隔夜，美股三大指数集体收跌，存储板块逆市走高，Lumentum业绩超预期带动光模块乐观情绪。8月12日，A股科技板块高开高走。截至午间收盘，聚焦"算力+存储"的科创芯片设计ETF汇添富（589290）涨1.99%！全链条布局AI产业链的科创人工智能ETF汇添富（589560）涨1.31%。

科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数成分股几乎全线飘红，算力方面，澜起科技涨超4%，寒武纪涨超3%，海光信息微涨；存储方面，普冉股份涨超7%，晶晨股份、佰维存储涨超2%，芯原股份微涨。

【科创芯片设计ETF汇添富（589290）标的指数前十大成分股涨跌幅】

截至午间收盘，成分股仅做展示使用，不构成投资建议。

存储巨头加码扩产，SK海力士重启中国大连NAND闪存生产基地2号工厂建设，将产能扩大约50%。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。日前，SK海力士曾表示将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂。

上海印发《上海市软件和信息服务业发展"最新五年"规划》，提出到2030年，力争实现软件和信息服务业产业规模达4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。

其中提到，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片、CPO、HBM等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合。

AI应用：近期，"人形机器人第一股"宇树科技中签结果出炉。本次发行价150.80元/股，网上中签率低于0.02%。

高盛最新报告显示，AI投资主题正从算力竞赛转向终端应用，人形机器人有望成为下一阶段增长引擎。预计全球人形机器人出货量将在2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。

前日我们提到，存储短缺短期难以逆转，而英伟达"循环融资"模式引发的争议也远未平息。在这样的背景下，一个值得关注的变化是——国产算力的供给端正在悄然加速。

近期，市场调研机构TrendForce发布报告称，2026年中国高端AI芯片市场中，国产解决方案的份额将接近90%，留给英伟达、AMD等海外方案的市场空间可能只剩一成左右，国产AI芯片加速替代海外方案。

【DeepSeek年内多轮调价，算力景气度高企】

近期，DeepSeek公告将整体上调API定价，预计涨幅较大。值得关注的是，此前V4 Flash凭借极致低价策略已登顶全球大模型调用量榜首，周调用量最高达7.22万亿Token，在OpenRouter平台占据约58%份额。持续高负荷下，模型已出现服务拥堵、容量不足问题。与此同时，智谱、Kimi、豆包等头部厂商也先后调整定价或收紧供给，行业逻辑正从"价格战抢量"转向"训练端投入与模型能力比拼"。对算力产业链而言，这恰恰验证了需求端的景气度并未因为AI通胀的质疑而减弱，反而在大模型商业化提速的过程中持续超预期。

（来源：开源证券20260809《DeepSeek API拟大幅提价，算力景气度高企》）

【国产算力供给加速扩容，互联网大厂全面下场】

从基础设施看，华东首个国产TPU千卡集群已在杭州落地，部署1024片刹那®TPU，总算力达400P，二期规划更是突破10000P。这意味着国产算力芯片已经从"试验"进入到"规模化部署"的阶段。

与此同时，互联网大厂的自研芯片进展也在提速。字节旗下SeedChip计划2026年量产不低于10万颗，远期规划35万颗，同时在研发RRAM方案以绕开HBM存储瓶颈；阿里自研真武芯片截至5月累计出货56万片，新一代M890性能提升3倍；百度昆仑芯P800已交付万卡集群，M100对标英伟达H20预计年内上市；腾讯紫霄2.0训练性能提升4倍、推理吞吐提升3倍，年底计划部署10万卡。

大厂集体下场自研芯片，本质上是对"算力自主可控"这一命题的实质性回应。当模型侧的需求持续超预期、而海外芯片供应又存在不确定性时，国产替代从"可选项"变成了"必选项"。供给端的加速扩容，也为国产算力产业链上的设计、封测、设备环节带来新一轮订单兑现的窗口。

（来源：国海证券20260812《AI ASIC：推理场景优势显著，与GPU共筑算力新格局》）

全链条布局人工智能发展红利，认准高成长、高弹性的科创人工智能ETF汇添富（589560）。科创人工智能ETF汇添富（589560）紧密跟踪科创人工智能指数，指数精选30只成份股，荟聚AI“软硬件”龙头，软硬件占比“三七开”，全面布局AI算力+技术+应用三大环节，充分受益于“政策驱动+技术迭代+基本面稳健增长”三重催化。科创人工智能ETF汇添富（589560）还有单日20CM的涨跌幅优势，抢反弹更快！习惯场外申购、定投的投资者可重点关注联接基金（A:026654，C:026655），支持7*24h申赎！

若希望更精准布局国产算力及存储，可关注科创芯片设计ETF汇添富（589290），算力+存储含量高达72%，在AI算力需求爆发+存储芯片涨价超级周期+国产替代三重共振下，有望充分受益于AI浪潮与自主趋势下的国产算力及存储产业链历史性发展机遇，20CM大长腿更有助于轻松把握本轮超级周期！

（数据截至2026/8/6）

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。科创芯片设计ETF汇添富的标的指数（上证科创板芯片设计主题指数）2021-2025年涨跌幅分别为7.73%、-42.51%、4.75%、35.54%、60.00%。指数过往表现不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件以详细了解产品信息，基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则。本基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。特别声明：基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成未来本基金业绩表现的保证。

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