港股第二轮行情或至？或可向恒生科技要弹性，向恒生红利要确定性
创始人
2024-10-17 12:34:03
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10月17日早盘，港股三大指数冲高回落。主流ETF方面，恒生科技指数ETF（513180）现涨约1%，金蝶国际、商汤、小米集团、中芯国际、京东集团、同程旅行、美团等持仓股涨幅居前；恒生红利ETF（159726）涨幅缩窄至近0%，新奥能源、中国人寿、滔搏、波司登、中信股份等持仓股涨幅居前。
国信证券认为，10月12日国新办财政专场对市场传递了后续一揽子增量政策的信号，或在一定程度上稳住节后表现较为纠结的市场。如后续规模符合预期，则港股仍有进一步上行支撑。整体来看，市场在回归理性之后，港股更多呈现震荡上行的态势，同时高行业分化或成为近期港股主要特征。
向科技要弹性。港股科技板块对中美利差转向的敏感度更高，更有望深度受益于海外流动性改善。此外，港股科技板块的股东回报率较高，当前估值水平较低，具备配置性价比。长城证券认为，股东回报层面，腾讯、阿里巴巴、京东、快手、网易等互联网公司股东回报率均处于历史高位水平，同时快手/美团分别于2023/2024年开启股票回购外，腾讯等公司均于2021年开启回购及分红，港股互联网平均股东回报及估值当前具备板块优势。
向高分红要确定性。当下海外方面，考虑到美地缘冲突、美国经济能否软着陆“悬而未决”等不确定性，或可向高股息资产要确定性，能源、银行、电信和公用事业等红利板块值得聚焦。
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