消费金融市场的主要玩家，我们之前常聊到的有持牌消费金融公司、互金平台。

但通常互金平台背后连接的是银行/消费金融公司等资金方，大部分互金平台还是承担着导流获客，部分风控及贷后的角色，自己的小贷牌照放贷并不多。

更大的一个玩家还是银行机构。

本文，「一只互金鹅」整理了比较具有代表性的银行2024年年报数据，发现大部分银行2024年消费贷余额均增长不少。

*为了挑选出比较有代表性的银行，「一只互金鹅」特意选取了2023年金监总局发布的20家系统重要性银行进行研究。

涵盖了国有大行、股份制银行以及头部几家城商行。

*各家银行财报披露的信息详细程度不同，有些只提了消费贷的规模数据，未提不良数据，有些将消费贷涵盖在个人贷款整体里，并未详细展开披露。

01 16家银行一年增长超7500亿消费贷

从上面数据来看，除去中国银行、广发银行没有披露相关消费贷数据，其他18家银行中，仅有平安银行和上海银行消费贷规模同比下降。

平安银行是整个业务结构发生了变化（超链接：）。

其个人贷款业务中除了住房按揭贷款略有增长7.4%，信用卡应收帐款、消费贷和经营贷规模分别同比减少15.4%、13.0%、13.6%。

上海银行包括住个人消费贷、房按揭贷、个人经营贷、信用卡的贷款规模均减少。

剩下16家消费贷规模同比增长的银行，如果将它们2024年增长部分消费贷相加，超过7500亿。

6家国有大行中，建行、农行、交通银行一年新增消费贷超千亿！

交通银行，更是一年新增了1552亿消费贷。

其消费贷余额同比增长达86.94%。其财报提及——个人消费贷增幅连续四年领先同业。

邮储银行的“个人其他消费贷”规模最大，余额超过6000亿。

几家股份制银行中，招商银行个人消费贷增长超31%，但规模最大的仍然是平安银行的4746亿。

几家城商行中，宁波银行消费贷规模最大，达到3228.58亿，但规模增长最多的是南京银行，同比增长达18.39%。

02 不良到底有多少？

看完规模增长，再来看不良数据。

上述20家银行，有7家没有明确披露消费贷的不良情况。

剩下13家，消费贷不良贷款累计达到662亿。

工行、浦发银行、中信银行消费贷不良率已经超过2%。

尤其是工行的消费贷不良贷款超100亿，消费贷不良率已经达到2.39%。

交通银行、招商银行消费贷不良规模增长，但消费贷不良率下降。

平安银行，消费贷不良规模减少了近3亿，但不良率还增长了0.12%。

一般来说，传统银行倾向于服务信用记录良好、收入稳定、具备抵押物或稳定工作的客户。而消费金融公司服务的是传统银行未能充分覆盖的次级人群。

在此前关于消费金融公司2024年业绩的文章中，「一只互金鹅」没有盘点各家的不良率数据。

或许，从今天这篇文章，看到关于银行的消费贷不良数据，也能推测出持牌消费金融这部分群体的不良数据。

银行尚且这样，消费金融公司，或者更下沉的小贷公司，数据能更好看吗？

03 主流银行消费贷拓展方向

一般国有大行和股份制银行，以及一些头部城商行均有比较成熟的自营产品。

大部分主流银行自营消费贷主要面向更优质的客群。

比如工行的消费贷主要针对六大类客户——公务员，事业单位，医生，教师，警察，优质企业（一般是国企或者上市公司）的员工。

这也是市场常提及的「白领贷」产品。

不过，在上述银行的相关财报中，针对消费贷业务，也有一些新的值得关注的发力方向。比如：

建设银行：

积极联合热门行业头部商户，承接补贴、消费券发放等政策措施，服务百姓日常消费及分期需求。

交通银行：

服务国家促消费扩内需战略，创新迭代家居贷等消费金融产品，推进个人消费贷增量扩面。扩展新能源汽车品牌总对总合作，加大贷款投放，助力绿色低碳消费。

招商银行：

针对消费贷款业务，坚持优选客群，加大对优质资信客户的贷款投放。同时，持续提升大数据风控能力，对不同需求的客群进行分层分类管理，做好收益和风险的平衡，降低运营成本。

兴业银行：

丰富消费场景，打造分行特色专案，满足客户消费需求；强化头部平台合作，稳步推进五个“自主”，提升消费领域金融支撑能力。

中信银行：

深耕安居、汽车等消费金融场景，保持积极稳健的营销及风控策略，积极开展消费金融业务。

民生银行：

优化个人信用类消费贷款“民易贷”产品功能与业务流程，提升客户服务体验。截至报告期末，个人信用类消费贷款“民易贷”余额558.86亿元，比上年末增长20.52%

华夏银行：

聚焦数字化产品和服务创新，全力打造“龙 e 贷”消费信贷产品，向实现新市场定位、新产品特色、新服务体验、新营销渠道、新品牌塑造的“五新方向”目标迈进。

江苏银行：

新能源汽车消费贷款规模突破50亿元。

上海银行：

持续加大新能源汽车消费贷款投放力度，报告期内新能源汽车消费贷款投放金额 69.09 亿元，报告期末新能源汽车消费贷款余额 129.83 亿元，较上年末增长 8.84%；

南京银行：

大力发展消费贷款 ，聚焦家装 、家电 、数码 、汽车等重点消费领域 ，开展各类促消费活动并配套推出一系列增值服务；优化消费贷款产品要素 ，丰富还本付息形式 ，升级线上化 、 智能化服务功能 ，满足客户便捷化 、场景化的消费融资需求 。

总结来看，新能源汽车、“以旧换新”类的家居场景是这些主流银行发力消费贷的主要方向。

另外，对客群的分层精细化运营，以及在还款方式等产品层面的优化，提升用户体验，也是主流银行在消费贷业务上的优化方向。

今年3月，金监总局曾发文要求金融机构发展消费金融，助力提振消费。提及鼓励银行业金融机构在风险可控前提下，加大个人消费贷款投放力度。

所以，今年银行的消费贷，大概率还会加大投放力度。

那，不良，又该如何控呢？