在香港上市的全球最大行李箱生产商 Samsonite International S.A.(新秀丽国际有限公司)股东通过了一系列决议,为公司赴美双重上市扫清障碍。
今年2月,新秀丽宣布计划以美国存托股份(ADS)形式,实现在中国香港和美国的双重上市。此举旨在提升公司对美国投资者的吸引力,并改善股票流动性。新秀丽旗下品牌包括:Samsonite、Tumi 与 American Tourister(旅美)等。
截至3月20日收盘,新秀丽股价较上一交易日下滑8.87%至15.21港元,最新市值为 210.6亿港元。
本次获批的增发授权上限为1.383亿股,约占剔除库存股后已发行股本的10%。按当前市值计算,理论最大交易规模约为3亿美元。不过,新秀丽尚未就此次美国上市设定时间表、具体规模或发行定价。公司在2月曾表示,上市的时间与结构尚未确定,将视市场情况而定。
今年以来,新秀丽的股价已下跌约23.57%。根据拟议条款,任何与美国存托股份相关的股票发行,均将在此前获批的股权稀释上限范围内进行;且发行价格较承销协议签署前一交易日收盘价的折价幅度,不得超过15%。
本次股票发行所募资金将用于营运资金及一般性企业用途,包括运营开支、资本支出、偿还债务、股份回购以及潜在的收购交易。新秀丽最早于2024年3月宣布,在评估多项提升股东价值的方案后,将推进双重上市计划。
|消息来源:官方新闻稿、路透社
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