转自：方新侠游资
市场低开走高，在昨天的基础上走出来持续性，但核心方向不是算力硬件科技，而是机器人/物理AI软硬联动，
为什么选择机器人呢，主要还是黄仁勋、马斯克等站台机器人，刚好市场反弹需要新的载体，机器人/物理AI就应运而生了。
市场方向上:
1、机器人/物理AI:
机器人:长盈、田中等、
物理AI分支普涨:凡拓、索辰、视涯等，仿真训练分支:奥比、海天、格林、等、
端侧算力方向普涨:乐鑫、恒玄、等
其他的机器人不一定能把握住，但乐鑫我们是近期多次研究过的，一方面是业绩好，有正反馈，一方面是ESP32芯片全球爆火，今天碰到板块行情就一飞冲天了。
并且这波机器人偏软件、仿真训练方向更强。有乐鑫，不算错过机器人行情。
2、AI短剧、物理AI强势之后，也带动了更多的AI应用方向:AI医疗服务、AI短剧、AI营销、AI安全、AI税务......等整个应用大方向都有不同程度的反弹，医疗服务特别说下，也算近期覆盖过的方向，核心是迪安诊断，业绩出来带动板块，当然板块本身也是应该上涨的。
3、光模块还是不行，老筹码没人去，
4、敬架我们提到高标表现不好，实际上就是市场预期反弹了，那么指数主跌浪期间抱团的高标就要补跌了，这也是今天善水、莱美等独立逻辑反而大跌的原因。
总结:
市场反弹了，但载体并不是老筹码，而是新思路、新筹码、新方向(当然也不算全新，就是最近大半年没表现过的方向，筹码好)
所以即便指数未来涨回去了，大部分人不一定能回到盈利高点。因为市场从来不会走重复的路线，路径依赖往往得不到最大胜利果实，还是要不断的学习新东西才行
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