如何做好私人财富管理
创始人
2024-10-08 07:03:28
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自早烂指从CRS实行以来，我们要认识到现在的大势是资产透明化、税收严管化，过去的很多看似合理的做法现在已经行不通了，如历伍果执意在灰色地带游走，很可能会捡了芝麻丢了西瓜。
多样化、更专业的服务更能够匹配客户复杂度日益增长的需求。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家陆配族办公室联盟。优脉至今服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元。优脉已成为中国家族办公室领域的行业领先者！
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首先要清楚自己可以拿多少资金用来乱返贺做理财，一般我们用暂时不用的资金来做，称之为“闲钱”。之后可以把这部分“闲钱”分为几部分进行投资。5%存银行作为流动资金以应急；15%货币基金（例如余额宝），及比存银行收益高，又可哗派以世稿灵活的取现；剩下的可以做一些收益相对较高的（P2P等产品）；股票及其他高风险投资不建议做。
如何衫旅祥或搏做好私人财富管理镇拆？
多少存款的理财？
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