众所周知，姚涨继位之后，后秦内部的矛盾愈发尖锐，暗流涌动。首先，李润宪的部下党容率兵反叛，姚湿派遣抚军将军姚赞讨伐，党容最终兵败投降。然而风波未息，姚宣又掀起了新的叛乱。当时，姚宣镇守李闻，雍地的败讯尚未传来，他便果断派遣姚佛生等人驻守长安，以稳住局势。

紧接着，姚宣采纳了谋士韦宗的建议，率领三万八千户南下，放弃李润，直取邢望宣。姚宣南下后，李润及其麾下军队纷纷叛变，局势愈发混乱。姚涨遂派姚绍前往平定叛乱，同时将姚宣与姚佛生一并处决。六月间，并州蒲县、定阳两城的数万胡人起义，投向平阳，推举匈奴人曹弘为大单于。混乱之中，仇池氏王杨盛趁机攻占后秦祁山，成功破除防线，并逼近秦州。姚赞则联合太守姚秦都及略阳太守王焕迅速集结禁军迎战。与此同时，投奔勃勃的胡俨等人突袭夏镇东将军羊苟儿及鲜卑军士，成功将安定归降后秦。姚绍随后在马鞍坂大破勃勃，虽追至朝那未能阻止勃勃撤退，但勃勃最终退回杏城。随着夏国屡次进攻后秦，杨盛更派兄子杨倦入侵后秦长蛇，形势紧张异常。

姚涨果断出手，派辅国将军敛曼嵬、前将军姚光儿水陆并进，北伐后秦以阻晋军之进攻。同时，姚绍和姚恢筹划讨伐赫连勃勃，欲重新夺回安定。安定对后秦而言至关重要，距离长安不足四百里，其得失直接关乎后秦存亡，乃国家根基所在。听闻晋军攻势猛烈，姚绍与姚恢急忙回长安，如果两方联手攻防，虽有威慑，但若犹豫不决，后果将不堪设想。

赵玄曾提出合理建议，却遭姚洸的司马姚禹、主簿阎恢、杨虔等人反对。姚恢与东晋暗通私情，阎恢、杨虔则联合诽谤赵玄，导致姚洸做出错误决策。最终，姚洸派遣杨玄率精兵千余人守卫柏谷玛，广武将军石无讳东进驻守巩城，以应晋军之势。赵玄看出姚洸受计谋左右，唯有率兵南下防御，局势愈加紧迫。

石无讳撤离石关后，赵玄与毛德祖战死沙场。姚禹跳城投降晋军，檀道济率军进至洛阳，姚洸心生惧意，遂选择投降。阎生进至新安，姚益男至湖城，得知洛阳已陷，遂决定驻守不再前进，各地战局陷入胶着。

就在后秦面临各地豪族反叛、夏国与东晋压力不断加大的时候，皇室内部权力斗争依然激烈。驻守陕津的姚懿，在司马孙畅的煽动下，密谋袭击长安，打算废除姚洸自立为帝。他迅速调兵至陕津，并散发国库储粮以争取河北夷夏支持，为自己积累力量。然而，姚懿的左常侍张敞与侍郎左雅固劝谏，指出不应冒进，毕竟与长安相连，责任重大。姚懿怒火中烧，将张敞与左雅固杀害。姚湿获悉此事，急召姚绍等人商议对策。姚绍认为，姚懿受孙畅蛊惑，若孙畅仍愿履命，可派姚懿率兵迎晋军；若已公然叛乱，则应依法惩治。

当姚懿得知长安军队即将逼近时，他自立为帝，下令州郡响应。宁东将军姚成都坚决反对，将姚懿赠予的佩刀上呈姚涨。河东兵力未响应姚懿，使他感到巨大压力。尽管临晋数千户响应，姚绍迅速率兵击破其部，姚懿最终深感失败，仍试图组织抵抗，最终被姚绍捕获囚禁，孙畅等人亦被处决。

姚恢未采纳姚绍建议，选择继续南攻郿城，击败镇西将军姚谌，军势渐盛。姚绍得知姚恢叛变，亲率轻骑回长安，与姚恢在灵台对峙。姚赞闻讯，方开始筹备应对，深知若不先斩除叛贼，恐难保长安。随着姚恢军士心生惧意，姚恢终被击败，三弟亦同遭处决，姚赞依王公礼为其举行葬礼，彰显制度与礼法。

后秦内战正酣之际，东晋王镇恶率军攻至宜阳，毛德祖进攻秦弘农太守尹雅于蠡城。姚绍因晋军压力受命掌控军事大权，任太宰、大将军、大都督，带兵稳固防线。晋军水陆并进，逼近秦军。姚涨在晋军压力下，派使者求援北魏，拓跋嗣迅速派兵试图支援后秦。然而九月，刘裕对后秦宗室采取强硬手段，杀害姚赞等百余名宗室子弟，姚规被俘斩首，至此，后秦三十三年的历史宣告终结。