二季度应如何配置？
创始人
2024-05-22 08:47:32
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二季度行情会如何演绎？
华金证券策略首席分析师邓利军表示，“二季度A股市场整体将呈现震荡态势，且考虑到沪指等指数估值均处于历史低位，下行空间有限，市场情绪可能随着基本面修复有所改善。”
通过对多个底部信号观察，华泰证券首席策略分析师王以认为，市场2月底部区域大概率已构筑，股市历史大底的“空间感”或已基本具备。就市场风格而言，考虑到剩余流动性大概率仍在高位徘徊，整体上二季度或仍呈现红利价值和主题成长占主导的局面。
中信保诚基金认为，目前市场摆脱了流动性冲击的干扰，大幅下跌的概率可能不大，3000点附近个股及板块或将出现分化，整体上对市场保持积极乐观。
申万宏源首席策略分析师傅静涛表示，4月进入业绩期，分红比例提升可能迎来集中验证期，这将强化高股息的思潮，高股息的进攻性可能增强。
在行业配置方面，华金证券策略首席分析师邓利军建议，“二季度可关注两大主线：一是盈利和景气向上且估值性价比较高的TMT、新能源、机械、汽车等；二是受益于政策和经济修复的建筑、银行、交运、消费等。”
华安证券建议可以关注以下两条主线加一条主题性机会：第一条主线是市场有望重回高股息稳健资产及银行板块。第二条主线是中期景气度有共识的出口方向，主要包括有政策支持的汽车及零部件、估值低位的家电。主题机会可重点关注新质生产力，一方面是科技创新等技术突破，另一方面则在现有设备、设施等基础上更新换代，主要关注设备更新、半导体设备、工业母机、机器人等机会。
（陈燕青）
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