1、9个月了，越南首座芯片厂还没动静

　　（文/赖家琪 编辑/吕栋）由于种种原因，被越南寄予厚望的首座晶圆厂，很可能无法如期在2027年开始试生产。​英国路透社当地时间10月26日援引消息称，越南军队电信工业集团（Viettel）负责建设的该国首座晶圆厂目前仍在推进，但具体时间表已经变得不明确。一名了解情况的知情人士透露，Viettel缺乏建设半导体晶圆厂的经验，加上项目在获得政府资金方面又遭遇行政程序上的阻碍，导致工程进度延误，2027年试产目标恐怕难以实现。路透社实地探访发现，位于越南首都河内郊区的项目所在地目前仍被大量野生植被覆盖，现场尚未建起厂房。今年1月和10月拍摄的卫星图像对比，也证实了这一点。

2、张坤独管基金，十大重仓半数押注全球AI半导体

　　来源：财联社据三季报最新披露，张坤的唯一独管产品易方达亚洲精选的资管规模为36.9亿元，虽仅占在管总规模的八分之一，却是解读他最新调仓思路的关键，最能“表达”张坤。截至今年三季度末，张坤当前在管3产品总规模293.07亿元，较年中307.95亿元的总规模环比缩减14.88亿元。经历卸任产品、规模持续缩水，张坤在管总规模较2021年年中创下1344.78亿元的历史峰值，共计缩减1051.71亿元，减幅78.21%。在张琦共管3个多月后，因工作需要，张坤于今年9月30日卸任易方达优质企业三年。

3、托伦斯前三季度营收5.94亿元同比增16.56%，归母净利润2076.12万元同比降65.00%，销售费用同比增长65.84%

　　10月27日，托伦斯发布2026年三季报。报告显示，公司前三季度营业收入为5.94亿元，同比增长16.56%；归母净利润为2076.12万元，同比下降65.00%；扣非归母净利润为5169.42万元；基本每股收益0.14元。报告期内，托伦斯基本每股收益为0.14元，加权平均净资产收益率为1.87%。以10月27日收盘价计算，托伦斯目前市盈率（TTM）约为225.46倍，市净率（LF）约为18.21倍，市销率（TTM）约为23.36倍。

4、鼎龙股份前三季度净利润同比增长64% 半导体材料成增长主力

　　来源：上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯（记者 丁鹏）10月27日晚，鼎龙股份披露2026年三季报，公司前三季度实现营收29.13亿元，同比增长7.97%；归母净利润8.52亿元，同比增长64%。其中，半导体板块主营业务收入同比增长27.33%，CMP抛光垫、CMP抛光液及清洗液等产品保持较快增长，成为公司业绩增长的重要支撑。与此同时，锂电功能性辅材业务并表后实现较快增长，高端晶圆光刻胶、先进封装材料等新业务也在推进客户验证和产业化。产品结构优化推动盈利增长鼎龙股份表示，公司利润增速快于收入增速，主要与产品结构优化有关。

5、当‘半导体顺差’占GDP比重达18.8%，这是否意味着韩国正在重演1980年代日本‘技术立国’后的结构性失衡？

　　高度依赖半导体价格暴涨，而非内需全面扩张——韩国经常项目顺差占GDP达18.8%创1980年有统计以来新高，但这并非简单重演1980年代日本“技术立国”后的路径，一旦AI投资降温或美国施压，顺差可能像当年日本DRAM霸权一样剧烈收窄。一、18.8%的顺差成色：一条腿撑起比重创纪录：IMF预测2026年韩国经常项目顺差占GDP达18.8%，为1980年有统计以来最高，远高于中国的4%、德国的4.5%和日本的4.6%。

