开禧北伐前后，南宋还发生一件关乎生死存亡的大事，那就是吴曦叛金。

1、吴曦割据川陕的图谋

吴曦(1162一1207)为德顺军（甘肃静宁）陇干人，是抗金名将吴璘之孙、吴挺之子。

绍兴九年(1139)，吴璘在吴玠死后，成为南宋在川陕地区的主将，多次打败金军的进攻。

绍兴三十一年，金完颜亮南侵，吴璘出任四川宣抚使，直到去世。吴璘终身守蜀，在四川的威名仅次于其兄玠。

吴挺继承父业守蜀，出任知兴州、利州西路安抚使的时间长达十九年，绍熙五年(1194)夏病卒。

吴曦以荫入仕后，到宁宗庆元年间(1195一1200)，累迁为太尉。因为吴氏一家在川蜀有很大的影响和社会基础，朝廷为防止变故，所以当吴挺死后，就将吴曦召回临安供职，不让他再回四川。

韩侂胄为进行北伐，物色四川守臣，吴曦趁机要求还西蜀，阴谋实现其割据称王的野心，但遭到何澹等官员的反对。

吴曦通过厚赂陈自强，让他在韩侂胄面前为自己说话，嘉泰元年(1201)七月，被任命为兴州都统制，兼知兴州、利州西路安抚使，官职与其父挺相同。

吴曦回到兴州（陕西略阳），“三军之士望之如慈父母焉”，足见吴氏一家在西蜀威望之高。

但吴曦到达军中后所做的第一件事，就是为吴璘建庙，仅一个大殿就费钱十万缗，“他不计也”。又每天役使士兵数千人建造陵园，广达数里，“士始失望”。

接着，他捏造罪名，借机罢去了副都统制王大节的官职，从而独揽了兵权。

2、金国的诱降

开禧二年(1206)三月，宋廷拟北伐，任命程松为四川宣抚使、吴曦为副使，“听便宜行事”。程松驻兴元（陕西汉中），统兵三万，吴曦屯河池（甘肃徽县），统兵六万，并握有调动军队、节制财赋的全权。

稍后，宋廷又让吴曦兼任陕西、河东路招抚使，其实际权力已在程松之上。

吴曦入蜀后，对金人几次用兵，皆以损兵折将告终。他所面对的是由金蜀汉路安抚使完颜纲所率金兵，战斗力极为强盛，南宋军队根本不是他的对手。

韩侂胄对败将的严厉处置，使吴曦对自己的处境感到担忧，即使没有受到惩处，将他调离川蜀是早晚的事，这样就会使自己割据四川的企图完全落空。

因此，至迟到开禧二年八月，吴曦就在考虑叛降金人之事，只是为了不使宋廷发觉，恐怕也有与金人讨价还价的目的，所以仍在九月发动了对秦州的进攻。

金人完全洞察吴曦的处境和心理，认为“可以间诱致之”，于是便进一步加强了对他的诱降活动。

完颜纲通过吴曦族人吴端，秘密与吴曦取得联系。

十一月，金章宗亲自出马诱降，“封蜀国王，铸印赐诏”。

诏书言：

…卿家专制蜀汉，积有岁年，猜嫌既萌，进退维谷，代之而不受，召之而不赴，君臣之义已同路人，譬之破桐之叶不可以复合，骑虎之势不可以中下矣。此事流传，稔于朕听，每一思之未尝不当馈叹息，而卿犹偃然自安…若按兵闭境不为异同，使我师并力巢穴而无西顾之虞，则全蜀之地卿所素有，当加封册，一依皇统册构故事。更能顺流东下，助为犄角，则旌麾所指尽以相付。天日在上，朕不食言。今送金宝一钮，至可领也。

这一诏书，极尽挑拨离间、威胁利诱之能事，具有很大的蛊惑性，“曦得诏意动”。

3、进占四川

程松兵败后，吴曦叛降的胆子更大，乃遣掌管机宜文字姚圆与吴端一起“奉表送款”。完颜纲遣前京兆府录事张仔会吴曦于兴州置口。吴曦表示愿投降金朝，“张仔请以告身为报，曦尽出以付之，仍献阶州”。

十二月，曦遣果州团练使郭澄、仙人关使任辛，奉表及蜀地图志、吴氏谱牒上于金朝。

二十七日，吴曦在兴州（陕西略阳）正式叛宋，自称蜀王，建造行宫，并命人往成都治宫殿，准备日后迁都。

吴曦以曾经得到吴挺提携、与吴家关系甚深的随军转运使安丙为丞相长史、权行都省事。

同时命徐景望为四川转运使，褚青为左右军统制，趋利州夺总领所仓库。

吴曦叛变的消息传到临安，已是翌年正月（丁卯年），时人又称吴曦之叛为“丁卯之变”。因为兴州古称武兴，故也称“武兴之叛”。

程松原是一个腐败无能的官僚，依靠媚事韩侂胄，仅四年时间就从知钱塘县升为执政，在四川他虽然身任宣抚使这一最高军政长官，却被副使吴曦玩于股掌之上，甚至用以自卫的一千五百士兵大部被吴曦抽走，他也毫无察觉，这便使吴曦搞阴谋活动变得更为容易。

