港美股IPO周报 | 美的集团二次上市,成港股近三年最大IPO
创始人
2024-09-30 10:15:32
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上周(9月16日-9月20日),港交所有1家新股上市,0家新股招股,1家公司通过聆讯,3家公司递交上市申请;中资企业美股市场0家上市,2家递交/更新上市申请。

截至2024年9月20日,今年港交所新上市45家,共募资504.85亿港元;中资企业美股市场上市36家,共募资26.59亿美元。

香港新股市场

新股上市(1家)

共1家新股上市

1)美的集团股份有限公司

9月17日,来自广东的美的集团股份有限公司 Midea Group Co., Ltd. (以下简称“美的集团”) (000333.SZ)(00300.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市,截止首日收盘,股价为59.100港元,涨幅7.85%。

美的集团此次IPO,悉数行使发售量调整权,全球发售5.659553亿股H股,占发行完成后公司全部股份的7.5%,每股发售价上限定价54.80港元,募集资金总额约310.14亿港元,所得款项净额约306.68亿港元。另有15%超额配股权,若超额配股权悉数行使,最多可额外发行8489.32万股H股,额外募资最多46.52亿港元,最终募资额有望达356.66亿港元。

美的集团,作为全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商,通过智能家居业务,为消费者提供各类家用电器;通过商业及工业解决方案,为企业客户提供各种解决方案,如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。美的集团业务遍及200多个国家和地区,在全球设有33个研发中心、43个主要生产集团、超过19万名员工。美的集团司连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。

新股招股(0家)

共0家新股招股。

通过聆讯(1家)

共1家通过聆讯

1)浙江太美医疗科技股份有限公司

9月16日,来自浙江的浙江太美医疗科技股份有限公司 Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.(以下简称“太美医疗科技”)在港交所递交招股书,拟在香港IPO上市。其于2024年1月29日、2024年7月30日先后两次递表,摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人。

太美医疗科技,成立于2013年,作为中国专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案供货商,设计及提供行业特定软件及数字化服务,有助医药及医疗器械的研发及营销。

太美医疗科技提供的软件基于云端,包括可通过公有云灵活部署的标准化SaaS产品及一般可通过私有云本地化部署的符合客户特定要求的定制化非SaaS产品。公司的SaaS产品及数字化服务,主要通过TrialOS及PharmaOS两个数字化协作平台提供。

根据灼识咨询的数据,太美医疗科技是国内唯一一家能够为中国医药及医疗器械行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供货商。

根据灼识咨询,于2023年按收入计,太美医疗科技是中国医药及医疗器械研发和营销领域最大的数字化解决方案供货商,市场份额5.9%。

截至2024年3月31日,公司已为1,400多家制药企业及CRO提供服务,覆盖全球25大制药企业中的21家及中国医药创新企业100强中的90家。根据灼识咨询,按客户数量计算,太美医疗科技已成为中国医药及医疗器械研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案供货商。

IFR引述消息报道,太美医疗科技启动香港IPO的预路演,筹资规模将低于之前报道的约1亿美元。

递交上市申请(3家)

共3家递交上市申请

1)闪回科技有限公司

9月17日,来自浙江的闪回科技有限公司 ShanH Technology Limited(以下简称“闪回科技”)在港交所递交招股书,拟在香港IPO上市。

闪回科技,作为一家从事提供消费电子产品后市场交易服务的中国公司,专注于手机回收服务市场。公司与主流消费电子品牌及其指定分销商、中国消费电子产品的大型商户、大型移动网络运营商等在内的上游资源合伙伴的战略合作,致力于提供一体化的综合解决方案,主要从以旧换新的方式启动回收并促成新机的销售,对采购的二手手机进行标准化转售。

根据弗若斯特沙利文的资料,以2023年自消费者端回收交易总额计,闪回科技是中国最大的专注于线下以旧换新的手机回收服务提供商,亦是中国第三大手机回收服务商,市场份额分别约为7.4%及1.4%。

2)安徽海螺材料科技股份有限公司

9月19日,来自安徽的安徽海螺材料科技股份有限公司 Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.(简称“海螺材料”)在港交所递交招股书,拟在香港IPO上市。

