公元1421年，明朝邀请27个国家使节来到北京附近的怀来，观看明朝立国以来规模最大的一次阅兵。这27个国家主要自中亚和西亚。明成祖朱棣举行阅兵主要也是根据当时的国际形势，因为当时蒙古人虽然北走大漠，但是在中亚等地的蒙古四大汗国还在，很多国家都与明朝为敌。举个例子，中亚的帖木儿帝国就先后多次扣押明朝使者，而且在1402年，帖木儿还组织大军东征明朝（因帖木儿暴毙没打起来）。在阅兵的前一年，郑和第五次下西洋，却行至印度洋就返回，原因就是埃及马穆鲁克王朝控制了红海流域，公开发布命令，严禁明朝船队进入，打心眼里就瞧不起明朝，在他们眼里，蒙古人才是他们要尊重的。以上可看出明朝面对的国际形势非常严峻。

这些使者当中，也要属帖木儿帝国的使者最为傲慢，这个使团的首领是帖木儿帝国宰相阿尔都沙，副使是帝国名将盖苏耶丁，这个人在十多年前曾跟随帖木儿远征明朝。从这个阵容也可看出帖木儿帝国对此次访问的重视。

朱棣在北京皇宫接见各国使臣时，诸使臣皆行叩拜礼，唯独帖木儿国使臣以“我国无此风俗”为由，坚持行鞠躬礼，明成祖朱棣却并不在意，更没有像后世的乾隆那样坚持让使者行跪拜礼。

阅兵仪式在永乐十九年三月（1421年）正式开始，当然那时候不叫阅兵，叫“狩猎”。阅兵军队共10万人，明军精锐“五军营”、“三千营”、“神机营”，相继表演骑兵包抄、步兵突击、步骑合击等项目，从广西、云南调来的“土狼兵”、白杆兵演练了步兵劲弩齐射、长枪步兵刺杀训练等军事科目。史书记载此次阅兵“军容齐整、步调如一、兵甲鲜艳，列国使节俱惊”，尤其是明朝“神机营”的火器操练，虎威炮、火龙枪（骑兵专用火枪）、安南铳（抬枪）、火龙车（火焰喷射器）一经亮相足足令各国使节大开眼界。这次大规模的“狩猎”行动持续了整整一个月，各国使节全方位的感受到了明军强大的军事实力。

这次阅兵的成果也远远超出了预期，阅兵结束后，朱棣在土木堡的行营接见各国使节。这一次，帖木儿国使臣带头向永乐皇帝朱棣下跪磕头，全然不顾“我国无此风俗”，并将帖木儿生前南征北战专用的“御用坐骑”，赠送给朱棣，以表达“最崇高敬意”。而那个帖木儿名将盖苏耶丁在观看明军阅兵后，在回忆录里坦言：“我不得不承认，大帝（帖木儿）死在东征的路上是一件幸运的事情，这使他保全了一生的英名。”而观览阅兵的埃及使臣回国后，埃及随即解除了在红海对明朝商船的禁令，而此后最后一次下西洋的郑和，也终抵红海沿岸。

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