后来有人告诉他吴曦叛变的消息，程松“哂其狂”，根本不信。

及金人取成州，守将弃关逃遁，吴曦焚河池(甘肃徽县银杏镇)，返回兴州时，程松还写信向吴曦求援兵。

直到吴曦称蜀王后，要程松立即离开四川，他才惊惶失措，由于害怕遭到追杀，日夜兼程从兴元入蜀口，然后逃离四川。出三峡后，程松西向哭着说：“吾今获保头颅矣。”可谓是一个十足的草包。

吴曦迅速地控制了整个四川，遣人引导金军进入凤州（在陕西凤县东北)，于是大散关（在陕西宝鸡西南大散岭上）关外四州——凤州、西和州(在甘肃西和西)、阶州（在甘肃武都东）、成州（甘肃成县）皆落入金人之手。

4、吴曦之死

金为使吴曦免遭宋军攻击，命右副元帅完颜匡率军进围襄阳城，以牵制长江中游的南宋军队。

吴曦占领全蜀，拥兵十万，扬言要与金兵合攻襄阳，气焰十分嚣张。

但是他的叛变投敌和割据活动不得人心，所以不仅迅速被四川军民所唾弃，而且也遭到四川地区大多数官员的反对。安丙既不肯丧失名节，投靠吴曦，又怕被杀，遂“阳与而阴图之”。

兴元府通判杨震仲，拒绝接受伪命，服毒药自杀。许多官员纷纷弃官而去。监兴州合江仓官杨巨源联络忠义志士三百余人，并结约吴曦部将张林、朱邦宁等，决心杀死吴曦，并派人将计划告诉安丙，得到安丙的支持。

与此同时，兴州中军正将李好义亦联络李贵、杨君玉、李坤及吴曦的亲卫军黄术、赵亮、吴政等数十人准备行动。杨巨源和李好义两股力量结合起来，约日共同起事。

二月三十日早晨天尚未明，李好义率志士八十余人直接冲入伪王宫，李贵等杀掉吴曦，杨巨源手持假造的诏书同时赶到，原来准备反抗的吴曦卫兵，听说有诛吴诏书，就纷纷逃散。

吴曦称王割据，前后只有四十一日便彻底失败，军民闻讯，奔走相告，“欢声动天地”。

5、安丙主政四川

杨巨源、李好义等人担心自己职卑言轻，无力控制局势，所以在杀死吴曦以后，请安丙出来主持四川军政。

安丙上奏朝廷，窃取了平定吴曦叛乱的功劳，被任命为安抚使兼四川宣抚副使，“恩数视执政”，真正立了大功的杨巨源、李好义两人，只分别得到通判和副都统制的官职。

吴曦被杀，大出金人意料，杨巨源、李好义等请乘金人不备，收复关外四州，安丙以乏粮推托，杨巨源提出由他负责措置军粮，安丙才勉强同意。在各地忠义民兵的配合下，李好义率军收复西和州，张成、李简率军收复成州，刘昌国率军收复阶州，忠义统领张翼收复凤州。孙忠鋭率军收复大散关。

不过，大散关收复不久，又被金人攻占，安丙以为“忠锐贪功吝财，赏罚迷缪，大失军心”，故造成了大散关的得而复失，因而命杨巨源诛杀了孙忠锐。直到后来宋金达成和议，金人才归还大散关。

面对抗金战争的大好形势，李好义又提出乘胜攻打秦（甘肃天水）、陇(陕西陇县)，以牵制两淮金兵，但安丙却要宋军“谨守故疆，不得侵越”，从而使“士气皆沮”。

安丙不仅胆小怯懦，而且妒贤忌能，他知道杨巨源、李好义因功大赏薄，心中不服，万一诛杀吴曦、消极抗金的实情为朝廷所知，于己不利，故蓄意加以谋害。

正好吴曦旧将王喜为替吴曦报仇，千方百计想杀李好义，安丙不仅不予制止，反而继续加以重用，以便宜封他为节度使知兴州。

六月，王喜故意派死党刘国昌听从李好义节制，让他寻找机会毒死了李好义。与此同时，安丙又诬陷杨巨源与其同伙谋乱，命王喜鞫治，并将杨巨源从抗金前线调回，捏造罪名，秘密将他杀害，而以自尽上报朝廷。

