1、20:30，市场没有等来救兵
来源：华尔街情报圈——市场没有等待救兵。北京时间20:30，10月最后的重磅数据出炉：美国9月核心PCE物价指数年率3.1%（前值：3.0%；市场预期：3.1%）——符合预期美国9月核心PCE物价指数月率0.3%（前值：0.3%；市场预期：0.3%）——符合预期美国第三季度GDP初值3.4%（前值：2.2%；市场预期：3.2%）——高于预期这是一个让美联储非常头疼的组合：通胀没有明显降温，经济增长却比预期更强。首先，看通胀数据。从“预期值”看，市场已经为通胀反弹做好了一定准备。核心PCE仅仅从3.0%升至3.1%，并不算意外利空。
2、美联储加息，最新消息！重磅数据出炉！
美国商务部周四同步公布国内生产总值（GDP）与9月个人消费支出价格指数（PCE）数据。数据显示，美国经济增长韧性持续超市场预期，但通胀回升、持续高于美联储2%目标，给后续利率决策带来新的不确定性。美国2026年第三季度GDP经季节性调整后年化增速达到3.4%，高于市场一致预期的3.1%，同时显著高于二季度2.2%的增速，凸显美国内需支撑力度较强，经济并未出现明显降温迹象。通胀端，美联储重点跟踪的PCE物价指数9月环比上涨0.5%，同比升至3.6%；剔除波动较大的食品、能源项，核心PCE环比上涨0.3%、同比3.1%，核心通胀读数与市场预期保持一致。
3、美联储按兵不动！“新债王”公开质疑：为何不加息 还在等什么？
来源：东方财富网双线资本创始人、有着“新债王”之称的杰夫·冈拉克周三公开质疑美联储按兵不动的合理性，直言搞不懂为何美联储不进一步加息。“你们还在等什么？你们刚刚上调了对经济的评估。”冈拉克表示。他指的是美联储主席凯文·沃什在最新利率决议后的新闻发布会上对强劲宏观经济环境所作的评价。“整体CPI通胀率正朝着4%这一水平迈进。大宗商品指数正在上涨，大宗商品市场正处于牛市之中。我不明白美联储为什么如此不愿意采取行动。”冈拉克表示。在冈拉克发表此番评论之前，北京时间周四凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%之间不变，符合市场普遍预期。
4、美联储，加息大消息
【导读】最新通胀数据中国基金报记者 泰勒大家好，关注一下美国最新通胀数据。10月29日晚间，美联储最关注的通胀指标公布了最新数据，显示美国9月物价涨幅加快，进一步巩固了市场对美联储将在12月加息的预期。美国个人消费支出价格指数（PCE）同比上涨3.6%，符合市场预期，高于上个月的3.4%。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心PCE同比上涨3.1%，同样符合市场预期，较8月份的3.0%上升0.1个百分点。从环比来看，9月核心PCE上涨0.3%，符合市场预期，涨幅高于8月份的0.2%，表明通胀回升速度有所加快。
5、一财社论：美联储货币政策锚定增长叙事
全球金融市场正在基于各方的AI含金量匹配着对应的经济社会资源。 28日美联储联邦公开市场委员会以10∶2的投票结果，将联邦基金利率维持在3.75%至4%的目标区间，会后声明将经济评价由“稳步”上调至“强劲”，并删除了加息有助于通胀及时回落的表述。
6、高油价将倒逼美联储12月加息？最新预测→
美国联邦储备委员会10月28日结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%不变，这一决定符合市场此前广泛预期。市场如何解读美联储本次的利率决议？对于接下来的政策路径，投资者又有哪些判断？“新债王”质疑美联储利率决议高油价或倒逼12月加息美联储如市场预期维持利率不变，但围绕这次决议和接下来的政策路径，市场仍有不同解读。美国知名资管机构双线资本创始人，素有“新债王”之称的杰弗里·冈拉克在接受采访时指出，本次美联储按兵不动的做法，其实令人难以理解。因为能源和大宗商品价格持续上涨带来的压力，仍可能使得通胀在未来几个月内重新回到4%上方。
7、美联储的深夜谜语，嘴上喊着通胀，手里却按兵不动
（来源：商界观察）北京时间周四凌晨两点，美联储会议室里，那张决定全球资产命运的投票结果出炉了维持利率不变。四个字，平淡如水。可就在这平静背后，藏着不少值得玩味的东西：两张刺眼的反对票，一个新主席满嘴狠话却迟迟不落地的犹豫，还有一条在美债市场里来回拉锯的分裂曲线。市场等了一整夜，等的不是这个"结果"，而是结果背后那个没说出口的答案。一、十比二，两张意料之外的反对票政策声明还是老样子，精简得像个备忘录。第一段宣布按兵不动，第二段说经济"强劲扩张"注意，上次还只是"稳健增长"，这次悄悄升了一级。第三段照旧念叨通胀高企，第四段交代投票：10比2。
