德翔海运开启招股:最高募资10亿 拟11月1日港股上市
创始人
2024-10-28 18:35:48
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雷建平 10月28日

德翔海运有限公司(简称:“德翔海运”,股票代码:“02510.HK”)日前开启路演,预计2024年11月1日在港交所上市。

德翔海运发行区间为3.5港元到4.5港元,计划发售250,940,000股股份,其中225,846,000股股份(可予重新分配)为国际发售股份,25,094,000股股份(可予重新分配)为香港发售股份。

德翔海运最高募资总额为11.25亿港元(约10.3亿元人民币)。

德翔海运基石投资者包括IndigoRainbow、洪绮励、环世物流、Metro Shine、王意分及Crane Movement,共认购6387万美元。

其中,和记港口集团旗下IndigoRainbow认购1500万美元,洪绮励女士认购1300万美元,环世物流认购1287万美元;

张顺吉家族旗下Metro Shine认购900万美元,王意分认购900万美元,联兴物流创始人洪英正旗下Crane Movement认购600万美元。

洪绮励女士为洪英正的妹妹但并非紧密联系人,王意分女士为洪先生的弟媳及洪英正的弟弟洪祯阳先生的妻子,但并非洪英正的紧密联系人。洪祯阳于物流行业拥有丰富经验,并为联兴物流的董事长。

德翔海运是2024年6月递交招股书,仅仅几个月就拿到了上市钥匙。

年营收降64% 还亏损3153万美元

德翔海运是一家专注于亚太地区的货柜航运公司,以利用有利市场条件的战略性方式运营德翔海运的服务网络,从而确保持续发展及竞争优势。德翔海运要在亚太地区经营业务。

截至2023年12月31日,德翔海运的货柜航运网络覆盖全球19个国家及地区、49个主要港口及43条航线服务。

截至2023年12月31日,德翔海运在亚太地区经营40条航线服务,覆盖16个国家及地区。在亚太地区中,德翔海运专注于提供由中国大湾区出发的频繁服务,在该地区开展业务已有二十年。

自2023年初以来,德翔海运积极优化船舶组合以应对不利的市场状况。德翔海运已处置10艘二手船,并归还12艘租约已到期的租用船舶。自2024年起,德翔海运收到了三艘新交付的7000 TEU船舶。

德翔海运分别于2024年4月及5月在亚洲-印度次大陆市场部署两艘新7,000 TEU船舶(德翔基隆轮及德翔香港轮),而德翔海运于2024年3月根据为期一年的长期租约出租一艘新的7,000 TEU船舶,并可选择续租一年。

截至最后实际可行日期,德翔海运已订购五艘7000 TEU船舶,其中三艘预计将于2024年6月至2024年11月期间交付,其余两艘预计将分别于2026年及2027年交付。

招股书显示,德翔海运2021年、2022年、2023年营收分别为18.37亿美元、24.43亿美元、8.75亿美元;毛利分别为9.31亿美元、10.91亿美元、-3379万美元。

德翔海运2021年、2022年、2023年经营利润分别为10.71亿美元、10.62亿美元、-3153万美元;年内盈利分别为10.78亿美元、10.75亿美元、2038万美元。德翔海运2023年营收同比下降64%,还出现了亏损。

德翔海运2024年前4个月营收为3.18亿美元,与上年同期基本持平;毛利为697万美元,上年同期的毛亏损为238万美元;

德翔海运2024年前4个月期内利润42万美元,上年同期的期内亏损为287万美元;期内利润为981万美元,较上年同期的1788万美元下降45%。

截至2024年4月30日,德翔海运持有的现金及约当现金为4.84亿美元。

陈氏家族为大股东 刚派发4亿美元现金股利

德翔海运执行董事分别为陈德胜、庄壮丽女士、涂鸿麟、周航敏、陈劭翔;独立非执行董事分别为吴荣贵、张山辉、杨豊彦。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度,德翔海运分别向其股东宣派及派付现金股利1050万美元、3.7亿美元及4亿美元。

此外,德翔海运发行红股,将截至2021年12月31日止年度的保留利润7000万美元资本化。

IPO前,陈氏家族一共控制44.21%股权,其中,陈德胜连同陈太太(陈德胜的配偶)、陈劭翔(陈德胜及陈太太的儿子)及陈依琦女士(陈德胜及陈太太的女儿),以及彼等各自的全资投资控股公司,即TS Chen Holding、Search & Search、JC Righteous及Avermay,其通过Maritime Legacy以及Prevalence、Providence及AM Holding分别持股为11.58%、12.63%、10%、10%。

Maritime Legacy由陈氏家族集团控制,其中,陈德胜持股为26.19%,陈太太持股28.57%,陈劭翔、陈依琦分别持股为22.62%,Sharafuddin通过Vision Investments持股44.21%,吴荣贵持股9.14%,洪英正通过Crane Movement持股2.12%,周宜强通过CICHK持股0.32%。

IPO后,TS Investment持股为9.82%,Prevalence持股为10.71%,Providence持股为8.48%,AM Holding持股为8.48%,Sharafuddin通过Vision Investments持股为37.49%;

吴荣贵直接持股为1.84%,通过Kentship持有5.92%股权,洪英正通过Crane Movement持股1.8%,周宜强通过CICHK持股0.27%。

公众股东持股为15.2%,其中,IndigoRainbow持股1.77%,洪绮励持股为1.53%,环世物流持股为1.51%,Metro Shine持股为1.06%,王意分持股为0.94%,Crane Movement持股为0.71%。

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