前边几期我们说了唐朝与北方东突厥、薛延陀、回纥等势力之间的关系，下面我们将目光转向西方，河西南方的吐谷浑王国、河西西部的西域绿洲城邦国家、天山山中至天山北路草原地带的西突厥，以及西藏高原上以日出之势蓬勃兴起的吐蕃的情况。

从隋到唐，中原势力进入西域的前夕，新疆的高昌国、焉耆国、龟兹国、疏勒国、于阗国等西域主要绿洲城邦国家各自拥有着自己的王，并作为丝绸之路上的要冲而繁华一时。在西域北道最东端的哈密，则形成了粟特人和鄯善人的殖民城邦。在这些城邦国家之中，除了汉人系统的麹氏高昌国之外，几乎清一色都是讲印欧语系的居民，突厥系统的居民很少。尽管如此，这些城邦国家却都不同程度地受到了游牧的突厥族，高车、突厥、铁勒、西突厥的间接统治。

东突厥是唐朝建国的功臣，其后却成为唐朝宿敌，到630年终于被唐朝灭掉。以此为契机，西域形势也为之一转，变得对唐朝十分有利。630年，哈密的粟特人首领石万年率领七城首先宣布归顺唐朝。

在5世纪以前，东部天山归顺的，先是从柔然转到高车，进而又转向突厥、西突厥。到605年，从隶属于西突厥的铁勒部冒出的易勿真莫贺可汗称霸东部天山地区，在伊吾设置监督官“吐屯设”，并向位于吐鲁番的高昌国派遣重臣，对往来的商人收税。其后，围绕这一地区的霸权争夺一直没有停息过。610年，隋朝一度占领了伊吾，然而因为隋末的混乱，这里再度归于突厥之手。到了630年，伊吾地区的粟特人首领，最终还是放弃了突厥族，前来投降唐朝。于是，唐朝便在伊吾设置了西伊州，632年又将其改称为伊州。

另外，在曾以印欧裔居民为主体的鄯善、且末为中心的塔里木盆地东南边的罗布泊，从5世纪中叶一直为吐谷浑所统治。到隋代，这一地区曾一度从吐谷浑王国转入隋朝，在隋末唐初时再度成为吐谷浑治下区域。

唐朝真正开始着手经营西域，与其说是从630年哈密归顺开始，不如说始于634年发动的以夺取鄯善、且末为目的的征伐吐谷浑之战。吐谷浑王国虽然是因663年吐蕃王国的进攻最终灭亡，然而实际上在635年以李靖为统帅的征服之战后，已经沦为唐朝的傀儡，此后唐朝在西域的势力，在唐太宗的时代迅速扩大了起来。

640年唐朝灭亡高昌国，将其地改称西州，并设置安西都护府；紧接着又于644年再度平定焉耆，648年平定龟兹，同年，唐朝先后向焉耆、龟兹、疏勒、于阗派去部队，并设置了安西四镇。至此，唐初突厥在西域的优势地位完全为唐朝所取代。