1、两大券商原董事长，集体加盟中金

　　11月11日，中金公司发布公告，董事会审议通过聘任李娟、林志忠为公司总裁助理、管理委员会成员，人事任命自董事会决议通过之日起生效。图源：中金公告二人分别为东兴证券、信达证券原党委书记、董事长，此次履新，是中金完成换股吸收合并两家券商交割之后，核心管理团队的重要安排。本次人事变动，紧随重大资产重组落地。10月26日，中金换股吸收合并东兴证券、信达证券正式完成交割，标志着这一资本市场标志性的券商整合项目进入后续融合阶段。随着李娟、林志忠加入，中金管理委员会扩充至12人，原两家券商的核心管理层进入中金决策执行层，助力业务、团队与体系平稳承接。

2、暂停新开证券账户3个月！两家券商均被警告并罚29万

　　11月11日晚间，国盛证券、湘财股份先后发布公告，披露旗下证券主体正式收到监管出具的《行政处罚决定书》与《行政监管措施决定书》，此前两家机构已于9月24日收到行政处罚事先告知书，本次处罚结果正式落地。公告显示，国盛证券、湘财证券均被监管给予警告，并处29万元罚款；同时同步采取责令改正、暂停新开证券账户3个月的监管措施，暂停开户期间，两家券商不得新增经纪业务客户，另需对相关责任人员予以处分。从监管调查情况来看，两家券商的违规问题集中在经纪业务内控管理领域，主要包括经纪业务管控制度执行存在缺陷、账户实名制落实不到位、信息安全管理不合规等。

3、已有15家券商参与！交易所协议回购出资人扩容

　　11月9日，上交所公示了最新的交易所债券质押式协议回购业务出资人信息。出资人已经扩容到了28家，其中券商增加到了15家。此前，深交所也公示了相关出资人名单，其中券商有4家（与上交所名单重合）。此外，在上交所最新公示的信息中，债券质押品类还首次出现了机构间REITs。财达证券表示，入选出资人名单，不仅有助于公司进一步扩大资金运用半径，提升资管产品的综合收益水平，也将强化公司在交易所回购生态中的差异化竞争力。

4、韩国债券交易商警告：巨额罚单恐扰乱债市

　　韩国一家金融业协会对针对国债交易商的创纪录罚单提出异议，警示该处罚可能扰乱规模达1万亿美元的韩国主权债市场。韩国金融投资协会周三晚间发布声明称：“我们对公平交易委员会的这一决定深感遗憾。”协会还表示，一级交易商资质若被暂停或撤销，可能导致“国债发行严重受阻”。该协会代表券商、资管机构及其他投资机构，计划提起行政诉讼并采取其他法律程序。此前，韩国反垄断监管机构周三对十余家本土银行和券商处以合计1.63万亿韩元（折合12亿美元）的创纪录罚款，理由是相关机构在国债拍卖中串通投标。KB证券被罚金额最高，达3322亿韩元，其次是NH投资证券与未来资产证券。

5、中国电信中标财政专网服务项目 获券商积极评价业务前景可期

　　2026年11月12日，据天眼查数据，党政办申请购买财政专网服务采购合同显示，中标方为中国电信（sh601728），招标方为武昌区水果湖街道办事处本级,武汉市武昌区人民政府水果湖街道办事处。近半年内，中国电信获得4家券商积极评价：长江证券、中金公司给予买入评级，招商证券给予增持评级。中国电信主营业务涵盖电信服务（占比约100.00%）。截至发稿，中国电信股价报6.61元，下跌0.15%，成交额至5.98亿元（5日均值6.67亿元）。（以上内容为腾讯自选股基于公开消息，由程序或算法智能生成，仅作为用户看盘参考，不作为投资建议或交易依据。股市有风险，请谨慎决策。

6、浙商证券中标桐庐县债券承销项目 获得券商积极评级彰显业务实力

　　2026年11月12日，据天眼查数据，耀华建设管理有限公司关于桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司申报非公开发行公司债券承销商服务采购项目中标(成交)结果公告显示，中标方为浙商证券（sh601878），招标方为桐庐县国有资本投资运营控股集团有限公司。近半年内，浙商证券获得3家券商积极评价：申万宏源研究、国泰海通证券给予买入评级。浙商证券主营业务涵盖手续费及佣金净收入（占比约50.54%）、投资收益（占比约34.06%）、利息净收入（占比约14.60%）、其他收入之和（占比约0.79%）。截至发稿，浙商证券股价报8.67元，下跌0.69%，成交额至1.26亿元（5日均值1.22亿元）。

7、中国科传中标31万元考古出版项目 获券商增持评级市场关注

　　2026年11月12日，据天眼查数据，《政府采购需求公告-〈福建漳州沙洲岛沉船遗址考古报告〉图书出版服务》采购项目成交公告（G2026-017）2026-11-11显示，中标方为中国科传（sh601858），招标方为国家文物局考古研究中心，金额31.00万元。近半年内，中国科传获得1家券商积极评价：中泰证券给予增持评级。中国科传主营业务涵盖出版物进口业务（占比约53.40%）、图书业务（占比约35.45%）、期刊业务（占比约8.52%）、其他收入之和（占比约2.64%）。截至发稿，中国科传股价报19.88元，下跌3.73%，成交额至2.97亿元（5日均值3.30亿元）。

8、替公募海外调研买单，国盛证券踩中连环雷

　　来源：钛媒体文 | 深蓝财经，作者 | 王鑫监管半月前点名的境外调研违规名单，终于揭开第二张底牌。11月6日，江西证监局一纸警示函，坐实了G2的身份——国盛证券。违规事实查得很清楚：公司存在为公募基金管理人承担境外调研期间门票、调研中介等费用的情形。处罚不算重，只是警示函、记入诚信档案，但信号足够刺眼。这不是偶然的一次操作，而是卖方研究在佣金收缩之下，越来越普遍的费用腾挪套路。监管名单对上号，国盛证券坐实买单10月16日监管向机构下发《机构监管情况通报》，一共揪出5家机构，包括3家券商、2家基金。其中G1券商因为高管拒不配合核查，被从严约谈；H券商和G2券商只收到警示。

9、A股明年怎么走？多家龙头券商最新研判A股

　　来源：@第一财经日报微博#中信证券称A股结构性转机在增多# 【A股明年怎么走？#多家龙头券商最新研判A股# 】进入11月，券商策略会密集召开，集中研判明年的A股市场走势。据第一财经初步梳理，近期，中信证券、中信建投、华泰证券、申万宏源等陆续召开2027年投资策略会。会上，对于A股市场，券商集中探讨的话题包括：当前的市场调整是否将持续到明年？A股明年是否仍具有结构性机会，全年市场走势如何？总体来看，多家龙头券商均表态看好明年的A股投资机会。例如，中信证券认为，2027年，A股结构性转机在增多，市场呈现“K型收敛”特征。