药捷安康，赴香港上市获备案通知书，拟发行不超过1.46亿股
来源：瑞恩资本RyanbenCapital
新能源工程器械制造商「博雷顿」，递交IPO招股书，拟赴香港上市，中金、招银联席保荐根据2023年3月31日生效的境内企业境外上市备案新规，企业选择香港H股上市，原大小路条已成为历史。企业境外上市可直接递交招股书，而大路条将被“备案通知书”代替。
2024年12月20日，中国证监会国际合作司发布关于药捷安康（南京）科技股份有限公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕2310号)。
备案通知书具体如下：
药捷安康（南京）科技股份有限公司：
你公司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”的备案材料收悉。根据《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》等规定，我会对备案事项通知如下：
一、你公司拟发行不超过146,286,375股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。
二、你公司34名股东拟将所持合计286,385,673股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联合交易所上市流通。股东名称及转换数量附后。
三、自本备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，你公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。
四、你公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。你公司在境外发行上市及股份转换过程中应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
五、你公司自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市及股份转换，拟继续推进的，应当更新备案材料。
本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认，不表明中国证监会对该企业证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。
中国证监会国际合作司
2024年12月19日
序号
股东名称
申请全流通股数（股）
1
南京益镤生物科技合伙企业（有限合伙）
27,363,076
2
WU FRANK（吴永谦）
47,847,024
3
南京吉旻瑞生物科技合伙企业（有限合伙）
5,387,697
4
Genecare Development Limited基科发展有限公司
27,610,879
5
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
24,274,756
6
南京药石科技股份有限公司
22,107,247
7
中国国有企业结构调整基金股份有限公司
16,140,817
8
上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）
14,463,724
9
国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
11,565,615
10
南京紫金先进制造产业股权投资中心（有限合伙）
11,245,844
11
国投（宁波）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）
10,114,466
12
深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）
7,780,505
13
南京江北医疗创新产业基金（有限合伙）
3,810,122
14
上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）
6,857,315
15
荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）
6,834,259
16
深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
5,404,468
17
芜湖星睿基石股权投资合伙企业（有限合伙）
4,836,529
18
南京鹰盟创新创业投资合伙企业（有限合伙）
4,450,362
19
南京江北新区国有资产管理有限公司
500,000
20
张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）
4,045,823
21
南京恩然瑞光创业投资合伙企业（有限合伙）
1,668,894
22
三一众志二期（天津）创业投资中心（有限合伙）
2,718,707
23
上海金浦健康三期创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2,690,136
24
SIXTY DEGREE CAPITAL FUND II (INTERNATIONAL), L.P.
2,690,136
25
南京绿涌瑞华医健股权投资合伙企业（有限合伙）
2,494,369
26
南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）
2,494,369
27
CR Life Star Fund LLC
2,102,838
28
南京其瑞佑康创业投资合伙企业（有限合伙）
1,011,440
29
Eastern Handson Holdings Limited
1,941,690
30
南京百益德股权投资合伙企业（有限合伙）
831,409
31
TIF Biomedical Fund II VCC
1,438,338
32
无锡瑞桐创业投资合伙企业（有限合伙）
831,409
33
江苏敦和创业投资合伙企业（有限合伙）
498,846
34
苏州敦行聚才创业投资合伙企业（有限合伙）
332,564
合计
286,385,673
药捷安康，于2024年6月27日在港交所递交招股书，其上市主要中介团队包括：中信证券、华泰国际为其联席保荐人；安永为其审计师；嘉源、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、盛德分别为其券商中国律师、券商香港律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
药捷安康，成立于2014年，是一家以临床需求为导向、处于注册阶段的生物制药公司，专注于发现及开发肿瘤、炎症及心血管疾病小分子创新疗法。药捷安康目前已建立6款临床阶段候选产品、1种临床前候选产品的管线，公司计划继续扩大公司的管线。药捷安康的核心产品Tinengotinib(TT-00420)，作为一款注册临床阶段、有潜力成为全球首创的有效ＭTK抑制剂。
招股书显示，药捷安康在上市前的股东架构中，吴永谦博士可合计可控制34.29%的股份；药石科技(300725.SZ)，持股5.79%；其他投资者包括陈谭庆芬家族信托、先进制造基金、CPE Investment、结构调整基金、金浦健康基金、国投创业、Co-stone Venture Capital、长江国弘、招商局资本、恩然瑞光、南京其瑞佑康、南京紫金、上海国有资产、江北基金、南京鹰盟、江北资产管理、无锡国联金投启源、苏州敦行投资、TIF Biomedical、三一众志、SIXTY DEGREE、绿涌瑞华、CR Life、Eastern Handson、南京百益德、无锡瑞桐、中银证券(601696.SH)等。
药捷安康招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106575/documents/sehk24062702052_c.pdf