1927年4月15日，蒋介石从上海真如车站启程，踏上驶向南京的列车。这趟列车装饰华丽，仿佛昭示着即将展开的新篇章。在苏州短暂停留时，他的侍妾姚冶诚带着幼子蒋纬国登车探望。母子俩见面不到十分钟，蒋介石便继续踏上旅程，神情中透着不容置疑的坚定与急切。 列车抵达南京下关时，车站人潮涌动，前来迎接的人们热情洋溢。蒋介石下车后，并未停留太久，而是直接乘坐小轿车前往丁家花园——他的暂住之地。四月十八日，南京正式成立国民政府，其辖区涵盖苏皖大部及浙江、福建、两广等地，与武汉国民政府形成对峙，宁汉分裂局面愈发明显。当时，武汉国民政府管辖的区域主要是湖北、湖南、江西和河南大部。

与此同时，冯玉祥率领的国民军已从陕西挺进河南，表明效忠武汉方面。在长江流域，两大国民政府形成对立的局面：一个以武汉为中心，一个以南京为核心。南京国民政府成立后，采取经济封锁的策略对付武汉，但尚未爆发军事冲突。武汉的北伐军在冯玉祥的配合下攻下郑州、开封，而蒋介石则展开北伐，占领徐州等地。在这样错综复杂的局势中，南京批准蒋介石休假十天，他决定前往镇江焦山小憩，同时派副官与镇江公安局长俞奋筹备在焦山寺的住宿事宜。 蒋介石亲笔写信，派卫士队长宓熙前往上海，将信交给孔祥熙的夫人宋霭龄。宓熙抵达宋宅，将信呈上，宋霭龄见信后喜色溢于言表，对宓熙说：总司令约三妹（宋美龄）15日到焦山去游玩，你就住在我这里，等到15号再出发。5月14日下午，宓熙到北火车站准备预购次日车票，站长得知来意后笑着说道：你不用买票，我已为蒋总司令预备了一辆上次乘坐过的花车，挂在明日早晨8点发往南京的特别快车车头。宓熙将消息回报给宋霭龄，她与宋美龄都露出满意的笑容，宋霭龄还附赠了一张戏票：辛苦了，今晚去看戏，明早七点半上车。

当晚，宓熙怀着愉悦心情前往天蟾舞台观看京剧《天女散花》，虽不是票友，仍被梅兰芳的唱腔所打动，感受到戏曲中流淌的艺术魅力。深夜散场，他缓步回到孔宅安排的房间，沉沉入睡。第二天清晨六点醒来，早餐后等待宋氏母女下楼。七点半，宋霭龄、宋美龄以及另一位中年女士一同上车。七点五十分抵达车站，一眼便看见那辆精心准备的花车，宓熙和站长的协调让一切顺利，宋霭龄则体贴地留在原地不同行。汽笛一声响起，花车缓缓驶离上海北火车站，沿途风景掠过，带着一丝旅途的期待。 下午三时许，火车驶入镇江站，卫兵严阵以待。蒋介石身着笔挺西装，戴着高级草帽，足蹬白皮鞋，神情自信从容，背后跟随卫士与镇江公安局长俞子厚。车停在月台前，蒋介石快步登上花车，与宋美龄会面，握手后迅速接过她的手提包。随后换乘新式轿车前往江边，再搭小汽艇直抵焦山。焦山座落于长江之中，需凭船只来往，山上庙宇不多，游客稀少，幽静的环境令人心神宁静。

在焦山的十天里，蒋介石与宋美龄每日早出晚归，游览名胜古迹。有一天，他们到一位清朝官员的宅邸，壁上悬挂唐伯虎的画作，两人细细观赏，赞叹不已。中午则在著名餐馆品尝当地美食。十日光阴悄然流逝，蒋介石带领卫士返回南京，并交代宓熙护送宋美龄回上海。销假回南京后，他将原有160人的卫士队扩编至400人，并提升宓熙为卫士大队长。 六月十日，冯玉祥以调解宁汉纠纷为名，邀集武汉政府的汪精卫、谭延闿、孙科、唐生智等人，在郑州召开会议。六月十九日，他又与南京方面的蒋介石、何应钦、李宗仁、白崇禧等在徐州商讨事宜。经过郑州、徐州两次会议，宁汉双方达成合作意向。然而，七月十五日，汪精卫突然态度转变，公开宣布国共合作破裂，并提出宁可枉杀千人，不可使一人漏网的口号，这一反动举措令革命群众措手不及，震惊全国。 当时武汉与南京仅是暂时和解，尚未真正合流，因此北伐仍各自为战。七月底，孙传芳投靠张作霖，与张宗昌联合向徐州发起反扑。八月初，蒋介石亲赴徐州指挥作战，却被联军击得溃败，八月六日仓皇退回南京。徐州惨败后，他试图重组兵力夺回徐州，但南京内部暗潮汹涌，李宗仁、白崇禧联合何应钦密谋反蒋。一周后，蒋介石被迫下野，这也是他一生三次下野的第一次，标志着他政治生涯的重大挫折。