1、恐慌结束等市面上最靓的仔出现

　　（来源：阿鸡fundchick）美国中期选举全线飘蓝。连最红的德州都转向，这其实是个非常不正常的信号。背后透露着美国底层对于经济和通胀的不满已经到了一个比较高的水平了，也折射出近年的AI投入其实并没有惠及大部分人。民主党上台，对AI投入是个潜在的利空，虽然整体而言美国肯定还是要在AI产业继续投入领跑的，但短期社会的撕裂不得不制约着发展，和中国其实面临类似的问题的。现在众议院的新院长是个AI担忧派，资本支出可不可以持续是个底层问题，对AI数据中心不是很友好，半导体等硬件板块依然还是有很大的景气度风险。那么半导体一落，万物生，半导体里的钱跑到其他赛道是有可能的，所以多看点别的可能更好。

2、半导体出口强劲 韩国9月经常账户顺差首次突破600亿美元

　　（来源：AJU视界）受半导体出口持续强劲增长带动，韩国9月经常账户顺差首次突破600亿美元，创历史新高，今年前9个月累计顺差也超过3400亿美元。韩国银行（央行）5日公布的初步国际收支数据显示，9月韩国经常账户顺差为614.6亿美元，刷新单月历史纪录。今年1月至9月，韩国累计经常账户顺差为3406.6亿美元，超过去年同期838.9亿美元的四倍。央行预计，全年经常账户顺差将超过8月经济展望中提出的4500亿美元。从具体项目来看，9月商品贸易顺差为627.5亿美元，超过今年6月的478.9亿美元，同样创历史新高。

3、SEMI报告：2026年第三季度全球硅晶圆出货量同比增长13.4%

　　（来源：SEMI）美国加州时间2026年11月4日，SEMI旗下Silicon Manufacturers Group (SMG)在其发布的硅片行业季度分析报告中指出，2026年第三季度全球硅晶圆出货量同比增长13.4%，从2025年同期的3313百万平方英寸（MSI）增加到3756百万平方英寸。与2026年第二季度的3573百万平方英寸相比，出货量环比增长了5.1%。SEMI SMG主席、胜高株式会社（SUMCO）销售与市场部总经理三浦雅嗣（Masatsugu Miura）表示：“在强劲的人工智能相关需求以及不断改善的工业需求的支撑下，第三季度硅晶圆出货量有所增加。

4、ETF洞察|科创半导体ETF年内上涨45%

　　格隆汇11月5日｜年初维度来看，科创半导体设备板块收益领先，科创半导体ETF华夏上涨45.12%，科创半导体设备ETF鹏华上涨42.05%，半导体设备ETF万家上涨38.49%，是年内核心主线。能源化工、标普油气、日经225相关ETF同样收获可观涨幅，标普油气ETF富国上涨35.33%，日经225ETF华安上涨18.58%，海外资源、日系宽基走出独立行情。

5、华海清科：多款减薄装备已完成客户验收 上海浦东金桥新基地将破解产能瓶颈|直击业绩会

　　转自：财联社《科创板日报》11月5日讯（记者 吴旭光）11月5日，华海清科召开2026年三季报业绩说明会，公司董事长、总经理王同庆，财务总监王怀需、董秘陈圳寅等管理层出席。前三季度公司营收、归母净利润维持双增，但经营现金流大幅下滑、成熟制程价格竞争压制毛利率、募投资金闲置理财、平台化新业务兑现节奏等问题，成为本次业绩会上交流的焦点。财报显示，华海清科前三季度实现营收41.8亿元，同比增长31.0%；归母净利润10亿元，同比增长26.6%。不过该公司经营活动现金流净额仅8770万元，同比下滑120.7%，存货、应收账款随业务扩张同步抬升，引发投资者对回款与垫资压力的关切。

