主动权益新基金建仓众生相:多位知名基金经理踏空?也有产品成立不足两月大涨近40%
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2024-10-31 21:35:55
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财联社10月31日讯(记者 沈述红)随着三季报的披露完毕,首次披露季报的主动权益新基金仓位得以曝光,78只5月以来成立的主动权益基金平均股票仓位为58.40%,仅4只产品股票仓位超9成,近30只产品股票仓位不足50%。

一众知名基金经理中,蔡宇滨管理的招商均衡策略9月末股票仓位依旧仅为0.39%;金笑非执掌的鹏华创新医药、徐彦管理的大成卓远视野、许拓管理的永赢启鑫等产品,9月末股票仓位均在10%以下。

值得注意的是,虽然尚未有季报披露,但9月以来新成立的主动权益基金建仓姿态无疑更为积极。尤其是9月3号成立的安联中国精选,在短暂蛰伏半个月后,于9月20日以后净值开始凶猛增长,截至10月30日的回报已有35.78%。由此可见,该产品在9月下旬已建仓至较高仓位。不仅如此,10月中旬成立的财通资管先进制造和安信医药创新等产品,在近半个月的时间里净值也出现了较大波动。

多位知名基金经理旗下新产品建仓审慎

据记者统计,截至9月末,共有78只5月以来成立的主动权益基金首次披露了季报,平均股票仓位为58.40%,仓位水平在9成以上的包括兴银聚优智选、东兴成长优选、财通华臻量化选股、平安医药精选。

在一众知名基金经理中,焦巍管理的银华富兴央企6个月封闭于今年6月初成立建仓,三季度末的股票仓位为86.68%。该基金专注于“中央管理企业”股票池投资。截至9月末,该基金重仓了中国神华、长江电力、中国石油化工股、工商银行、中煤能源等股。

郑澄然管理的广发碳中和主题于6月12日成立,9月底的股票仓位为55.55%,还未提升至较高仓位。截至目前,该产品成立以来回报为19.56%。由于聚焦碳中和,郑澄然三季度末重仓了阳光电源、横店东磁、禾迈股份、大全能源等股。

在三季报中,郑澄然表示“光伏主产业链有望在四季度迎来强力修复,供给的剧烈出清仍在进行,中美欧需求的不确定性正在逐一明朗。国内的消纳问题,欧美高利率环境问题预计在2025年都是边际向好的。所以我们认为行业的供需转机在未来半年随时可能会发生,相对应板块的估值修复也会出现。”

也有不少基金经理三季度建仓审慎。如蔡宇滨管理的招商均衡策略成立于7月9日,截至9月末的仓位依旧仅为0.39%;金笑非执掌的鹏华创新医药成立于5月28日,9月末,该产品仓位仅有5.39%;徐彦管理的大成卓远视野成立于6月12日,9月末的仓位也仅为6.02。

同期,许拓管理的永赢启鑫、甘传琦管理的国联先进制造等产品9月末仓位均在10%以下。

9月以来新基金建仓凶猛,最高收益近36%

虽然尚未有季报披露,但从净值表现上看,9月以来新成立的主动权益基金建仓姿态无疑更为积极。

表现最为明显的,是成立于9月3号的安联中国精选。作为外资公募安联基金旗下首只公募基金产品,安联中国精选成立以来的半个月里,净值仅有细微波动。然而,9月20日以后,该产品净值开始凶猛增长,截至10月30日的回报已有35.78%,超过了不少老产品。由此可见,该产品在9月下旬已建仓至较高仓位。

10月15日成立的财通资管先进制造和安信医药创新,在近半个月的时间里净值也出现了较大波动。其中,财通资管先进制造成立以来的最高涨幅达5.10%,至今回报为4.18%;安信医药创新成立以来回报也有3.36%。

另外,截至目前,成立于9月3号的兴银数字经济智选虽然回报为1.34%,但其成立以来的最大回撤却达-6.43%;9月24日成立的招商资管智达量化选股至今最大回撤为-6.04%,至今仍亏损2.62%。

值得一提的是,在被动权益类产品中,也有部分基金在股市回暖的背景下迅速成立,并实现净值的上涨。其中具有代表性的产品为天弘北证50成份指数。此前,该产品在10月8日宣布提前结募,募集截止日从12月12日提前至10月09日,募集截止日大幅提前了两个月。随后,天弘北证50成份指数在10月11日成立,成立至今净值已大涨15.08%。

在诸多发起式指数基金中,也有不少产品成立以来净值飞速增长。如招商中证云计算与大数据联接,该产品由招商基金发起成立,自9月20日成立以来的收益为41.86%;中欧中证细分化工产业主题指数由中欧基金发起成立,自9月20日成立以来的收益为17.11%。同样地,华安中证信息技术应用创新产业指数则由华安基金发起成立,在公司自购1000万元后,火速于10月10日成立,有效认购户数仅华安基金1户。截至10月30日,该产品净值增长率达6.51%。

虽然建仓较快,但有部分指数基金呈现的并非向上波动,而是向下波动。如9月27日成立的富国沪深300联接和景顺长城中证国新港股通央企红利联接,至今亏损幅度分别为6.17%、6.01%。

(财联社记者 沈述红)

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