临港集团近日在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券，6月26日，债券完成挂牌上市。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。

境外离岸人民币债券发行市场近期少有非金融类标杆企业，临港集团本次社会责任债的成功发行，进一步拓宽全球离岸人民币投资者的资产配置资源，为推动临港新片区实现更大程度的对外开放，促进人民币国际化发展注入新动能。

记者从临港集团获悉，本次债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平，吸引众多境内外投资者的踊跃认购，同时获得欧洲、新加坡、香港等地知名投资机构的订单结构，以及覆盖资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等在内的主流机构投资人类型结构，均为近期市场少见。最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构比例高达39%，远优于同期发行的其他债券。

临港集团还首创同时引入两家境外权威ESG评审机构和顾问机制穆迪和联合绿色发展对集团可持续发展融资框架出具第二方意见（SPO），并由摩根大通担任独家可持续发展框架结构顾问。

临港集团成立于2003年，是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的上海市属大型国有企业，是临港新片区开发建设的主力军和上海市重点区域转型发展的生力军，临港园区企业达18000余家，吸纳就业超过50万人。在绿色园区打造、绿色产业引领以及绿色金融创新等方面，临港集团坚持公司发展ESG理念与企业治理CSR体系交互融合同频发展。

据介绍，此次募集资金主要用于临港重装备产业区江山路宿舍型保障性租赁住房项目，该项目于2022年10月底开工，总投资预算超27亿元。预计截至2024年底，计划交付面积超34万平方米，交付套数5713套。

“本次面向全球发行独具内涵的社会责任债，不仅体现了临港集团可持续发展能力，也彰显了所开发的产业园区、导入的产业集群以及上海经济的可持续发展趋势。”临港集团CFO杨菁表示，根植临港新片区发展新兴金融、金融创新的氛围和土壤，未来还会推出更多跨境金融创新案例，助力滴水湖金融湾打造上海市金融服务业“第三极”，并为上海国际金融资产交易平台进行产品储备。

面向未来，临港集团将进一步依托临港新片区先行先试的制度创新优势，全面推进ESG体系化建设，持续履行社会责任，以金融创新探索践行国际可持续发展的新模式、新路径，实现自身“加快打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌”发展目标，奋力助推上海国际金融中心建设。

作者：周渊

文：周渊 编辑：史博臻 责任编辑：张懿

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