6、安世半导体表示，该公司与闻泰科技及安世中国之间目前有多起诉讼正在进行，相关案件分别在荷兰和中国法院审理。

　　安世半导体表示，该公司与闻泰科技及安世中国之间目前有多起诉讼正在进行，相关案件分别在荷兰和中国法院审理。

7、【会员风采】邀请函｜慕尼黑电子展及半导体展，移柯通信诚邀全球伙伴莅临交流

　　（来源：深圳市汽车电子行业协会）2026年11月10日至13日，慕尼黑电子展及半导体展（electronica SEMICON Europa）将在德国慕尼黑展览中心举行。移柯通信将携多系列通信模组、AI算力产品、AIoT行业解决方案参展，展位号为C2359。我们诚挚邀请全球电子及半导体行业客户与合作伙伴莅临展位，面对面交流产品、对接需求、洽谈合作。electronica与SEMICON Europa同期同地举办，是全球电子与半导体行业的重要盛会，汇聚电子元器件、半导体、嵌入式系统及物联网领域的专业采购与技术决策者，是拓展欧洲市场、开展行业技术交流的重要平台。

8、A股，又有重大利好！这些标的已确立右侧反转，一只大涨60%！

　　来源：证券市场周刊杂志市场号文 | 水岸昨天（11月4日）的全盘大涨，“10cm”、“20cm”涨停的个股批量出现，让场内的人一阵欢喜，场外的人有些焦躁。其实，如果没有熬过之前的下跌，很难精准收获“不知道什么时候会突然来的”大涨。11月4日科创综指大涨近10%，创业板涨超6%。市场又再一次印证“等一等，总会有转机”。这一波反弹冲锋主力，是持续超跌的科技股。11月5日，指数再度冲高，虽有回落，但很多个股已经走出独立的低位右侧反转行情，如乐鑫科技等。大涨后继续小涨这些个股“率先走出低位反转”11月4日大涨，11月5日一度大涨但收盘小涨，不过，市场已经出现了明显的“跌不下去”。

9、港股暴涨韩股暴跌：人工智能叙事生变？｜市场观察

　　恒生科技指数已经连续5个交易日上涨 11月5日，恒生科技指数涨幅超过5%，韩国综合指数却暴跌超过5%，走势形成鲜明对比。截至目前，恒生科技指数已经连续5个交易日上涨。该指数主要成分股是传统互联网巨头，韩股综合指数主要成分股是半导体和存储，“跷跷板”效应再次主导了行情。在第一财经记者采访的业内人士看来，内地政策持续支持市场发展，A股和港股都可以继续向好；海外方面，随着民主党将控制美国国会，投资者预判全球互联网巨头在人工智能领域的投资热度降温，互联网巨头现金流将逐步改善，但半导体、存储等需求将会下滑。

10、基金调仓的信号：AI牛市后的下一个风口？

　　（来源：渐近投研）在第一期基金持仓的内容中我们介绍了消费、医药和科技三大类赛道明星基金经理在三季度的持仓变动情况，今天这期内容让我们来看一下其他明星基金经理的持仓变动情况。上个季度灵活和均衡方向基金经理与公募基金整体趋势一致，选择减仓其他方向，大举加仓半导体、元件、通信设备等AI算力硬件。

11、美股芯片股盘前重挫，高通暴跌超10%，SK海力士跌近4%，闪迪跌超2%

　　11月5日美股盘前，三大股指期货涨跌不一，道指期货涨0.53%，标普500指数期货微涨，纳斯达克100指数期货跌0.52%。半导体、存储芯片股盘前重挫，高通大跌超10%，SK海力士跌近4%，西部数据跌超3%，闪迪、美光科技、希捷科技、超威半导体、迈威尔科技均跌逾2%。中概股盘前延续涨势，阿里巴巴大涨超5%，京东、网易、哔哩哔哩涨超4%，拼多多、小鹏集团涨超3%。大型科技股盘前走势互异，SpaceX、特斯拉跌超1%，微软、英伟达微跌；苹果、Meta、亚马逊、谷歌小幅上扬。

12、超威半导体盘前跌3.15%，现报473.36美元

　　超威半导体盘前跌3.15%，现报473.36美元。消息面上，AMD第三季度自由现金流同比降64%远逊预期，且CEO提示2027年PC出货量两位数下滑风险。