10月14日,融创中国控股有限公司发布公告称,其境外债务重组计划已获得持有约94.5%债务金额的债权人支持,赞成票人数比例高达98.5%。此次投票共有1492名债权人参与,其中1469人投下赞成票。
公告指出,由于支持率超过75%的法定门槛,重组方案已满足法院批准的核心条件,并将进入法院批准流程。香港高等法院定于11月5日举行聆讯,对重组方案作出最终裁决。
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若此次境外债务重组顺利实施,结合此前已完成的境内债务重组,融创整体偿债压力预计将降低近700亿元,每年可节约利息支出数十亿元。
融创是中国大型房企中债务重组推进较快的企业之一。公司在2023年1月完成约160亿元境内债重组,并于同年11月以“债转股+发行新票据”方式完成首轮百亿美元级境外债务重组。然而,由于后续业绩恢复不及预期,并遭遇债权人提出的清盘呈请,融创于今年3月启动第二轮境外债务重组,旨在“寻求更全面的债务解决方案”。
本次重组涉及约95.5亿美元境外债务,涵盖公开市场债券与私募贷款等。方案核心内容包括向债权人分配两类新强制可转换债券(新MCB),转股价分别为每股6.80港元和3.85港元,部分债券可在重组生效后18至30个月内转换,上限为债权总额的25%。
同时,融创推出“股权结构稳定计划”,向主要股东孙宏斌授予附带严格条件的受限股票。根据该计划,孙宏斌在6年内仅享有受限股票的投票权等有限权利,非满足特定条件不得处置相关股份,以避免其持股比例被过度稀释。
来源:21世纪报道