1、美股SK海力士、美光、AMD、戴尔大跌

　　美股三大股指开盘涨跌不一，道琼斯指数涨0.63%，标普500指数跌0.18%，纳斯达克综合指数跌0.80%。板块分化，AI硬件继续下挫。

2、费城半导体指数日内跌11%

　　费城半导体指数日内跌11.01%，现报9138.52点。英伟达跌8.52%，博通跌9.46%，美光跌15.92%，英特尔跌9.11%，AMD跌16.17%，高通跌13.21%，台积电跌9.89%，阿斯麦跌8.49%。

3、三星得州二厂用2纳米替AMD与英伟达造HBM芯片底座，开启…

　　（来源：口罩哥研报60秒）2纳米三星得州泰勒第二晶圆厂生产HBM底层芯片采用的制程工艺，本月正式开工且产能已被AMD与英伟达包揽（2026年11月5日核验）昨晚全球半导体供应链爆出猛料：三星计划在美国得州泰勒市第二座晶圆代工厂采用2纳米工艺，专门为AMD和英伟达生产高带宽内存（HBM）的基础逻辑芯片。该工厂计划本月正式开工、2029年2月装机、2030年量产，目前已拿到覆盖全部产能的订单（大部分来自预计明年营收增长超80%、数据中心占比超八成的AMD）。

4、美股开盘丨道指涨0.56% 高通跌近13%

　　道指涨0.56%，标普500指数跌0.13%，纳指跌0.8%。科技股走弱，高通跌近13%，AMD跌近7%，美光科技跌近5%。

5、IBM：橡树岭国家实验室、IBM和AMD推出量子纠错协同设计新平台。

　　IBM：橡树岭国家实验室、IBM和AMD推出量子纠错协同设计新平台。

6、ACE指令集、Helios机架系统、MI455X GPU——当AMD开始构建自己的AI基础设施栈，它是在补全生态，还是在悄然重构x86的技术主权边界？

　　AMD构建AI基础设施栈，表面是补全从GPU到机架的生态短板，实质是以开放标准绕开CUDA闭环——Helios单机架集成72颗MI455X与18颗第六代EPYC，官方对比英伟达Vera Rubin称FP4/FP8算力高15%、HBM容量高50%、每美元token高30%。

7、半导体全产业链涨停潮背后：是AMD财报点燃的产业火种，还是中国算力自主叙事的一次集体确认？

　　11月4日A股半导体全产业链涨停潮，AMD数据中心营收同比增97%是直接导火索，中国算力自主叙事则提供了资金向设备、材料、封测全面扩散的中期底色。一、AMD财报给出的是即时需求确认营收与指引：AMD 2026财年Q3总营收133.77亿美元、同比增45%，Q4营收指引约170亿美元，高于市场预期，财报后盘后一度涨超7%。结构变化：数据中心收入占比升至64%，成为绝对增长引擎；服务器CPU与AI加速器形成“双引擎”，这是市场愿意把财报读成AI算力需求未见顶的关键。