面对安答札木合率军来袭，铁木真马上召集军将，认真研究和商议应对札木合十三路进攻之策。博尔术进言道：“集结我们所有的部落，能参战的兵力大约三万人，这将是一场势均力敌的苦战，不如也分为相应的路数应之。”人们都觉得博尔术言之有理。于是，铁木真将大军分为十三翼，每翼用木栅和土堆围成简单的护墙，彼此之间相互照应，又以勇武的主儿乞部为第一翼，将自已的嫡系部队分编为第二至第十翼，把其他附庸部的人马分为最后三翼，以迎击札木合的十三路联军。当某翼受到攻击时，附近的各翼人马都会赶来支援。

兵马具体部署是：第一翼为铁木真的母亲诃额仑率领的主儿乞族、属民、养子、奴婢及属于她个人所有的家奴；第二翼便是铁木真嫡系部众，包括他的那可儿和护卫军，是全军的主力；第三翼至第十翼都是乞颜部各个氏族首领率领的族人和属民，分别由撒察别乞、答里台、忽察儿、阿勒坛等人率领；第十二翼和第十三翼由旁支尼伦氏族人组成。

大军出发前，铁木真在军前训话说：“今日是我部与我过去的安答札木合的生死之战，尽管我们的人马在数量上不占优势，但我们是勇敢的黄金家族，我们会在长生天的保佑下所向披靡的。只要我们勇敢的心还在，札木合就是人再多，也只是乌合之众，不堪一击！”士兵们高声呼喊道：“蒙古乞颜必胜，我们顺应天意，消灭札木合联军！”

就在铁木真布置好十三翼的第二天，札木合的十三路联军抵达答兰巴勒主惕(今温都尔汗)。札木合见铁木真也是分兵十三翼，摆出一副防守的架势，不禁哈哈大笑：“我的安答也有胆怯的时候啊！”他立即派遭享有“战神的子孙”美誉的兀鲁惕部和那牙勒部为先锋，抢先一步向铁木真发动进攻。兀鲁惕部和那牙勒部果然不愧为“战神的子孙”，蒙古部的简易围墙根本挡不住他们骑兵的冲击。不一会儿工夫，兀鲁惕部和那牙勒部的骑兵就冲破了护墙，杀进第一翼中，双方短兵相接，开始了一场肉搏战。在十三路联军前锋的进攻下，主儿乞人一个接一个地倒下，成吉思汗的第一翼很快就溃败了。

札木合见首战告捷，心中大喜，立刻又下令进攻蒙古部的第二翼。这一次还是由兀鲁惕部和那牙勒部两部打头阵，他们分左右两路同时推进，他们卷起两道烟尘，向成吉思汗的第二翼冲了过来。

成吉思汗亲自率领博尔术、博尔忽、者勒蔑和速不台及五千蒙古军迎敌。第二翼是蒙古部的第一道屏障，也是实力最强的一翼，所以，守住第二翼是这场战争的关键。如果第二翼失守，蒙古部离全军溃败就不远了。铁木真拔出腰刀，厉声喝道：“全部战士都守在翼里，有后退者立斩不饶。”

一时间，蒙古部箭矢如雨点一般射出，敌军还没攻到翼前，就有不少人被射落下马。不过，十三部联军毕竟人数众多，尽管有些伤亡，但还是攻到了护墙边上，将护墙撕破了好几个大口子。关键时刻，博尔术思汗左右，寸步不离地保护他。

这时，兀鲁惕部的首领主儿扯歹看见了翼中竖起的九尾白旄纛，立刻大声叫道：“铁术真就在里面，杀进去活提铁木真，活捉铁木真，于是，几十个骑兵一起用力，“哗啦”一声，又将护墙撕开了一个大口子。兀鲁惕部的骑兵从缺口一拥而入，主儿扯歹一马当先，直扑铁木真而来。铁木真的第二翼眼看要抵挡不住了，博尔术和速不台也被那牙勒人和塔塔儿人缠住，抽不出身来援救。

博尔术对铁木真喊道：“汗兄，这里太危险了，我们愿意为你死战，但请你先退到第三翼去吧！”

铁木真回答道：“这世上也许有战死的铁木真，也许有打败仗的铁木真，但绝没有扔下自己的部众独自逃跑的铁木真。今天我就在这里和你们同生死共进退！”

这时，者勒蔑两腿一夹，坐下的战马飞奔出去，他抬手就是一箭，直射向主儿扯歹。主儿扯歹急忙闪躲，但箭来得太快，他虽然躲过了面门，但仍被射中了左胸骨。主儿扯歹大叫一声，从战马上摔下来，他身边的士兵七手八脚地把他救起来。兀鲁惕部的士兵见主将中箭，都乱了阵脚，攻势不觉也缓了下来。

者勒蔑继续弯弓搭箭，以极快的手法将箭矢如流星般射出，每箭必中一名兀鲁惕的士兵，转眼间便射倒了十几个人。兀鲁惕的士兵也被这神乎其神的箭法威慑，全都畏惧不前。

札木合见状大怒，立刻命令另一位部将带兵去挡住者勒蔑和博尔术。铁木真在翼中看得清楚，忙下令吹号，召部下回来守住缺口。札木合正要下令增兵强攻，四下里突然喊杀声大起，原来蒙古部第三翼的木华黎、第四翼的合撒儿、第六翼的赤老温、第九翼的别勒古台都出兵来援救第二翼了。

