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2025-06-04 00:37:29
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  一、本周美国国际贸易法院做出禁止特朗普关税的行政令,随后上诉法院中止了该行政令,恢复了特朗普关税执行。而美欧关税对抗再升级,全球贸易新扰动出现。这是本周全球风险资产波动的重要线索,但幅度并不大。现阶段,特朗普关税预期变化(特别是边际缓和),被视作不稳定、不可持续的扰动。市场倾向于先观察确认,再做交易,这种情况还会持续一段时间。

  本周特朗普关税预期出现起伏。5月28日美国国际贸易法院做出禁止特朗普关税的行政令。随后美国政府上诉,上诉法院中止了该行政令,恢复了特朗普关税执行。5月30日特朗普进一步提高进口钢铝的关税,欧盟可能进一步反击。关税预期变化构成本周全球风险资产波动的重要线索,但幅度力度有限。现阶段,市场关税预期演绎的倾向是,市场容易外推全球关税扰动的恶化。但会将边际缓和,视作不稳定、不可持续的扰动。市场倾向于先观察确认,再做交易。所以,基于关税缓和带来的反弹行情,短期幅度是有限的,后续信号确认,反弹才会进一步展开。现阶段,美国关税提前缓和并未实现,下一个关键窗口期,还是90天关税减免到期前后,中美关税谈判结果将决定市场预期走向。

  二、现阶段是市场对宏观变化不敏感的窗口:宏观数据验证的影响较小,抢出口支撑外需,但无法外推,短期经济韧性无法佐证中期经济改善。政策宽松的空间有限,经济有韧性阶段,政策新增布局和效果验证的重要性下降。A股对宏观扰动有“隔离墙”,发展资本市场 + 平准基金兼顾舆情管理,A股反映宏观下行风险有兜底。

  现阶段是市场对宏观变化不敏感的窗口,是宏观验证不易带来高弹性投资机会的窗口。短期可以降低宏观跟踪的权重,静观其变。我们重申中短期宏观格局的讨论:1. 宏观数据验证的影响较小。二季度从“抢转口”到“抢出口”,外需脉冲式改善有望支撑经济韧性,但无法外推,后续仍有经济回落担忧。2. 短期政策加码的期待减弱。短期中国经济仍有较强韧性,稳增长新增布局和效果验证的重要性下降,政策重点转向调结构。3. 资本市场政策构建了A股对宏观扰动的隔离墙。发展资本市场是政策的重要着力点,宽货币与稳定资本市场直接关联。平准基金有力托底资本市场下行风险,并兼顾舆情管理,形成向上支撑力。

  三、本周结构线索,科技超跌反弹 + 部分景气投资延续(新消费标的挖掘 + 医药)。中期结构观点不变:A股中期重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技尚未摆脱调整波段。狭义的新消费是景气延续,但行情向外扩散短期也有阻力。短期继续看好医药(CXO和创新药)和贵金属景气行情。关注华为汽车链的主题机会。

  本周市场宏观驱动力偏弱,有弹性的结构是科技超跌反弹(科技产业弱催化 + 短期已处于高性价比区域) + 部分景气投资延续(新消费标的继续挖掘 + 医药生物)。

  重申二季度观点不变,A股处于中枢偏高的震荡市,总量和结构性机会都受限。中期A股要重回结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。国内AI产业链、具身智能、国防军工是重要方向。另外,并购新规与创投一级市场融资拐点相叠加,中期势必会贡献更多新经济高景气细分。

  短期科技超跌反弹,但尚未摆脱调整波段,可耐心等待重磅产业趋势催化,重新凝聚共识。狭义的新消费是景气延续,但行情向外扩散也有阻力。短期继续看好医药(CXO和创新药)和贵金属景气延续。关注华为链和汽车的投资机会,需求侧有豪车爆款,供给侧有反内卷加码。

  5月博弈公募向业绩比较基准靠拢的行情,已经告一段落。6月围绕着业绩比较基准调整,可能会有新一轮博弈(业绩比较基准中关注度高的指数,可能短期修复)。

  风险提示:海外经济衰退超预期,国内经济复苏不及预期

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