1946年某一天，毛人凤匆匆走进办公室，带来了一个震惊的消息。他告诉在场的十几名特务：“戴笠死了！”话音刚落，毛人凤就忍不住流下眼泪，其他人见状也纷纷擦拭眼角的泪水，气氛一时变得十分沉痛。然而，毛人凤接下来的话却让所有人立刻止住了眼泪，他说：“委座让我们商量一下，郑介民和唐纵两个人，谁来接替戴笠的工作，既然大家都在这里，那就讨论一下吧！”

一时间，所有人都显得有些犹豫，他们知道无论选谁，都会得罪另一方。正当此时，沈醉开口道：“我认为选郑介民比较好。”沈醉之所以选择郑介民，一方面是为了讨好毛人凤，因为毛人凤内心也是希望郑介民接替；另一方面，沈醉心中也有自己的私心。如果郑介民担任军统工作，毛人凤仍然需要实际操作，久而久之，毛人凤的地位就会进一步提升，最终取代郑介民，而自己则可以趁机取而代之。

毛人凤心中暗自高兴，立即上报蒋介石。不久，蒋介石便下达了命令，郑介民将接替戴笠的位置，成为新的军统负责人。然而，毛人凤并非甘心只做一个“帮手”，他在协助郑介民的同时，也悄悄壮大了自己的势力。另一边，唐纵对自己未能成为接班人也心有不甘，他开始结交盟友，与郑介民暗中作对。

随着时间的推移，唐纵终于退出了这场权力斗争，他被蒋介石任命为全国警察总署长，彻底脱离了军统。唐纵的离开使得毛人凤逐渐成为军统内部的唯一主导者。虽然郑介民代理军统工作，但他由于同时兼任国民党军调部职务，常驻北平，导致大部分工作都由毛人凤来处理。趁着郑介民不在，毛人凤加紧了对军统内部的掌控。

然而，郑介民也没有坐视不理，他任命了自己的亲信张继勋为局长办公室主任，另一个同乡王清负责办公室的日常事务，并要求所有公文都必须先送到局长办公室。毛人凤对此心生怨恨，决定通过各种手段来打击郑介民。就在毛人凤盘算着如何反击时，沈醉悄然出手了。

沈醉通过郑介民妻子的一些不当行为，逐步收集到了大量关于郑介民的贪污证据，包括他妻子涉及鸦片交易、郑介民自己包庇亲人犯罪等不法行为。沈醉心生一计，打算利用郑介民即将迎来的五十大寿来曝光这些丑闻。他首先在军统内部散布谣言，称郑介民将大办寿宴，并煽动大家送礼。随后，他又利用郑介民妻子的贪财心理，鼓动她大肆筹办宴会。

寿宴当天，郑介民得知妻子计划大办宴会时气得离家出走，沈醉趁机拍下了妻子收受礼物的照片，并将这些证据交给了毛人凤。毛人凤立即将此事上报蒋介石，郑介民随即遭到蒋介石的严厉批评，并迅速被撤职。通过这一系列操作，毛人凤顺利取代了郑介民的职位，成为了新的保密局局长。

为巩固自己的地位，毛人凤开始大力清除异己，尤其是那些曾经支持郑介民的人。他首先盯上了北平站站长乔家才和北平市民政局局长马汉三，前者是军统资历颇深的老将，后者曾是毛人凤的旧友，但在抗战胜利后抱上了郑介民的“大腿”，逐渐疏远了毛人凤。毛人凤深知这两人对自己构成威胁，决定将他们彻底除掉。

他指派王蒲臣前往北平监督，王蒲臣很快收集到了马汉三的贪污证据。毛人凤则凭借这份证据，计划一举铲除马汉三。然而，马汉三毕竟是高级官员，毛人凤深知没有充分证据是难以将其彻底除去的，于是他采取了“忍、等、狠”的策略。终于，机会来了。

1948年，国民党副总统选举时，马汉三偏偏在蒋介石指示下支持孙科，而与蒋介石作对。马汉三为李宗仁拉票，最终李宗仁当选副总统，蒋介石大怒。此时，毛人凤早已准备好马汉三的贪污证据，迅速交给蒋介石。蒋介石怒不可遏，立刻命令毛人凤逮捕马汉三。

毛人凤如愿以偿亲自出马，带领特务队伍前往北平捉拿马汉三。当马汉三看到毛人凤时，他企图用全部家当来换取自由，但毛人凤并不为所动，最终将马汉三捉拿归案。随后，毛人凤又逮捕了马汉三的心腹乔家才和刘玉珠，经过蒋介石批准后，将他们定罪处死。

然而，在毛人凤准备将乔家才处死的报告交给蒋介石时，却遭遇了意外。蒋介石并不同意处决乔家才。毛人凤无法理解，于是找到俞济时向其倾诉心中的不满。俞济时告诫他：“蒋介石对乔家才有好感，你最好不要再动他的念头。”尽管心中不甘，毛人凤最终还是放弃了这一计划，转而将乔家才囚禁了起来，直到毛人凤去世，乔家才才得以释放。