札木合大吃一惊，急忙调兵遭将，分头去迎战成吉思汗的四路援兵，同时又命人去进攻蒙古部其他各翼，使其他各翼无暇再来援助第二翼。

一时间，双方人马东一队、西一队地混战起来，战马践踏地面扬起的尘土蔽天遮日，喊杀声、马蹄声、号角声、金鼓声，震耳欲聋。经过半天的激战，十三部联军虽然攻破了蒙古部的第七翼和第十翼，但始终没有攻下第二翼。下午时，博尔术杀回到成吉思汗身边说：“汗兄，差不多了，我看可以撤退了。”铁木真仔细观察了一会儿战场才说：“可以退了，不过要退有序。”

博尔术立刻下令先由第三翼和第四翼掩护第二翼撤退，再由第五翼和第六翼掩护第三翼和第四翼撤退。就这样，蒙古部十三翼互相掩护，且战且走。

傍晚，在成吉思汗、博尔术、木华黎等人的指挥下，蒙古部井然有序地退到了不儿罕山，安全地撤进了哲列谷中。者勒蔑和沉白先行一步，将全部部民、帐篷、粮食、牲口等都撤进谷里，并在谷口设下伏军，接应成吉思汗，阻击十三部联军。

札木合率部追击到谷口，见蒙古部有兵接应且天色已晚，看不清地势，也不敢继续追击。

此战双方损失都不算很大，蒙古部伤亡不到三千人马，主要是第一翼的主儿乞部损失较大，其他各部基本算是完好。而札木合损失不足两千人马，各部的损失也较为平均。

札木合本想第二天再战，但铁木真命令部下坚守山谷入口处，不准出战。札木合认为成吉思汗败了，不敢应战，加上自己所带粮草不多，便不再与成吉思汗对峙下去。

札木合得胜而归，路经捏古思部时，又对这一叛逆之族进行了围剿，掳获了一批部民。同时，为了以儆效尤，他决定对捏古思部族实行最严厉的惩罚，处死了捏古思部的头目察合安无阿，砍下其头预并将其系在自己的马尾上，在率原上，鲜血玷污了头颅，意在差辱死者的灵魂，而将头领系在马身上最污秽的部位，则是在羞辱死者的家族。返回营地后，札木合设宴庆贺胜利。泰赤乌部的首领塔里忽台说。“今日我们战胜了铁木真，整个草原都知道了这个好消息，我们的族人都在庆贺，让我们好好地敬札木合首领一杯。”

札木合站起来说：“大敌还在我们眼前晃动，我们要将敌人打倒，让他在我们眼前再也跳不起来，这样才是英雄所为啊！”这时，待从轻轻走到札木合身边说：“我的首领，将士们刚刚从战场上抓住几十个捏古思人，怎么处置才好呢？”札木合紧紧咬住嘴唇看着塔儿忽台，塔儿忽台走到札木合面前，咬牙切齿地说：“将他们活埋了，方能解你我心头之恨。”札木合冷冷地笑道：“活埋，那就太便宜他们了。我要将他们全部扔到锅里，煮熟了给众将士下酒。”塔儿忽台连连点头道：“如此甚好，就让这些捏古思人把我们的仇恨带走一些吧！”两人四目相对，哈哈大笑起来。

众将士也站起来向札木合敬酒道：“今日能在札木合首领这里吃肉喝酒实在是难得，我们愿意将札木合首领视为我们的真主，永不叛离。”札木合笑道：“我今日还想请各位吃一道罕见的名菜，你们想知道是什么吗？”大家面面相觑，都不知道札木合葫芦里卖的什么药。札木合冷冷地看着众人说道：“我要请各位吃人肉大餐，现在有几十个让我们恨之入骨的捏古思人正在我的帐中，我要用他们的肉来消减我们心中的仇恨。”众人正目瞪口呆之际，几十个士兵按札木合的命令取出七十口大锅，先把动物油脂融化烧开，然后剥去俘虏的衣服，一个接一个地投掷到油锅里烹煮。

坐在宴会上的贵族首领和将领们都不忍直视，听着震天的哭喊之声，他们开始坐立不安。畏答儿看着身边的术赤台道：“如此残忍之举，我平生可从未遇见过啊！札木合的心肠怎么就像铁石一般呢？”术赤台轻轻地摇了摇头，不发一言。札木合目光投向畏答儿，问道：“畏答儿塔儿无好首领觉得如此是否大快人心呢？”畏答儿感到一阵恶心，苦笑着说。“如此惩治，相信日后再无叛离者。”札木合笑道：“我的目的正是如此，看来畏答儿首领不仅战功卓著，在治事管人上也很有见地来！”过了一会儿，有人端来了人肉汤。畏答儿悄悄离开宴席，将一碗人肉汤倒在地上，远远地看着札木合，心中想着：“你札木合要是有铁木真一半仁善，早就登临大汗位了。看来天下真正的明主非铁木真莫属了。”当下他找了个由头辞别札木合而去。随后，术赤台也站起身来说自己部里有事，离开了。

夜幕渐渐降临的时候，宴会结束了。太阳出山的时候，畏答儿和术赤台等人纷纷离开札木合的营地，沿着斡难河向铁木真的营地奔去。

与札木合的暴虐做法正好相反，铁木真极力采取笼络人心的措施。他同情那些经常受人欺负、领地被人掠夺的部族，主动把锅和粮食分给他们。这些部族对他不胜感激，便主动率部归附。兀鲁惕部首领主儿扯歹和忙忽惕部首领忽亦勒答儿，不久也率众投奔成吉思汗。他们深情地对铁木真说：“我们像是无夫之妇、无主之马、无主之鹰，我们将在您的恩德感召下，去讨伐您的仇敌。”

铁木真虽然在十三翼之战中失败了，却收获了更多人心，实力反而壮大了。而札木合的暴虐做法，让他虽然胜利，却弄得部众纷纷叛离，实力大为削弱。