6、彤程新材前三季度营收32.64亿元同比增29.37%，归母净利润5.22亿元同比增5.66%，销售费用同比增长10.15%

　　10月27日，彤程新材发布2026年三季报。报告显示，公司前三季度营业收入为32.64亿元，同比增长29.37%；归母净利润为5.22亿元，同比增长5.66%；扣非归母净利润为4.90亿元，同比增长4.99%；基本每股收益0.85元。报告期内，彤程新材基本每股收益为0.85元，加权平均净资产收益率为12.22%。以10月27日收盘价计算，彤程新材目前市盈率（TTM）约为52.05倍，市净率（LF）约为7.45倍，市销率（TTM）约为8.00倍。

7、刘格菘旗下广发创新升级三季报：猛攻AI算力与半导体！新进东山精密(002384.SZ)

　　10月27日，刘格菘管理的广发创新升级混合披露2026年第3季度报告。截至三季度末，该基金维持高仓位运作，股票仓位达93.32%。从持仓变动来看，组合坚守AI算力主线，新进半导体存储标的长鑫科技，并新增东山精密，加码电子制造方向。第三季度，该基金的前十大重仓股依次为：新易盛(300502.SZ)、寒武纪(688256.SH)、中科飞测(688361.SH)、中际旭创(300308.SZ)、联讯仪器(688808.SH)、东山精密(002384.SZ)、协创数据(300857.SZ)、兆易创新(603986.SH)、长鑫科技(688825.SH)、强一股份(688809.SH)。

8、科创50ETF近一周获资金净流入近240亿元

　　来源：上海证券报·中国证券网上证报中国证券网讯（记者 何昕怡）10月19日至26日，科创50ETF获资金净流入近240亿元，创下年内新高；截至10月26日，科创50ETF华夏规模再次近历史新高，达1185亿元。随着科创板长期投资吸引力不断增强，市场对丰富相关指数产品的需求较高。中证科创创业半导体指数从科创板和创业板中选取50只业务涉及半导体领域的优质上市公司标的，覆盖半导体材料与设备、集成电路设计、分立器件等全产业链环节，是表征双创板块半导体硬科技集群发展的核心主题指数之一。截至目前，指数自由流通市值约2.5万亿元。

9、8万平米大展背后：深圳半导体的“补链”野心

　　《投资者网》吴微10月14日至16日，第三届湾区半导体产业生态博览会（下称“湾芯展”）在深圳会展中心（福田）举行。本届展会以“芯启未来，智创生态”为主题，展览面积近8万平方米，吸引来自22个国家和地区的1000余家企业参展，覆盖半导体设备、材料、晶圆制造、先进封装、芯片设计及AI基础设施等领域。从2024年首届4万多平方米、400余家参展企业，到如今近8万平方米、1000余家企业，湾芯展在三届时间里持续扩容。随着新质生产力加快发展，人工智能、新能源汽车和智能终端带动芯片需求变化，深圳也在依托“20+8”战略性新兴产业集群建设，推动集成电路产业向全链条发展。

10、站在“光”里的郑希：规模缩水，换仓不换AI

　　今年前三个季度，郑希的基金在管规模像是坐上过山车。由于上半年旗下持仓横跨海内外核心科技赛道，郑希被市场形容为站在“全球之光”里的基金经理。今年年初，其基金在管规模约为220亿元，到了二季度末，郑希以578.88亿元规模登顶，成为主动权益基金新晋“公募一哥”。然而，到了三季度末，这个数字降至311.44亿元，缩水近半。规模骤降背后，是净值的剧烈回撤与基民的用脚投票。郑希在三季报中坦言，由于对AI产业链的配置比例较高，组合三季度整体表现偏弱，出现明显回撤。基金在管规模大起大落，郑希依然坚定看好AI。展望四季度，他判断，市场或进入震荡阶段，自己仍将在四季度保持较高仓位。

11、新莱应材拟斥1亿元自有资金增资全资子公司方新精密 加码半导体核心零部件项目建设

　　10月28日，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（证券代码：300260，证券简称：新莱应材）发布公告称，公司于2026年10月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了对全资子公司昆山方新精密科技有限公司的增资议案，将以货币形式出资1亿元自有资金对其进行认缴增资，全力保障子公司半导体核心零部件项目的推进。本次增资完成后，方新精密的注册资本将从原先的5000万元提升至1.5亿元，新莱应材仍将持有其100%股权。根据相关上市规则及公司章程规定，本次增资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，且不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