“巨源死，忠义之士为之扼腕，闻者流涕”。安丙的倒行逆施，使民心尽失，不仅严重地摧残了四川地区的抗金力量，也破坏了南宋的整个抗金事业。

嘉定二年(1209)八月，宋廷将宣抚司并归制置司后，反任命双手沾满平叛义士和抗金功臣鲜血的安丙为四川制置大使。

吴曦叛变加速了开禧北伐的失败，使四川地区濒于沦入金朝统治的危境。

从此，川陕抗战形势，一蹶不振。由“吴家军”建立的固若金汤的川陕防线，随着“吴家军”的革除和吴曦的叛宋，已名存实亡了。

6、后吴曦时代

吴曦叛变平定和开禧北伐失败后，宋宁宗嘉定元年(1208)宋金重新议和，川陕战争也停止。但“沿边关隘悉为金毁”，“军民莫知死所”，关外“四州兵后，民不聊生”，安丙夺功杀人，又使军队内部矛盾加深。

嘉定三年(1209)沔州（即兴州，今陕西略阳）统制张林作乱，事发除名，广南羁管。

四年(1211)沔州将刘世雄等谋据仙人原作乱，伏诛。川陕战场的防御实力大大削弱。

宋金和议后不久，金朝受到蒙古部族的军事进攻，迁都南京开封（今河南开封)，苟延残喘。

嘉定十年(1217)，金宣宗决定分兵南侵，扩张领土，补偿对蒙古战争的损失。宋金再次开战。

在四川战场，十二月，金军破天水军（今甘肃天水南)，迫黄牛堡（今陕西宝鸡西南）。宋军统制刘雄弃大散关遁。

十一年(1218)一至四月，金军焚大散关，破阜郊堡（今甘肃天水南)，宋军死者5万人。

利州统制王逸率官军和忠义民兵10万，收复大散关和阜郊堡，继攻秦州，但沔州都统刘昌祖下令退师，招致宋军大败。

刘昌祖等在金军面前相继焚弃西和、成州、阶州而逃，致使金军连破关外数州，前后获粮9万斛，钱数十万贯，军资不可胜计。

十二年(1219)正月，金军破凤州，夷其城，宋兴元都统吴政战死黄牛堡。金军乘胜南下破武休关（今陕西留坝南），进陷兴元，破洋州和大安军，横扫整个汉中地区。

四川制置使董居谊遁逃。沔州都统张威在大安军邀击金军，歼其精锐3000人，迫使金军退兵，但汉中一带已残破不堪，民不聊生。

嘉定十二年（1219)正月，宋廷以四川制置使董居谊，所致辄败，召赴行在，命聂子述为四川制置使。四月安丙又再命为四川宣抚使。十三年(1220)，安丙联合西夏夹攻金军。西夏兵攻巩州（今甘肃陇西）不下，退兵。

安丙部署各军分路北伐，也师出无功而还。十七年(1224)，金哀宗即位，在蒙古部族军事进攻面前，金朝改变两面作战策略，放弃伐宋，结束了宋金战争。

然而这时蒙古部族军事进攻已达陕西，在金军残兵败将面前一败涂地的川陕宋军，面临着强大的蒙古部族军事进攻的更严峻局面。

7、四川的战乱不断

由于军政的腐败，宁宗时期四川地区军队士兵叛变相继发生。绍熙三年(1192)七月，泸州骑射卒张信等作乱，杀其帅臣张孝芳。

嘉定十二年(1219)三月，兴元军士权兴等作乱，犯巴州，守臣秦季槱弃城去。同年闰三月，兴元军士张福、莫简因官吏克扣军饷，领导“红巾队”起义。四月入利州，四川制置使聂子述遁，杀总领财赋杨九鼎。继掠阆州、果州。

五月，张福进攻遂宁府，潼川府路转运判官、权府事程遇孙弃城逃，张福乘胜攻入遂宁府，焚其城。

六月，张福屯兵普州之茗山。五个月间，张福从陕西汉中发难进入川中北富庶地区，犹入无人之境，四川大震。

直到同年五月，四川宣抚司从川陕前线抽调沔州都统张威入川剿捕，经过三个月的战斗，张福于六月请降，七月被杀。

“张威捕贼众一千三百余人诛之，莫简自杀，红巾贼悉平。”

此外，由于少数民族的反叛，沿边地区长年战争，又激起沿边土丁和驻军的叛乱。宋朝四川政府与少数民族联系最为频繁的黎州地区，在孝宗时期就先后发生了1180年的“庚子沈黎西兵之变”和1181~1182年的“辛丑沈黎土丁之变”。

南宋宁宗时期，川陕前线抗金的失利和蒙古部族军队攻入陕西，吴曦叛变和少数民族及士兵的反叛，使得四川面临外部蒙古部族军队强敌压境，内部社会动荡、危机四伏的局面。