解码新质生产力中的投资机会
创始人
2025-03-07 04:37:45
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摘要：
1、今年的政府工作报告提出，2025年GDP增长目标为5%左右。报告强调积极应对复杂外部环境，实施更积极的宏观政策，推动居民增收、完善工资增长机制、发展新质生产力，并提高财政赤字率至4%，扩大专项债和特别国债规模。其中，财政投资助力下，基建ETF（159619）或有投资空间。
2、随着AI格局改变，拥有较多AI应用和底层技术的港股科技公司或迎来产业生命周期的“第二春”，从价值股重新蜕变为成长股，业绩兑现或许需要一些时间，但估值的重构已经出现。从板块估值角度看，当前港股通科技指数市盈率TTM在27倍左右，处于过去5年27.59%分位，距历史高点仍有一定修复空间，感兴趣的投资者可以持续关注港股通科技ETF（513020），逢回调可以布局。
3、人形机器人是有望超过新能源汽车、智能手机市场规模的兆亿级赛道，有极大解放生产力和改善人类生活的应用潜力。短期来看，海外的Optimus过去三年进展迅速且即将量产，国内的宇树科技等创新企业人形机器人产品快速迭代、蓬勃发展，人形机器人已经成为未来最确定的方向之一。感兴趣的投资者可以关注机器人产业ETF（159551）。
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