12、澄天伟业前三季度归母净利润133万元，同比下降89.3%

　　10月27日，澄天伟业(300689)公布2026年三季报，公司营业收入为3.98亿元，同比上升28.2%；归母净利润为133万元，同比下降89.3%；扣非归母净利润亏损381万元，同比下降161.1%；经营现金流净额为-3450万元，同比下降227.9%；EPS(全面摊薄)为0.0115元。其中第三季度，公司营业收入为1.42亿元，同比上升41.6%；归母净利润亏损140万元，同比下降190.4%；扣非归母净利润自去年同期亏损36万元变为亏损168万元，亏损额进一步扩大；EPS为-0.0121元。

13、北京亦庄22个项目闪耀“创客北京2026”

　　近日，第十一届“创客中国”北京市中小企业创新创业大赛暨“创客北京2026”创新创业大赛（以下简称“创客北京2026”）总结会在北京举行。历经初赛、复赛、决赛层层遴选，70个项目进入“创客中国”全国总决赛企业组500强、创业组300强名单。北京经开区共22个项目获奖，其中，19个项目进入TOP150名单，包括创业组一等奖1项、创业组三等奖2项，企业组一等奖1项、企业组二等奖3项，行业前十特等奖3项；5个项目在北汽·智驭未来专项赛、集创北方·半导体与新型显示专项赛、新奥·聚变专项赛等龙头企业专项赛中获奖，包括一等奖1项、二等奖3项、优胜奖1项。

14、丰光精密2026前三季营收增44.27%扭亏为盈 并购落地打开长期成长空间

　　营收高增结构持续优化2026年前三季度丰光精密营收实现跨越式增长，核心受益于全球半导体行业上行周期带动下游设备整机需求攀升，上游配套零部件需求同步释放，叠加新项目拓展与唯实深蓝并表增量，共同拉动销售规模快速扩张。高毛利率半导体制造装备订单占比持续提升，营收结构得到进一步优化，单三季度增长动能显著增强。

15、出口数字赢了日本，但韩媒狂欢时，釜山港的集装箱堆场里藏着哪些没被计入报表的隐性成本？

　　韩国上半年出口4961亿美元、首次超越日本，但出口增量74%来自半导体，前五大企业占出口总额过半，汽车、船舶等传统品类却在下滑——这种“头部化”繁荣背后，增长红利难以下沉、周期风险集中等隐性成本正被报表数字掩盖。 一、出口增量高度集中于半导体与少数企业半导体独大：上半年韩国半导体出口同比增长171.7%至2800亿美元，净增1769亿美元，占出口增量74%。头部化加剧：前五大企业出口额合计1382.1亿美元，占出口总额50.2%，首次突破50%，贡献出口增量84.1%。冷热分化：8月半导体出口增长209%、计算机增长419.5%，但汽车出口减少29.8%、船舶减少45.9%。

16、公募一哥，死磕AI

　　来源：浪花基经今年前三个季度，郑希的基金在管规模像是坐上过山车。由于上半年旗下持仓横跨海内外核心科技赛道，郑希被市场形容为站在“全球之光”里的基金经理。今年年初，其基金在管规模约为220亿元，到了二季度末，郑希以578.88亿元规模登顶，成为主动权益基金新晋“公募一哥”。然而，到了三季度末，这个数字降至311.44亿元，缩水近半。规模骤降背后，是净值的剧烈回撤与基民的用脚投票。郑希在三季报中坦言，由于对AI产业链的配置比例较高，组合三季度整体表现偏弱，出现明显回撤。基金在管规模大起大落，郑希依然坚定看好AI。展望四季度，他判断，市场或进入震荡阶段，自己仍将在四季度保持较高仓位。