水岸

“牛市非速达，很多时候慢即是快”，现在的市场，长线慢牛股比短期黑马股更赚钱的现象越来越明显，这类长线慢牛股的构成以AI算力为核心主赛道，以细分的光通信、CPO（光模块）、AI芯片等为主要拓展方向，其中，有很多龙头股都在演绎“长期坚守换来翻多倍”的造富故事。

9月1日，CPO继续强劲上涨，自4月低位已经上涨多倍的人气龙头中际旭创、新易盛等均继续创出新高，这意味AI算力行情在走向更大级别的发酵扩散，而与此同时，中低位的很多个股也纷纷强势启动，开启右侧突破模式，如利扬芯片在低位收出“一字”涨停。那么，AI算力接下来的机会是怎样的？下一只强势股怎么挖掘？对于此，大家的老朋友——边惠宗有详细的视频观点分析（具体内容大家可见文内“如何把握算力牛股的启动点？”）。

CPO龙头继续创新高

接下来挖掘牛股的机会还很多

9月1日的市场，又是“稳稳的幸福”，各大指数均迎来稳步反弹，创业板、深成指盘中均续创阶段新高。在6月1日、8月11日笔者与边惠宗的两次深度对话中，边惠宗均对市场的未来行情表达了乐观看法，其于6月1日表示，“新一轮大级别行情，有望在下半年重启”， 8月11日明确提及，“很多个股都还在3200点的位置，不用对行情产生担忧，结构性轮动行情还会持续延续”，后来的市场也非常配合，整体迎来了不断创新高的走势……

无论从这一轮（如4月低点以来）还是最近的主线行情来看，科技股均为核心的人气主线，由此催生的机会进一步在芯片、算力等细分领域不断发酵轮动。从9月1日的板块表现来看，CPO以近3%的涨幅继续创历史新高，板块内有10只个股涨幅超过10%，核心人气龙头中际旭创上涨超14%，股价强势突破400元，新易盛上涨超9%，4月9日低点以来（近5个月）累计大涨超670%。

同日，芯片赛道中的存储芯片、汽车芯片、MCU芯片、EDA等概念同样迎来强势表现，兆易创新、博杰股份等均在相对低位收出涨停。

算力与芯片，虽属不同细分但紧密关联，芯片是AI算力的核心部件、AI算力爆发推动芯片需求增长。算力与芯片联动上涨的现象已越来越明显。最近，算力与芯片的行情接力发酵背后，除了之前跟大家聊到的产业趋势、业绩兑现的长期逻辑，还有一些新的刺激因素，包括但不限于以下：1）阿里透露正开发新一代AI芯片；2）深入实施“人工智能+”行动意见发布；3）“先进存力AI推理工作组”成立；4）重庆市自9月1日起推行AI算力券政策；5）华为部署全国最大规模AI算力集群……

经常关注本公号的读者朋友应该有印象，算力、芯片是边惠宗此前以及近期重点提及的牛市核心主线，对于CPO等算力核心机会，其在4月进行过多次提及，并重点分析了中际旭创、新易盛、仕佳光子等当时股价在相对低位、后来开启主升浪的标的。

但值得一提的是，算力当前“龙头领涨，中低位个股轮动扩散”的现象非常明显，值得挖的机会还有很多，除了股价已从低位启动翻了多倍的龙头之外，很多中低位的标的股也开启了放量启动上涨，主力资金的增配力度在持续增加。

但不得不说，算力股的轮动节奏以及下一只人气龙头并不容易把握，对于此，边惠宗则有一套独到的研判分析体系。那么，算力主线接下来怎么布局？哪些细分领域还没有充分发酵？又该怎么去把握牛股的启动点？边惠宗有详细的视频内容讲解并提及多只核心标的，想进一步了解的读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码~“加入学习”即可免费收看。

9月金股名单曝光

9月1日，在科技股强劲上涨同时，其他多个题材主线也有可圈可点的表现，比如创新药以及固态电池等。

9月1日，创新药板块以2.55%的涨幅位列260余个概念板块Top8，从创新药个股来看，有不少龙头股开启了低位启动或加速突破上涨，如长春高新9月1日收出低位“10cm”涨停，迈威生物-U收出“20cm”突破涨停……

创新药板块强势上涨背后，整体受重磅创新药研发、上市（商业化）提速刺激，此外，相关事件也对整体板块产生了利好催化，如国家医保局日前公布的2025年医保及商保创新药目录调整通过初步审查的名单，多款重磅创新药入选等。

再如固态电池，9月1日以1.73%的涨幅续创新高，国轩高科（2个“10cm”涨停）、先导智能（8月29日“20cm”涨停）等均迎来强势上涨。固态电池板块的上涨与技术突破、业绩改善等多重催化因素有关。

值得一提的是，笔者之前曾多次提及固态电池的机会，如在6月底表示“固态电池还有很多机会可以深挖，这个赛道足够宽、足够长，龙头从低位轮动的机会还有很多”。 从产业链来看，固态电池主要领域涉及设备、电解质、正负极材料等，设备公司先导智能即为笔者在6月底其股价处于相对低位时提及标的，那么，固态电池核心产业链公司都有谁？对此感兴趣的朋友可以点击此处获取《牛市重启！》（固态电池设备）、《固态电池，还在主升浪行情中！》（固态电池电解质）。

不止芯片、算力、创新药、固态电池等，9月的市场机会或进一步呈现为多元化，从券商提及的9月金股来看，还涉及互联网金融、有色金属一众行业，从券商提及的相关标的来看，它们多属于行业龙头股（见表1）。

值得一提的是，9月，有多项或对相关行业产生影响的重要事件，涉及人工智能、消费电子、低空经济、创新药、华为等，相关板块不排除或受相关事件的刺激下迎来升温（见表2）。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）