外盘开启新的企稳模式，指数先稳住，随后业绩报提振股市情绪，英伟达7连跌后直接“业绩报轰炸”带动隔夜美股科技集体大涨，对于今日亚太地区的科技巨头带来了辅助BUFF，科技股盛宴再起，机构连夜纷纷提高科技公司预期值。A股市场大盘出现连阳走势，这里有一定跟风态势，关键是量能越来越少，现在有点涨跌都没人参与的感觉，反而是机构资金已经提前一周开始“动手”了。现阶段要么一直不做，要么就跟风机构一起乘风破浪，这才是上策！

骑牛看熊发现近期种业板块走出独立强势行情，多次逆势领涨两市、持续性远超普通短线题材，形成了中长期趋势性行情，短期极端天气进一步催化行情加速。国家级粮食安全战略兜底，政策持续加码，种业被定义为农业的“芯片”，是粮食安全的核心命脉，属于国家优先级最高的战略赛道，政策红利具备长期性、确定性，是板块估值持续抬升的核心根基。在大盘震荡、高位题材波动加剧的背景下，种业板块凭借独特属性，成为机构与短线资金的共识主攻方向，走出逆势赚钱效应。

三大指数开盘涨跌不一，沪指低开0.02%，深成指高开0.26%，创业板指高开0.67%，两市个股开盘跌多涨少，题材板块方面种业、通信设备、贵金属等板块表现较强，光伏设备、电网设备、小家电等板块表现较差。农业板块反复走强，新农股份2连板，新赛股份一字涨停，万向德农、新农开发等等涨幅靠前，7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨。小麦一个月涨5.8%，谷物价格全面走高。7月单月期货——大豆涨5.57%，玉米涨8.65%，小麦涨11.7%。全球玉米库存消费比降至17.9%，为近十年最低。

存储芯片概念盘初拉升，大普微20cm涨停，联瑞新材、同有科技等纷纷跟涨，大普微2026年半年报显示，上半年归母净利润13.34亿元，增长477.08%。其中第二季度单季主营收入34.13亿元，同比增长656.4%。光纤概念表现活跃，法尔胜2连板，杭电股份、长飞光纤等纷纷跟涨，保偏光纤是"CPO架构催生的核心增量部件"。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。

上证指数周四低开后高走，再度出现3连阳的走势，早盘个股始终是跌多涨少，说明仍然是局部行情为主。策略方面，在“稳定和增强资本市场信心”的政策基调引导与稳市机制的护航下，A 股市场仍具备向好的基础。午后注意上证指数能否在3920点之上稳住。

创业板指数周四高开后大幅度震荡，随后重新回到5日线之上，受到隔夜英伟达财报利好的刺激，科技股集体高开拉升。AI 技术革命的演进正驱动市场盈利出现结构性分化，而估值端的反应明显更为前置，这使行情积累了更高的波动风险。午后注意创业板指数能否在3450点之上稳住。