海螺材料,作为一家生产及销售水泥外加剂、混凝土外加剂及其相关上游原材料的精细化工材料供货商,凭借研发能力,也向客户提供与公司产品有关的技术支持。公司前身为2018年5月由海螺集团与临沂海宏成立的合营公司安徽海螺新材料科技有限公司。

根据弗若斯特沙利文的资料,于2023年财年:按水泥外加剂销量及收入计,海螺材料在中国排名首位,市场份额分别约为28.3%及32.3%;按水泥助磨剂销量及收入计, 海螺材料在中国排名首位,市场份额分别约为34.6%及34.1%。海螺材料混凝土外加剂销量约占中国混凝土外加剂总销量的0.8%,收入约占中国混凝土外加剂总收入的0.6%。海螺材料醇胺产品销量约占中国醇胺产品总销量的4.7%,收入约占中国醇胺产品总收入的3.9%。海螺材料聚醚单体销量约占中国聚醚单体总销量的0.9%,收入约占中国聚醚单体总收入的1.0%。

3)江苏国富氢能技术装备股份有限公司

9月20日,来自江苏的江苏国富氢能技术装备股份有限公司(以下简称“国富氢能”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

国富氢能,成立于2016年,作为中国领先的氢能储运设备制造商,研发及制造全产业价值链的氢能核心装备,用于氢能的「制、储、运、加、用」。公司位于长江三角洲地区战略位置,致力于成为全球氢能核心装备供应链的中心。

国富氢能重点发展中国的交通运输领域,目前向客户提供车载高压供氢系统及相关产品、加氢站设备及相关产品、氢气液化及液氢储运设备和水电解制氢设备及相关产品四种氢能设备产品。

美股新股市场

新股上市(0家)

共0家新股上市。

递交/更新上市申请(2家)

共2家递交/更新上市申请

1)Yuanbao Inc.

9月17日,来自北京的元保保险经纪(北京)有限公司的控股公司Yuanbao Inc.(以下简称“元保”)在美国证券交易委员会(SEC)公开披露招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码“YB”。 其早于2023年11月22日在SEC秘密递表。

元保,来自北京,作为一家中国领先的科技驱动型在线保险分销商,公司构建了高效的全消费者服务周期引擎,成功地向数百万保险消费者分销了合适且高质量的保险产品。根据Frost & Sullivan的数据,按首年保费计算,公司是2023年中国个人寿险和意外险市场最大的独立保险分销商。

元保的引擎使公司能够为每位保险消费者提供个性化推荐、购买、保单管理、理赔和售后服务等定制服务。公司的引擎建立在可扩展的架构之上,具备由互联模型网络生成的有效预测能力。这使公司能够在不同的媒体渠道、不同的消费者偏好以及产品的深度和广度上不断优化模型结果。截至 2024年6月30日,公司拥有逾4,400个模型支持公司的运营。

2)NETCLASS TECHNOLOGY INC

9月18日,来自上海的教育软件提供商NETCLASS TECHNOLOGY INC(以下简称“网班科技”)向美国证券交易委员会(SEC)递交更新后的招股说明书,拟股票代码为“NTCL”申请在美国纳斯达克IPO上市。 其于2022年6月22日在SEC秘密递表,后于2023年3月28日公开披露招股书。

网班科技,拟以每股4至6美元发行180万股普通股,募资范围在720-1080万美元。

网班科技,作为一家B2B(企业对企业)智慧教育专家,主要为学校、培训机构、企业、公共机构等机构或企业客户提供IT解决方案。 公司提供SaaS订阅服务和应用程序开发。公司的解决方案模块包括教学管理、校园管理、在线教学、在线考试、疫情防控、数据存储和计算系统、EDC(教育学分)区块链系统、讲师评价服务等。

自2023年起,网班设有双总部,即NetClass China、NetClass HK,分别位于上海、香港。NetClass中国业务主要承担SaaS订阅服务、智慧校园等应用开发服务的开发以及公司的研发工作;NetClass Hong Kong的业务主要集中在应用程序开发和技术服务。未来,公司将逐步拓展香港及海外的技术服务及SaaS订阅业务。同时,香港总部作为与东南亚国家开展业务的基地。

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