及西方的威胁。

对于已经压制住铁勒诸部的突厥来说，其敌对势力还有北方西伯利亚方向的结骨与黠戛斯，而更为强大的对手则是位于西方的突骑施，以及拔悉密和葛逻禄。709年和710年，突厥远征结骨与黠戛斯，708年及710年远征突骑施，713年到715年之间，突厥又对唐朝天山北麓的东部要塞北庭，发动了三次攻击，714年和715年突厥又远征葛逻禄……这一时期的突厥，对外战争几乎没有间断过，突厥国家得以发展壮大起来。