董卓被除掉以后，又发生了董卓的部下李傕、郭汜的兵乱，局势动荡了好多年都不得安稳，直到曹操迎汉献帝迁都许昌、当了丞相之后，在曹操的精心治理下，国家才慢慢地安定下来。东汉到后期的时候，政治很腐败，曹操当丞相期间，对朝廷多年留下来的老毛病进行了大力整顿，他要求大小事情都要经过他同意，才能决定下来。这样时间一长，从汉献帝到一般大臣，都认为曹操太霸道了，不少人公开地或者暗地里反对曹操。可曹操也毫不客气，对那些反对他的人给予全力打击，有的被降职，有的甚至被判刑、杀头。汉献帝觉得自己这个皇帝当着没意思，于是要想办法除掉曹操。汉献帝在朝臣中摸底，看谁能承担起除掉曹操的任务。想来想去，只有车骑将军董承，既是皇亲国戚又是官位很高的大臣。汉献帝想把董承找进皇宫中商量，又怕太引人注意，使秘密泄露，便把自己的诏书缝在一条衣带中赐给董承，并对董承做出种种暗示。

董承回家以后，仔细检查衣带，发现了皇帝的诏书，便和自己的几个好朋友吴子兰、王服、种辑等人策划怎样除掉曹操。他们觉得刘备是个人才，便拉刘备一同加入行动。刘备当时在京城住着，他也早对曹操心存不满，就参与了董承等人的谋划。事情还没办，正巧，袁绍的弟弟袁术领兵到青州去，曹操派刘备去堵击袁术，他拨了一支兵马，让刘备率领，刘备就离开京城，发展自己的势力去了。200年的时候，董承的谋划泄露了出去，被曹操得知，曹操立即派兵把董承、吴子兰、王服、种辑等人捉起来，全部处死。曹操清除了内部的隐患后，想起了刘备，觉得刘备将来会是自己最大的对手，一定要趁他势力不够大时消灭掉他，否则会后悔一辈子的。

曹操的谋士们提出了一些不同意见，他们害怕在攻刘备时袁绍会乘机袭击后方，劝曹操要谨慎一点才是。祭酒郭嘉支持曹操的意见，郭嘉认为，刘备现在力量不强，打刘备很容易，而袁绍这个人性格软弱多虑，办事不果断，他要先观望一下才会决定出不出兵，等他下定决心出兵，我们早已消灭了刘备，结束战斗了。当时，刘备在徐州驻扎，曹操大军一至，他果然被击败，只得丢掉徐州，投奔袁绍去了。当曹操攻徐州时，袁绍的谋士们建议袁绍乘机去袭击曹操的后方，袁绍一直犹豫着不肯行动，直到刘备失败逃走时，袁绍才醒悟过来，这时却已经来不及了。曹操打败了刘备，又在官渡和袁绍大战一场，打败了袁绍，乘胜平定了河北一带。汉献帝给曹操不断加封，直到曹操当了魏王。从董承谋杀曹操不成被处死以后，汉献帝和皇后伏氏更加不安起来，伏皇后给自己的父亲伏完写信，在信中数说曹操怎样专权，要求父亲看准机会，帮助皇帝除掉曹操。

伏完是个比较淡泊的人，不愿为这些名利之事去争夺，便把伏皇后这封信收藏起来，根本没准备去实行。到曹操当上魏公时，伏完已经去世了。伏完家的用人发现了伏皇后的书信，将信送到曹操手里，曹操立即起身进入皇宫，逼汉献帝废了伏皇后，并立自己的女儿曹节为皇后。曹操为整顿东汉末年的国家政治，做了许多事情，立下了许多功劳，可皇帝还嫌他专横，几次想害他，这是不公平的。过去许多戏剧作品中常常把曹操描写成又奸又恶的坏人，这也不是公平的。

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