8、财报&宏观扰动风云际会，“真反弹”还有多久？——科技大跌点评
（来源：国泰基金微幸福）今日，A股科技板块再度调整，上证指数盘中跌超0.7%，科技方向再度大幅回调。通信、半导体及AI算力等方向普遍承压。其中，通信ETF（515880）、创业板人工智能ETF（159388）跟踪指数盘中跌超6%，创业板算力ETF（158055）、科创芯片设计ETF（589260）、半导体设备ETF（159516）、科创芯片ETF（589100）等跟踪指数纷纷跌超4%。主要扰动汇总近期各类扰动叠加，宏观层面，美联储态度偏鹰对成长板块估值造成压制，而昨日谷歌财报也是喜忧参半，微软、三星财报总体较好，国内某CPO龙头的财报则相对平淡。
9、“新美联储通讯社”：若核心商品价格持续上涨 服务价格须更明显放缓
转自：财联社【“新美联储通讯社”：若核心商品价格持续上涨 服务价格须更明显放缓】财联社10月29日电，“新美联储通讯社”Nick Timiraos：9月核心PCE服务价格（不含住房）上涨0.37%，推动12个月同比涨幅升至3.6%，与2024年以来最高读数持平。核心商品价格也表现坚挺，上涨0.20%。2024年期间，核心商品价格曾出现同比下跌（这与疫情前的趋势一致），但目前其涨幅已达到2%。如果未来核心商品价格持续以此速度上涨，那么服务价格必须出现更明显的放缓，美联储才有可能实现其2%的通胀目标。
10、开盘：三大股指集体低开 字母表、卡特彼勒发布财报后大跌
受最新一批企业财报拖累，周四美股承压，道指两只成分股盘前跌幅或将超过 10%。道指跌0.59%，标普500指数跌0.55%，纳指跌1.41%。“七姐妹”方面：苹果涨1.63%，Meta Platforms涨1.19%，微软涨0.50%，特斯拉涨0.02%，英伟达跌0.61%，亚马逊跌3.78%，谷歌跌12.50%。谷歌第三季度利润、营收双双不及预期；录得负自由现金流 90.7 亿美元，同时维持全年资本开支预期 1950‑2050 亿美元不变。卡特彼勒股价下滑 9%。这家工业巨头第三季度营收、盈利均好于预期，但工程机械板块销售额略低于市场预估。
11、欧洲央行维持利率不变，警示能源价格上涨可能推高通胀
10月29日晚，欧洲央行宣布维持三大关键利率不变，其中存款机制利率、主要再融资利率和边际贷款利率分别维持在2.50%、2.65%和2.90%。欧洲央行表示，能源价格持续上涨，可能推高通胀并拖累增长，能源冲击的持续时间及其间接影响仍存在不确定性。央行将继续采取依赖数据、逐次会议评估的决策方式，以确保中期通胀稳定在2%的目标水平。图片来源：欧洲央行官网今年6月和9月，欧洲央行已先后两次加息。欧洲央行面临的不只是通胀问题，近期，法国政府债券收益率明显攀升，法国10年期国债收益率一度突破5%，引发市场对欧元区金融环境和财政风险的担忧。
12、分析：美国就业市场稳健 金价承压
格隆汇10月29日｜金价继续守住每盎司4000美元上方的支撑位，但一些分析师指出，相对稳健的劳动力市场可能继续给黄金带来压力。美国劳工部周四公布，截至10月24日当周，经季节性调整后的初请失业金人数为19.4万人，略好于市场预期的升至19.8万人。这是初请失业金人数连续第六周保持在20万人以下，为2023年1月以来的最长纪录。周三晚些时候，美联储宣布维持利率不变，同时释放信号称，仍将重点放在推动通胀回归2%的目标上。此后，黄金市场一直难以吸引买盘。分析师表示，相对健康的劳动力市场为美联储12月加息留出了空间。
13、白宫经济委员会主任：若10月通胀数据偏高，美联储可能采取行动
格隆汇10月29日｜美国白宫国家经济委员会主任哈塞特暗示，如果本月通胀数据偏高，他预计美联储将加息。哈塞特称，等到本月CPI和PCE价格指数公布后，“届时，美联储应该怎么做就会很清楚”。哈塞特发表上述言论时，最新的PCE通胀报告刚刚出炉，显示9月份剔除食品和能源后的核心价格同比上涨了3.1%。上个月整体PCE通胀率为3.6%，远高于美联储2%的目标。他表示，如果10月份物价涨幅放缓，那就说明9月份的数据可能只是一个“短期波动”。哈塞特还表示，对于周三FOMC中出现的两张支持加息的异议票，他并不认为有什么问题。他称，美联储主席沃什“在容纳正常异议并推动达成共识方面做得很好”。